🔥 Bitget الأسهم الأمريكية الساخنة｜2026.08.28 المحور الرئيسي: توجيهات طويلة الأمد لـ NVDA تعيد إشعال البنية التحتية لـ AI｜توسعة تخزين·تحقيق البرمجيات·العد التنازلي لمؤتمر إطلاق سلسلة Apple
2026/08/28 02:06
1. Nvidia تعلن بشكل نادر عن نمو إيرادات 70% للسنة المالية 2028
أعلنت الشركة عن إيرادات في الربع الثاني بقيمة 96.2 مليار دولار أمريكي، بنمو سنوي 106%، وإيرادات مراكز البيانات بلغت 89 مليار دولار بنمو سنوي 117%. التوجيه للربع الثالث يقارب 108 مليار دولار. ذكرت المديرة المالية أن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2028 ستنمو بحوالي 70% (أعلى من توقعات السوق السابقة بين 40%-45%)، وأشار جينسن هوانغ إلى أن الطلب الأساسي أعلى، والعائق يكمن في سلاسل الإمداد والتخزين. دخلت Vera Rubin مرحلة الإنتاج الضخم. أغلقت الأسهم يوم الخميس على ارتفاع حوالي 8.7%.
🎯 الرموز المرتبطة: NVDA، AVGO، INTC؛ الحافز الرئيسي: تثبيت التوجيه طويل الأمد، مع التركيز على تأثير نقص التخزين على وتيرة الشحنات.
2 تقارير إعلامية عن نية Nvidia الاستحواذ على Hugging Face بقيمة 12.9 مليار دولار أمريكي
نقلت تقارير من The Information وغيرها أن Nvidia وافقت على الاستحواذ على منصة نماذج البيانات والمجموعات المفتوحة المصدر Hugging Face مقابل حوالي 12.9 مليار دولار أمريكي (لم تصدر أي من الشركتين تأكيدًا رسمياً بعد). في حال إتمام الصفقة، سيمتد نشاط Nvidia من عتاد الحوسبة إلى توزيع النماذج ودخول المطورين، ما يشكل تحوطًا أمام الشركات المغلقة التي تطور رقائقها بنفسها.
🎯 الرموز المرتبطة: NVDA؛ الحافز الرئيسي: تطورات الاستحواذ وتصريحات الطرفين، الحدث لم يُحسم بعد والتقلبات تعتمد على التأكيد أو النفي.
3. تحقق جماعي للأرباح في برمجيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
Salesforce رفعت توجيه العام وأطلقت Claudeforce المدمج مع Anthropic Claude، لترتفع أسهمها بنسبة تقارب 22.6% يوم الخميس. كل من CrowdStrike وOkta تجاوزوا التوقعات مع ارتفاعات بلغت تقريبًا 20.5% و28.6% على التوالي، حيث تقوم الشركات بدمج AI Agent مع الإنفاق على السحابة في طبقة الأمان.
🎯 الرموز المرتبطة: CRM، CRWD، OKTA؛ الحافز الرئيسي: التحقق من أوامر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقد تم استنفاد الزخم قصير الأجل بالفعل، وسيتم مراقبة أي تعديلات على التوجيهات المستقبلية.
4. توسع القدرات التخزينية: SK Hynix في إنديانا + Kioxia/SanDisk اليابان باستثمار 5 تريليون ين
بدأت SK Hynix بناء منشأة متقدمة لتغليف HBM في إنديانا باستثمار يتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، بهدف تشغيل غرف نظيفة بحلول أكتوبر 2028 وتصنيع HBM4E بكميات كبيرة في النصف الثاني لعام 2029، وأكد الرئيس التنفيذي أن نقص التخزين قد يستمر حتى نهاية 2030. أعلنت Kioxia و SanDisk عن استثمار أكثر من 31 مليار دولار أمريكي لتوسيع إنتاج NAND في اليابان (بدعم من الحكومة اليابانية) حتى عام 2032، مع مصنع شمالي جديد بقيمة 1.8 تريليون ين وإنتاج مستهدف للسنة المالية 2029. تقرير Nvidia المالي أشار أيضاً إلى أن أزمة التخزين تحد من الإنتاج.
🎯 الرموز المرتبطة: MU، SNDK، WDC؛ الحافز الرئيسي: ترابط السرد بين قدرات HBM/NAND وأزمة الشح، مع التركيز على الأسعار الفورية والتوجيهات المستقبلية.
5. تسارع مراكز بيانات Marvell لكن توجيه هامش الربح يضغط على السهم بعد الإغلاق
حققت الشركة إيرادات قياسية في الربع الثاني بلغت 2.739 مليار دولار أمريكي، بنمو سنوي 37%، ونمت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 46% لتشكل 79% من إجمالي الإيرادات. توجيه الربع الثالث يبلغ 3.15 مليار دولار ±5%، وقدمت توقعات للإيرادات قدرها 12 مليار دولار تقريباً للسنة المالية 2027 و18 مليار دولار للعام المالي 2028، مع توقع مضاعفة أعمال XPU المخصصة. تراجعت الأسهم بعد الإغلاق نتيجة توجيه هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع GAAP (حوالي 57.5%-58.5%) والذي جاء أقل من بعض التوقعات. في 6 أكتوبر، سيُعقد يوم المستثمر حيث سيتم تحليل بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
🎯 الرموز المرتبطة: MRVL، AVGO؛ الحافز الرئيسي: جودة التوجيه ويوم المستثمر، على المدى القصير يتم هضم الفجوة في توقعات هامش الربح.
6. آبل تحدد 9 سبتمبر لمؤتمرها، وعد تنازلي للهاتف القابل للطي
أرسلت الشركة دعوة رسمية “Surprise and shine”، وستعلن في 9 سبتمبر عن iPhone 18 Pro/Pro Max، مع توقعات شائعة بإطلاق أول iPhone قابل للطي (يقال سيحمل اسم Ultra). تعد هذه أول فعالية لأجهزة آبل منذ تولي المدير التنفيذي الجديد John Ternus في 1 سبتمبر؛ ويقال أن إصدار iPhone 18 القياسي قد تأجل إلى أوائل 2027. سلاسل توريد المفصلات، الشاشات، التبريد والتخزين تدخل مرحلة التحقق.
🎯 الرموز المرتبطة: AAPL، MU، QCOM؛ الحافز الرئيسي: أخبار الأسعار وسلسلة التوريد قبل مؤتمر 9/9، ومن المتوقع زيادة التقلبات.
تنويه تداول: تتجه الأموال حاليًا من سؤال "هل بلغ الذكاء الاصطناعي ذروته؟" إلى "من يحقق الأرباح أولاً: الحوسبة، التخزين أم التطبيقات"، والتركيز اليوم ينصب على خطاب جاكسون هول فورش الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي وتسعير العقود الآجلة لمسار أسعار الفائدة؛ لم تنتهِ بعد قصة NVDA والتخزين، وبعد الارتفاع الكبير في البرمجيات يُنصح بمراقبة التناوب بين القطاعات، وينبغي مراقبة MRVL خلال فترة ما قبل السوق بشأن هضم توقعات هامش الربح.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
مناقشة "إيرادات الذكاء الاصطناعي من القطاع B في الصين تنفجر، Nvidia ما زالت تحتكر، هرمز وجاكسون هول"، متداول لدى Goldman Sachs: كل شيء يبدو على ما يرام
يعتقد المتداول في Goldman Sachs، Privorotsky، أن التوجيه المتفائل للنمو المستقبلي من Nvidia، وانفجار إيرادات الشركات الصينية للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، وانخفاض تكلفة الاستدلال قد أطلق في الواقع طلبًا أكبر على قدرات الحوسبة؛ وأثبتت Salesforce أن البرمجيات يمكنها تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي بدلاً من أن تتعرض للاضطراب؛ ومع التحسن النسبي في الأوضاع الدبلوماسية في هرمز، وتوقعات Jackson Hole المعتدلة—فإن هذه العوامل الإيجابية المتعددة تدفع تفضيل السوق نحو المزيد من الصعود.
الرئيس التنفيذي لـ CrowdStrike (CRWD.US): الصعود السريع للذكاء الاصطناعي يكشف عن ثغرات خطيرة في الأمن السيبراني، وأدوات الأمان التقليدية لم تعد قادرة على المواجهة
قال الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، جورج كورتز، يوم الخميس إن الصعود السريع للذكاء الاصطناعي (AI) يكشف عن ثغرات في أنظمة الدفاع الإلكتروني لدى الشركات ويجعل أدوات الأمان التقليدية أقل قدرة على تلبية الاحتياجات.
مع اقتراب خطاب وولش في جاكسون هول، مؤسسات وول ستريت تطالب جماعياً: يجب إرسال إشارة واضحة لمكافحة التضخم
دعت العديد من المؤسسات في وول ستريت بالإجماع إلى أن يظهر沃什 في هذا الخطاب التزام الاحتياطي الفيدرالي الثابت بمحاربة التضخم بشكل واضح.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
