Xəbər: TSMC gələn ilin yanvar ayından etibarən wafer istehsalı qiymətlərini 3%-dən 6%-ə qədər artıracaq, sifarişlərin görünənliyi 2030 ilə qədər uzadılır
Mediada yayımlanan xəbərlərə görə, TSMC-nin 2 nanometr, 3 nanometr kimi yüksək qiymətə sahib qabaqcıl prosesləri ən çox qiymət artımı göstərir; olğun və xüsusi proseslər isə məhsul, istifadə səviyyəsi və müştəri vəziyyətinə görə ayrıca qiymətləndirilir. Hazırda TSMC-nin 8 düym fabrikinin istehsal gücü 100%-dən çoxdur, 45 nanometrdən aşağı proseslər tam güc ilə işləyir. AI data mərkəzlərinin qurulması yalnız gpu və hbm tələbatını artırmır, həm də pmic, mcu, analoq ic kimi olğun prosesli sifarişləri də canlandırır.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company-nin (TSMC) yeni qiymət artımı dövrü başlayıb və bu artım inkişaf etmiş texnologiyadan bütün yarımkeçirici təchizat zəncirinə qədər yayıldı.
Çərşənbə günü Digitimes-in təchizat zəncirində olan şəxslərə istinadən verdiyi məlumata görə, TSMC 2027-ci ilin yanvar ayından etibarən texnologiyaya görə Wafer Out qiymətlərini tənzimləyəcək və artım təxminən 3%-6% səviyyəsində olacaq, burada inkişaf etmiş texnologiyalarda artım daha yüksək olacaq.
Hazırda TSMC-nin 8 düymlük fabriklərinin məhsuldarlığı 100%-dan çoxdur, 45 nanometrdən aşağı texnologiya tam doludur və sifarişlərin görünməsi 2030-cu ilə qədər uzanıb.
Bu dəfəki qiymət artımı birbaşa olaraq müştərilərin istehsal xərclərini artıracaq və təchizat zəncirində mərhələli şəkildə ötürüləcək. Samsung Electronics, Intel, UMC, VIS kimi wafer istehsalçıları, həmçinin paketləmə və test müəssisələri, IC dizayn müştərilərinin qiymətləri də artım təzyiqi ilə üzləşəcək.
Təchizat zəncirində olan şəxslər qeyd edirlər ki, TSMC-nin 2 nanometr və 3 nanometr istehsal gücü tələbi qarşılamır, CoWoS kimi inkişaf etmiş packaging bottlenecks hələ də həll edilməyib və müştərilər qiymət artımına baxmayaraq təchizatçını sürətlə dəyişməkdə çətinlik çəkirlər.
TSMC-nin ABŞ-da ticarət olunan ADR-ləri çərşənbə günü 1,2% azalıb.
AI tələbi genişlənir, yetkin texnologiyalarda təklif-tələb balansı dəyişir
Bu dəfəki qiymət artımlarının arxasında, AI məlumat mərkəzlərinin genişlənməsi səbəbindən çiplərə olan ümumi tələbin artması dayanır.
AI səbəbindən yaranan tələb artıq yalnız GPU, ASIC və yüksək bant genişliyi yaddaş (HBM) ilə məhdudlaşmır, məlumat mərkəzinin tikintisi eyni zamanda PMIC, MCU, MOSFET, sürücü IC, analoq IC, MEMS, qarışıq siqnallı çip və sensor kimi yetkin texnologiyalar üzrə məhsulların sifarişlərini də artırıb.
Sürətli optik rabitə komponentləri, silikon aralıq qat və müxtəlif packaging materialları da AI serverlərinin satış həcminin artması ilə bağlı tələbdən təsirlənib.
Hər bir AI server üçün lazım olan çip sayı və çeşidi son illərlə müqayisədə ciddi şəkildə artmışdır və hesablama, enerji, şəbəkə rabitəsi və optik rabitə üçün tələblər mövcuddur, wafer istehsalçılarının əhatə sahəsi əvvəlkindən daha genişdir.
VIS (Vanguard International Semiconductor) bu təsirdən birbaşa faydalanıb — onun 8 düymlük wafer istehsalı bazarında 2026-cı ildə tələbin təklifi üstələməsi gözlənilir, sifarişlərin görünməsi 3-5 aya çatır və hazırda məhsuldarlıq 90%-dən çoxdur, ilin ikinci yarısında da tələb güclü olaraq qalacaq.
İnkişaf etmiş texnologiyalarda artım maksimum, təchizat zəncirində artım təsiri yayılır
TSMC bu dəfə bütün texnologiyalara birlikdə artım tətbiq etmir, texnologiya və məhsul növünə görə fərqli şəkildə qiymət tənzimləyir. 2 nanometr, 3 nanometr kimi yüksək qiymətli inkişaf etmiş texnologiyalarda artım maksimumdur və müştərilər hələ də kapasitet üçün növbədədir; yetkin və xüsusi texnologiyalarda isə məhsul, məhsuldarlıq və müştəri vəziyyətinə görə fərdi danışıqlar aparılır.
Digər wafer istehsalçıları da ardıcıl olaraq artıma gedir. UMC, PSMC, VIS qiymət artımı strategiyasını elan edib və artım təsiri 2027-ci ilə qədər davam edəcək.
Keçmişdə istehlak tələbinin zəifliyi və məhsuldarlığın aşağı olması səbəbindən çətin vəziyyətdə olan yetkin texnologiya istehsalçıları, AI çip sifarişlərinin bərpası ilə istehsal planını əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşdırıb və bununla bərabər qiymət danışıqlarında gücləri artıb.
IC dizayn sənayesində xərclər yenidən qiymətləndirilir, qiymət artımının ötürülməsi məhsula bağlıdır
TSMC-nin qiymət tənzimləməsi ilə IC dizayn şirkətləri məhsul xərclərinin yenidən qiymətləndirilməsi təzyiqi altındadır.
Təchizat zəncirində olan şəxslər deyirlər ki, yüksək dəyərə malik GPU, ASIC kimi məhsullarda qiymətin ötürülməsi üçün kifayət qədər imkan var; lakin yetkin texnologiyalı MCU, PMIC və istehlakçı IC-lərdə bazar rəqabəti səbəbindən xərclərin tamamilə son məhsula əks olunub-olunmayacağı hələ də qeyri-müəyyəndir.
IC dizayn şirkətləri qeyd edirlər ki, 2027-ci ildə qarşılaşacaqları xərclər yalnız wafer istehsalında qiymət artımı ilə məhdudlaşmır, həmçinin packaging, substrate, material və yaddaş qiymətləri də davamlı olaraq yüksəlir və bu xərclər tam olaraq məhsulun qiymətinə daxil ediləcək.
Xarici fabrik qurma xərcləri yüksəkdir, struktur artım dəstəyini təmin edir
Bu dəfəki qiymət artımının arxasında xərclərlə bağlı məntiq də mövcuddur.
Hesablamalara görə, TSMC-nin ABŞ-da fabrikin qurulması xərci Çin Tayvanındakı fabrikdən təxminən 4-5 dəfə çoxdur. TSMC əvvəlcədən bildirib ki, 2 nanometrin ilkin kütləvi istehsalı dövründə əməliyyat mənfəət marjası təxminən 3-4 faiz azalacaq və xarici wafer fabrikləri gələcək bir neçə il ərzində də təxminən 2-3 faizliq mənfəət təzyiqi yarada bilər, bu şəraitdə Wafer Out qiymətinin artırılması bazar gözləntilərinə uyğundur.
TSMC-nin sədri Mark Liu qeyd edib ki, müştərilər wafer istehsalı tərəfdaşını seçərkən, "bu 7-Eleven-dən süd almaq kimi deyil, bugün bəyənmədiniz, sabah başqa yerə keçirsiniz".
Təchizat zəncirində olan şəxslər bildirirlər ki, Google, Apple, Nvidia kimi böyük müştərilərin sifariş dəyişdirmə halları əsasən qeyri-əsas çip və ya miqyası məhdud sifarişlərə aid olur, TSMC-nin əsas inkişaf etmiş texnologiyalı müştərilərinin istehsal həcmi ciddi dəyişiklik göstərmir. TSMC 2026-cı il üzrə tələbin böyük olduğuna inanır, kapital xərclərini artırır və illik dollar gəlir artımını yenidən qiymətləndirir.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Beysənt yenidən "borcun azaldılması" mövzusuna toxundu, bazar iştirakçıları: Arzu plan deyil
ABŞ maliyyə naziri Bəsent bildirib ki, ÜDM-in ardıcıl olaraq 3%-dən çox artması borcun ÜDM-ə nisbətini azaltmağa kömək edəcək. Bazar iştirakçıları hesab edirlər ki, kəskin büdcə kəsiri şəraitində iqtisadi artım əsas problemi həll etmir; Bəsentin məqsədinə çatmaq və büdcə kəsirini ÜDM-in 3%-nə çatdırmaq üçün ABŞ iqtisadiyyatı 4.5% böyüməlidir. Bundan əlavə, fiskal siyasətlə bağlı qərarları Maliyyə Nazirliyi deyil, Konqres qəbul edir.
Republikaçılar AI təhlükəsinə qarşı çıxır, demokratlar “böyük şirkətlərin” Trump hökumətinin AI siyasətinə təsirini sorğulayır və tənzimləmə çərçivəsinin dəyişdirilməsi prosesinin açıqlanmasını tələb edirlər
Bir Respublikaçı senator Anthropic-in baş direktoruna məktub yazaraq onu süni intellektlə bağlı "panika" yaratmamağa çağırıb, AI-nin insanların həyatını yaxşılaşdırmaq, milli təhlükəsizliyi gücləndirmək və AI təhdidlərinə qarşı mübarizə potensialını vurğulamağa səsləyib. İki Demokrat senator isə ABŞ Maliyyə Nazirliyinə və digər dövlət rəsmilərinə məktub göndərərək soruşublar ki, texnologiya nəhəngləri lobbiçilik yolu ilə 2024-cü ilin may-iyun aylarında hökumətin AI tənzimləmələrinə dair çərçivənin dəyişdirilməsinə təsir göstəriblərmi və şirkətlərlə hökumət arasındakı əlaqələr barədə qeydlərin açıqlanmasını tələb ediblər.
Husilər silahlı qüvvələri Səudiyyə Ərəbistanını ardıcıl vurdu, Hörmüzdə neft tankeri bir daha hücuma məruz qaldı, amma Səudiyyə Ərəbistanı mühüm neft borusu ötürmə qabiliyyətinin 80%-dən çoxunu bərpa etdiyini bildirdi.
Yəmən Husilər bildirib ki, bazar ertəsi ərzində Səudiyyə Ərəbistanına üç dəfə hücum ediblər, o cümlədən paytaxt aeroportunu hədəfə alıblar; çərşənbə axşamı isə Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən dəstəklənən silahlı qüvvələrin toplaşma məntəqələrinə onlarla hücum həyata keçirilib və nəticədə 200-dən çox şəxs öldürülüb və yaralanıb. Səudiyyə Ərəbistanı bildirib ki, iki hava limanı hücuma məruz qalıb. Səudiyyə Ərəbistanı enerji naziri isə bildirib ki, bu həftənin çərşənbə axşamı günündən etibarən ölkənin şərq-qərb neft kəmərləri ilə neftin axını gündə 5,8 milyon barelə bərpa olunub. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarəti Əməliyyat İdarəsi çərşənbə axşamı bildirib ki, Hörmüz boğazından çıxan bir neft tankeri naməlum uçan obyektin hücumuna məruz qalıb. Shell şirkətinin baş direktoru deyib ki, Yaxın Şərq neft axını münaqişədən əvvəlki səviyyənin təxminən 80%-nə bərpa olunub.
AI agentləri CPU tələbatını partlatdı! Mizuho 2030-cu il bazar həcmini 209 milyard dollar olaraq proqnozlaşdırır, AMD (AMD.US), Intel (INTC.US) və sairənin hədəf qiymətlərini artırır
Mizuho qeyd edir ki, AI agentlərinin tətbiq sahələrinin sürətlə artması ilə server CPU-larına olan tələbin nəzərəçarpacaq dərəcədə artması gözlənilir və bu, həmçinin DRAM, NAND və server avadanlıqlarına olan tələbi daha da artıracaq.
