Das größte Opfer des DeFi Rug Pulls verliert über 100 Millionen Dollar, Gelder können derzeit nicht abgehoben werden.

BlockBeats News, 11. November: Aufgrund des Zusammenbruchs des DeFi-Protokolls Stream Finance teilte ein Whale BlockBeats mit, dass er über 100 Millionen US-Dollar eingezahlt habe, diese jedoch nicht abheben könne und die Plattform derzeit keine Lösung anbiete.

Laut der Aussage des Opfers gegenüber BlockBeats erfuhr es Anfang November über einen Nachrichtenkanal, dass Stream Finance auf seinem offiziellen Twitter-Account einen Verlust von 93 Millionen US-Dollar bekannt gegeben hatte. Erst dann wurde ihm bewusst, dass sich Stream Finance in einer Solvenzkrise befand und große Mengen an Investorengeldern eingefroren waren. Das Opfer versuchte sofort, Gelder abzuheben, stellte jedoch fest, dass die Liquidität des Protokolls vollständig erschöpft war.

Die Vermögenswerte des Opfers sind hauptsächlich im Euler-Protokoll verteilt, wobei etwa 82 Millionen USDT auf drei Adressen gehalten werden. Zusätzlich sind 233,3 BTC (etwa 24,5 Millionen US-Dollar) in Silo gespeichert, sodass die insgesamt blockierten Gelder mehr als 107 Millionen US-Dollar betragen. Die Adressen sind:

1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 Millionen USDT;

2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 Millionen USDT;

3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 Millionen USDT;

4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;

Derzeit ist die Einzahlungsfunktion des Stream Finance-Protokolls deaktiviert und die Gelder der Nutzer sind vollständig eingefroren. Aufgrund des Designmechanismus des Protokolls können Abhebungslimits nur aufgehoben werden, wenn neue Gelder eingezahlt werden. Da die Einzahlungsfunktion jedoch deaktiviert wurde, ist dieser Mechanismus vollständig ausgefallen. Seit dem letzten Tweet am 4. November hat das offizielle Team keine weiteren Informationen oder Lösungen veröffentlicht.

In mehreren Opfer-Schutzgruppen haben einige Investoren versucht, die begrenzte Liquidität mit technischen Mitteln zu erlangen, wobei sogar Methoden wie "Bot-Rennen" eingesetzt wurden. Es ist bekannt, dass einige Investoren durch das Vertrauen in andere, die angeblich technische Hilfe anboten, betrogen wurden, indem sie ihre Einzahlungsnachweise übertrugen und dadurch Verluste erlitten, was zu Chaos in der Community führte.

Zuvor schätzte der unabhängige DeFi-Analyst YieldsAndMore, dass der Zusammenbruch von Stream Finance zu einer Schuldenexponierung über mehrere DeFi-Protokolle in Höhe von 285 Millionen US-Dollar führte, wobei TelosC (123,6 Millionen US-Dollar), Elixir (68 Millionen US-Dollar) und MEV Capital (25,4 Millionen US-Dollar) die größten Verbindungen hatten. Das Team gab erhebliche Verluste, einen unsicheren Lösungsansatz und möglicherweise weitere betroffene Stablecoins und Liquiditätspools an. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass das größte Einzelrisiko bei Elixirs deUSD liegt, wobei das Protokoll 68 Millionen USDC an Stream verliehen hat, was etwa 65 % der gesamten Reserve von deUSD entspricht.

Aufgrund der dezentralen Natur von Protokollen wie Euler, Morpho, Silo und anderen Betroffenen gibt es kaum Eingriffsmöglichkeiten. Ein mehrköpfiges Anwaltsteam bereitet eine Klage vor, aber der Fortschritt der Klage und die Wahrscheinlichkeit einer Rückgewinnung der Gelder sind derzeit unklar. Für die betroffenen Investoren bleibt derzeit nur die Möglichkeit, sich über die offiziellen Kanäle der jeweiligen Projekte auf dem Laufenden zu halten, da der Zeitrahmen für die Freigabe der Vermögenswerte weiterhin ungewiss ist.

Dieses Ereignis legt erneut systemische Probleme im DeFi-Ökosystem offen, wie rekursive Hebelwirkung, Protokoll-Ansteckung und mangelndes Risikomanagement. Obwohl das Stream-Team behauptete, dass seine Position "volle Rückzahlungsrechte pro Dollar" habe, hängt dieses Versprechen in Extremsituationen von der Liquidität und Gesundheit der zugrunde liegenden Vermögenswerte ab. Sobald die zugrunde liegenden Vermögenswerte ausfallen, wird dieses Versprechen bedeutungslos. Die Gläubiger erfuhren erst im Nachhinein durch Drittanalysen von der umfassenden Risikoexponierung, was auf erhebliche Lücken bei der Risikoberichterstattung und Echtzeitprüfung im aktuellen DeFi-Ökosystem hinweist.

Die Komponierbarkeit von DeFi ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann in einem Bullenmarkt Kapital effizient recyceln und Renditen steigern, ermöglicht aber auch, dass sich Risiken schnell über mehrere Protokollschichten ausbreiten und ein komplexes Netzwerk von Risikoexponierungen entsteht.