Bitget UEX Tagesbericht｜Trump erhöht Zölle auf Südkorea; Edelmetalle erreichen Allzeithoch; Nvidia erhöht KI-Investitionen (27. Januar 2026)

I. Top-Nachrichten

Fed-Entwicklungen

Wahrscheinlichkeit für unveränderten Zinssatz im Januar steigt auf 96,1 %

• Marktdaten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,9 % gesunken ist; die Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Zinssenkung um 25 Basispunkte im März beträgt 15,5 %, für 50 Basispunkte nur 0,4 %. Marktauswirkung: Stabile Zinserwartungen stärken das Vertrauen in den Aktienmarkt, könnten jedoch das Aufwärtspotenzial für Anleihen begrenzen.

Internationale Rohstoffe

Preise für Edelmetalle korrigieren leicht nach Rekordständen

• Sowohl Spot-Gold als auch Silber erreichten Rekordhöhen, Silber stieg im Tagesverlauf um bis zu 14 % auf 117,75 USD/Unze; Analysten weisen auf mangelnde Liquidität als Verstärker für Schwankungen hin, Silberminenbetreiber könnten durch Hedging an den Terminmärkten zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen. Marktauswirkung: Die starke Nachfrage nach sicheren Häfen könnte die Nachfrage nach industriellen Rohstoffen weiter einschränken.

Makroökonomische Politik

Trump erhöht Zölle auf koreanische Waren auf 25 %

• Aufgrund nicht genehmigter Handelsabkommen wurden gleichwertige höhere Zölle auf Autos, Holz, Arzneimittel usw. verhängt; das Europäische Parlament verschiebt die Prüfung des US-EU-Handelsabkommens. Marktauswirkung: Globale Handelskonflikte verschärfen sich, Lieferkettenrisiken nehmen zu, potenziell negative Auswirkungen auf das Wachstum der Schwellenländer.

II. Marktrückblick

Rohstoffe & Devisen-Performance

• Spot-Gold: Anstieg um 0,42 % auf 5.032,46 USD/Unze, setzt die Serie neuer Höchststände fort.
• Spot-Silber: Anstieg um 3,03 % auf 107,05 USD/Unze, geringe Liquidität fördert schnellen Anstieg.
• WTI-Rohöl: Anstieg um 0,30 % auf 60,81 USD/Fass, Nachfrageerwartungen und geopolitische Faktoren wirken zusammen.
• US-Dollar-Index: Unverändert bei 97,06, jüngster Abwärtsdruck durch politische Unsicherheiten.

Kryptowährungen-Performance

• BTC: 24h, Anstieg um 0,91 % auf rund 88.000 USD, Kapitalabflüsse verstärken Schwankungen.
• ETH: 24h, Anstieg um 1,97 %, schwaches Marktumfeld belastet die Performance.
• Gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen: Anstieg um 0,96 % auf 2,98 Billionen USD, ETF-Netto-Rücknahmen beeinträchtigen das Gesamtvertrauen.
• Marktliquidationen: 24h, weltweit wurden 84.757 Personen liquidiert, das gesamte Liquidationsvolumen beträgt 361 Mio. USD. Die größte Einzelliquidation fand bei Hyperliquid - ETH-USD im Wert von 38,81 Mio. USD statt.

Performance der US-Aktienindizes

• Dow Jones: Anstieg um 0,64 % auf 49.412,40 Punkte, moderate Erholung setzt sich fort.
• S&P 500: Anstieg um 0,5 % auf 6.950,23 Punkte, Finanz- und Konsumsektor stützen.
• Nasdaq: Anstieg um 0,43 % auf 23.601,36 Punkte, Divergenz zwischen Chip- und KI-Aktien als Treiber.

Big-Tech-Entwicklungen

• Apple: Anstieg um 3 %, Produktinnovations-Erwartungen stützen den Kurs.
• Meta: Anstieg um 2 %, stabiles Werbeökosystem.
• Google: Anstieg um 1 %, Suchgeschäft dominiert.
• Broadcom: Anstieg um 1 %, Erholung der Halbleiternachfrage.
• Tesla: Rückgang um 3 %, steigender Wettbewerbsdruck.
• AMD: Rückgang um 3 %, Anpassung des Chip-Zyklus.
• Nvidia: Anstieg um 0,5 %, Investitionen in KI-Infrastruktur wirken sich positiv aus.

Insgesamt überwiegend Kursgewinne, Hauptgrund ist die vertiefte Positionierung im KI-Bereich und positive Stimmung im Technologiesektor.

Beobachtung von Sektorbewegungen

Edelmetallminen-Sektor steigt um 8 %

• Beispielaktie: Jintian Mining, Anstieg um 12 %; Treiber: Neue Höchststände bei Gold- und Silberpreisen stimulieren Gewinnerwartungen der Minenunternehmen. Krankenversicherungs-Sektor fällt um 5 %
• Beispielaktie: United Health, Rückgang um 4 %; Treiber: Trumps Vorschlag, die Sätze unverändert zu lassen, übertrifft die Erwartungen der Wall Street und belastet die Versicherungsriesen.

III. Detaillierte Aktienanalyse

1. Nvidia - zusätzliche Investition von 2 Mrd. USD in CoreWeave

Ereignisübersicht: Nvidia gibt die Investition von weiteren 2 Mrd. USD in CoreWeave bekannt, um den Ausbau der über 5 GW KI-Recheninfrastruktur bis 2030 zu unterstützen. Dies setzt die strategische Expansion im Bereich Künstliche Intelligenz fort und fördert das Infrastruktur-Upgrade zur Deckung der Marktnachfrage. Marktinterpretation: Institutionelle Meinungen sehen diese Investition als Stärkung der Führung von Nvidia in der KI-Lieferkette, warnen jedoch vor steigenden Kosten durch zunehmenden Wettbewerb. Anlagehinweis: KI-Themenaktien zeigen Potenzial, es wird empfohlen, auf Chancen bei relevanten Infrastrukturanbietern zu achten.

2. OpenAI - Einstieg ins Werbegeschäft mit Premium-Preisen

Ereignisübersicht: OpenAI testet erstmals den Werbemarkt, die Preise sind vergleichbar mit NFL-Übertragungen und deutlich höher als bei sozialen Medien, bieten jedoch derzeit keine detaillierten Anfragen oder Konversionsdaten. Für die Zukunft sind fortschrittliche Tools geplant, um den Service zu verbessern. Marktinterpretation: Analysten weisen darauf hin, dass der Aufbau eines ausgereiften Werbesystems Zeit erfordert und der Wettbewerb mit Branchengrößen wie Meta eine Herausforderung ist; das Potenzial von Daten-Insights könnte jedoch die Diversifizierung der Einnahmen fördern. Anlagehinweis: Kurzfristig hohe Unsicherheit, langfristig großes Wachstumspotenzial für das KI-Werbe-Ökosystem.

3. Zijin Mining - plant Übernahme von United Gold für 28 Mrd. RMB

Ereignisübersicht: Zijin Mining plant die Übernahme des Unternehmens United Gold für 28 Mrd. RMB, um die Goldreserven zu erhöhen und die gesamte Minenkapazität auszubauen. Sollte die Transaktion abgeschlossen werden, wird die globale Marktposition weiter gestärkt. Marktinterpretation: Analysten sehen Vorteile für die Ressourcenintegration, weisen jedoch auf das Risiko von Goldpreisschwankungen für die Rendite hin. Anlagehinweis: Hohe Goldpreise begünstigen die Bewertung von Minenunternehmen, die Überwachnung des M&A-Fortschritts wird empfohlen.

4. CoreWeave - erhält zusätzliche Investition von Nvidia

Ereignisübersicht: CoreWeave stieg im Tagesverlauf zeitweise um über 15 %, Schlusskurs plus 5 %, profitierte von Nvidias 2 Mrd. USD-Investition zur Erweiterung der KI-Infrastruktur, was den Wandel vom Start-up zum Großanbieter markiert. Marktinterpretation: Die Kooperation stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von CoreWeave, aber die Abhängigkeit von Großkunden ist ein Risiko. Anlagehinweis: Cloud-KI-Aktien profitieren deutlich, eignen sich als Technologieteilsegment im Portfolio.

IV. Krypto-Projekt-Updates

1. MicroStrategy erwirbt 2.932 BTC im Wert von etwa 264,1 Mio. USD, Durchschnittspreis ca. 90.061 USD pro BTC.
2. Eine seit 9 Jahren inaktive Ethereum-Wal-Adresse wurde reaktiviert und transferierte ETH im Wert von 145 Mio. USD.
3. Japan plant, bis 2028 die ersten Krypto-ETFs zu genehmigen, um das Regulierungsrennen in Asien zu beschleunigen.
4. Digitale Asset-Investmentprodukte verzeichnen mit 1,73 Mrd. USD den größten Abfluss seit Mitte November 2025.
5. Die Ethereum Foundation bildet ein Post-Quanten-Team, um potenziellen Bedrohungen der Blockchain-Sicherheit durch Quantencomputing zu begegnen.

V. Heutiger Marktkalender

Wichtige Ereignisvorschau

• Fed-Zinsentscheidung: 28. Januar – Augenmerk auf eventuelle Beibehaltung und Forward Guidance.
• US-Senat berät Krypto-Gesetz: 29. Januar – Potenzieller Einfluss auf Marktstruktur und Regulierung.

Bitget Research Institute Meinung:

Die US-Börsen starteten die Berichtssaison der Tech-Unternehmen mit moderaten Anstiegen. Dow Jones und S&P werden von Risikoaversion gestützt; Gold durchbrach die 5.100-Dollar-Marke, Silber erreichte ebenfalls neue Höchststände – Hauptgründe sind geopolitische Spannungen, Zollandrohungen und das Risiko eines Regierungsstillstands, was zu Zuflüssen in sichere Anlagen führt. Die Ölpreise erholen sich leicht, profitieren von Nachfrageerwartungen, aber die Volatilität nimmt zu. Der US-Dollar-Index steht unter Druck, politische Unsicherheiten schwächen die Attraktivität. Insgesamt ist der Markt defensiv ausgerichtet, Gold wird zur Absicherung gegen Handelskonflikte empfohlen. Gleichzeitig sollte auf die Kettenreaktion von Bitcoin-ETF-Abflüssen auf Krypto-Assets geachtet werden.

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