Dieser Analyst hat sein Kursziel für CoreWeave gerade um 40 % erhöht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in CRWV-Aktien zu investieren?

CoreWeave: Führend in der AI-Cloud-Revolution

CoreWeave (CRWV) hebt sich als bedeutende Kraft im Bereich der AI-Cloud hervor und bietet fortschrittliche, GPU-gestützte Infrastrukturen, die speziell für groß angelegte Projekte der künstlichen Intelligenz entwickelt wurden. Das Unternehmen unterstützt führende Forschungseinrichtungen und Unternehmen mit Hochleistungs-Rechenzentren, die mit Nvidia (NVDA)-Hardware ausgestattet sind. Dadurch wird eine schnelle Verarbeitung, Speicherung und Softwarelösungen gewährleistet, die für KI-Aufgaben wie Training und Inferenz optimiert sind. Dank bedeutender Vereinbarungen mit Branchengrößen wie OpenAI und Meta (META) liefert CoreWeave skalierbare und effiziente Cloud-Dienste, die die Möglichkeiten herkömmlicher Cloud-Anbieter übertreffen.

CoreWeave wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Jersey. Das Unternehmen betreibt Rechenzentren in den gesamten Vereinigten Staaten und Europa.

CoreWeave Aktienperformance

Die Aktien von CRWV sind heute um 6,6 % gefallen, wobei das Handelsvolumen 36 Millionen Aktien erreichte, was auf eine erhebliche Volatilität hinweist. Während die Veränderung über fünf Tage flach verlief, stieg die Aktie im vergangenen Monat um 26 %. Im mittelfristigen Vergleich musste CoreWeave jedoch deutliche Verluste hinnehmen: Im letzten Quartal fiel die Aktie um 91 % und in den letzten sechs Monaten um 10 %.

Im Vergleich zum Nasdaq Composite ($NASX) hat CoreWeave den Index im vergangenen Monat und Jahr deutlich übertroffen, was auf die enge Verbindung zu Nvidia und große KI-Rechenzentrumsverträge zurückzuführen ist.

Finanzielle Highlights: CoreWeave Q3 2025

Am 10. November 2025 meldete CoreWeave beeindruckende Ergebnisse für das dritte Quartal: Der Umsatz erreichte 1,36 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg um 134 % im Jahresvergleich und lag damit 5 % über den Erwartungen der Analysten. Der Verlust pro Aktie verringerte sich auf -0,22 US-Dollar, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den erwarteten -0,57 US-Dollar darstellt und die starke Nachfrage nach AI-Cloud-Diensten widerspiegelt.

Weitere wichtige Kennzahlen umfassen ein bereinigtes EBITDA von 838 Millionen US-Dollar (eine Marge von 61 %, doppelt so hoch wie im Vorjahr), ein bereinigtes Betriebsergebnis von 217 Millionen US-Dollar (16 % Marge, Anstieg von 125 Millionen US-Dollar) und einen reduzierten Nettoverlust von 110 Millionen US-Dollar im Vergleich zu zuvor 360 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 3 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und investierte 1,9 Milliarden US-Dollar in Sachanlagen. Der Auftragsbestand stieg auf 55,6 Milliarden US-Dollar und verdoppelte sich damit nahezu gegenüber dem Vorquartal.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 prognostiziert CoreWeave einen Umsatz zwischen 5,05 und 5,15 Milliarden US-Dollar, was leicht unter einigen Prognosen liegt. Das bereinigte Betriebsergebnis wird auf 690 bis 720 Millionen US-Dollar geschätzt, mit Investitionen in Sachanlagen von 12–14 Milliarden US-Dollar und einer aktiven Leistung von mehr als 850 MW. Obwohl keine detaillierte Prognose für das vierte Quartal veröffentlicht wurde, deutet der wachsende Auftragsbestand auf eine anhaltende, KI-getriebene Expansion hin.

Analysten-Upgrade für CoreWeave

Die Deutsche Bank hat ihre Bewertung für CRWV von „Halten“ auf „Kaufen“ angehoben und ein Kursziel von 140 US-Dollar festgelegt, was auf ein mögliches Aufwärtspotenzial von 40 % hindeutet. Das Upgrade basiert auf der starken Prognose von CoreWeave für 2026 und Nvidias jüngster Investition von 2 Milliarden US-Dollar, mit der die Partnerschaft zur Entwicklung von mehr als 5 GW AI-Infrastruktur bis 2030 vertieft wird. Nach dieser Ankündigung stiegen die CoreWeave-Aktien im frühen Handel um 7 %.

Laut Analysten um Brad Zelnick ist dieser Schritt für CoreWeave strategisch, da Ressourcen von Nvidia für Land und Strom genutzt werden, um das Ziel zu beschleunigen, mehr als 5 GW (über den aktuellen Auftragsbestand von 2,9 GW hinaus) zu erreichen, und um frühzeitigen Zugang zu Nvidias neuesten Chips zu sichern. Es besteht zudem Potenzial, dass CoreWeaves Software in Nvidias Designs integriert wird, was margenstarke Cloud-Umsätze fördert.

Die Deutsche Bank hebt außerdem hervor, dass CoreWeave im derzeitigen Versorgungsengpass über mehr als 1 GW verfügbare Leistung verfügt und neue Plattformen wie Rubin schnell einführt. Das Unternehmen beobachtet die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025, die am 3. März erwartet werden, mit einem prognostizierten Umsatz von 1,54 Milliarden US-Dollar und einem Ergebnis pro Aktie von -0,49 US-Dollar.

Ist die CRWV-Aktie ein Kauf?

Die Stimmung an der Wall Street gegenüber CoreWeave hat sich verbessert, aktuell wird die Aktie von Analysten mit einem Konsens „Moderate Buy“ bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 124,44 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 33 % gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.

Von den 30 Analysten, die die Aktie abdecken, bewerten 16 sie mit „Strong Buy“, einer empfiehlt „Moderate Buy“ und 13 sprechen eine Halte-Empfehlung aus.