JPMorgan enthüllt den Investitionsanstieg von Family Offices in KI

KI und Investmentprioritäten

Laut der Studie sehen 65% der Family Offices Künstliche Intelligenz als Priorität in ihren aktuellen oder zukünftigen Investmentstrategien. Gesundheitstechnologien stehen mit 50% an zweiter Stelle, gefolgt von Infrastrukturinvestitionen mit 41%. Im Gegensatz dazu sinkt die Priorisierung von digitalen Vermögenswerten und ähnlichen Themen auf nur 17%.

Trotz des großen Interesses an KI engagiert sich über die Hälfte dieser Family Offices nicht in Wachstums- oder Venture-Capital-Investitionen. Zudem haben 79% bisher keine Mittel in Infrastrukturinvestitionen allokiert.

Kristin Kallergis Rowland, Global Head of Alternative Investments bei J.P. Morgan, brachte diesen Trend prägnant auf den Punkt, indem sie erklärte, dass alternative Investments sich von taktischen Ergänzungen zu strategischen Säulen innerhalb der Portfolios entwickelt haben.

Begrenztes Wachstum beim Interesse an digitalen Vermögenswerten

Der Bericht zeigt, dass digitale Vermögenswerte im Durchschnitt nur 0,4% der Portfolios von Family Offices ausmachen, wobei Bitcoin lediglich 0,2% repräsentiert. Erstaunlicherweise halten 89% der Offices keine digitalen Vermögenswerte, während 72% keine Goldinvestitionen in ihren Portfolios haben.

Im Gegensatz dazu zeigen einige Offices ein zunehmendes Interesse an digitalen Vermögenswerten. Laut Muhammed Yeşilhark, Investment Director bei NOIA Capital, haben Family Offices im vergangenen Jahr begonnen, systematischer und regelmäßiger in digitale Vermögenswerte zu investieren. Dies markiert einen Übergang vom „digitalen Experimentieren“ hin zu institutionellen Investoren, die kontinuierlich, wenn auch auf niedrigem Niveau, allokieren.

Eine Studie von BNY Mellon aus dem Oktober zeigt, dass 74% der Ultra-High-Net-Worth-Family-Offices in digitale Vermögenswerte investieren oder diese erforschen. Dieses Wachstum wird regulatorischen Entwicklungen und verbesserten Verwahrungslösungen zugeschrieben.

Globale und regionale Trends

Trotz der allgemeinen Zurückhaltung nehmen Investitionen in digitale Vermögenswerte in bestimmten Family Offices in Asien, Europa und Nordamerika zu. Eine Investition von 10 Millionen US-Dollar durch die in Hongkong ansässige VMS Group in Re7 Capital und eine private Fondsinitiative in Höhe von 250 Millionen US-Dollar von Maelstrom, die mit dem BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes verbunden ist, unterstreichen diesen Trend. Zudem werden deutliche Wachstumssignale bei den Investitionen in digitale Vermögenswerte von Family Offices in Hongkong und Singapur beobachtet.

Institutionelle Investoren zeigen einen aktiveren Ansatz gegenüber digitalen Vermögenswerten als Family Offices. Eine Umfrage von Coinbase und Glassnode für 2025 zeigt, dass 70% der institutionellen Investoren Bitcoin als unterbewertet ansehen, wobei 62% ihre Positionen beibehalten oder ausbauen.

In den Vereinigten Staaten integrieren mittlerweile 32% der Finanzberater digitale Vermögenswerte in die Portfolios ihrer Kunden, verglichen mit 22% im Vorjahr. Zann Kwan, Investment Director des in Singapur ansässigen Revo Digital Family Office, bemerkte das wachsende Interesse der neuen Investorengeneration an digitalen Vermögenswerten und hob ihren Wandel von Bitcoin-ETFs hin zum Verständnis direkter Token-Besitzrechte hervor.