Ergebnisübersicht Q4: Invesco (NYSE:IVZ) und der Rest des Verwahrbankensegments
Rückblickend auf die Q4-Ergebnisse der Verwahrstellenbanken-Aktien analysieren wir die besten und schlechtesten Performer dieses Quartals, darunter Invesco (NYSE:IVZ) und dessen Wettbewerber.
Verwahrstellenbanken schützen Finanzanlagen und bieten institutionellen Investoren Dienstleistungen wie Abwicklung, Buchhaltung und regulatorische Compliance an. Wachstumsmöglichkeiten ergeben sich aus dem globalen Anstieg der verwahrten Vermögenswerte, der Nachfrage nach Datenanalysen und der Einführung von Blockchain-Technologie zur Effizienzsteigerung bei Abwicklungen. Herausforderungen bestehen in Preisdruck durch große Kunden, erheblichen Technologieinvestitionen sowie Konkurrenz durch traditionelle Akteure und Fintech-Unternehmen, die in diesen Bereich eintreten.
Die 16 von uns beobachteten Verwahrstellenbanken meldeten ein starkes viertes Quartal. Als Gruppe übertrafen die Umsätze die Konsensschätzungen der Analysten um 2,4 %.
Auch wenn einige Verwahrstellenbanken besser abgeschnitten haben als andere, sind ihre Kurse insgesamt rückläufig. Im Durchschnitt sind die Aktienkurse seit den letzten Quartalsergebnissen um 3,6 % gefallen.
Invesco (NYSE:IVZ)
Mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1935 zurückreichen, als das Unternehmen den ersten Investmentfonds mit dem Ziel des Kapitalwachstums auflegte, ist Invesco (NYSE:IVZ) eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Anlagelösungen in den Bereichen Aktien, Anleihen, Alternativen und Multi-Asset-Strategien anbietet.
Invesco meldete Umsätze von 1,26 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Wert übertraf die Erwartungen der Analysten um 0,9 %. Insgesamt war es ein starkes Quartal für das Unternehmen mit einer beeindruckenden Überbietung der EBITDA- und EPS-Schätzungen der Analysten.
Wenig überraschend ist die Aktie seit der Veröffentlichung um 7,2 % gefallen und wird derzeit bei 26,56 US-Dollar gehandelt.
Bestes Q4: Franklin Resources (NYSE:BEN)
Seit 1947 unter der weithin bekannten Marke Franklin Templeton tätig, ist Franklin Resources (NYSE:BEN) eine globale Investment-Management-Organisation, die weltweit Finanzdienstleistungen und Lösungen für Privatpersonen, Institutionen und Vermögensberater anbietet.
Franklin Resources meldete einen Umsatz von 1,75 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Erwartungen der Analysten um 1,9 % übertraf. Das Unternehmen hatte ein außergewöhnliches Quartal mit einer Überbietung der EPS-Schätzungen der Analysten und einem soliden Umsatzplus gegenüber den Erwartungen.
Der Markt scheint mit den Ergebnissen zufrieden zu sein, da die Aktie seit der Veröffentlichung um 5,9 % gestiegen ist. Sie wird aktuell bei 27,42 US-Dollar gehandelt.
Schwächstes Q4: Voya Financial (NYSE:VOYA)
Ursprünglich 2013 vom niederländischen Finanzriesen ING abgespalten und mit einem Namen versehen, der auf „Reise“ anspielt, bietet Voya Financial (NYSE:VOYA) US-Arbeitgebern betriebliche Vorsorge- und Sparlösungen an, um deren Mitarbeitern durch Altersvorsorgepläne und Versicherungsprodukte bessere finanzielle Ergebnisse zu ermöglichen.
Voya Financial meldete einen Umsatz von 2,01 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und im Rahmen der Erwartungen der Analysten lag. Es war ein schwächeres Quartal, da die EPS-Schätzungen der Analysten deutlich verfehlt wurden und der Umsatz nur im Rahmen der Erwartungen lag.
Wie erwartet ist die Aktie seit den Ergebnissen um 1,3 % gefallen und wird aktuell bei 74,54 US-Dollar gehandelt.
Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE)
Mit über 100 Milliarden US-Dollar an verwaltetem und beaufsichtigtem Vermögen ist Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) eine Investment-Management-Gesellschaft, die sich auf private Märkte spezialisiert hat und institutionellen sowie privaten Investoren Beratungsdienstleistungen und Fondslösungen anbietet.
Hamilton Lane meldete einen Umsatz von 198,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Wert übertraf die Erwartungen der Analysten um 2,4 %. Es war ein sehr starkes Quartal, da auch die EBITDA- und EPS-Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen wurden.
Die Aktie ist seit der Veröffentlichung um 13,2 % gefallen und wird aktuell bei 122,75 US-Dollar gehandelt.
BNY (NYSE:BK)
Mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1784 zurückreichen, als Alexander Hamilton das Unternehmen gründete, ist BNY (NYSE:BK) eine globale Finanzinstitution, die Institutionen, Unternehmen und vermögenden Privatpersonen Dienstleistungen in den Bereichen Asset Servicing, Vermögensverwaltung und Investment anbietet.
BNY meldete einen Umsatz von 5,18 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Wert übertraf die Erwartungen der Analysten um 0,7 %. Es war ein zufriedenstellendes Quartal, da auch die EPS-Schätzungen der Analysten übertroffen wurden.
Die Aktie ist seit der Veröffentlichung um 2,6 % gefallen und wird aktuell bei 117,50 US-Dollar gehandelt.
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