Größter Anstieg seit Februar! Disney steigt zeitweise um über 11 %, Q4-Geschäftsbericht übertrifft Erwartungen, seltene Veröffentlichung langfristiger Prognosen

moomoo-证劵2026/03/01 10:28

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Von:moomoo-证劵

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Dank des Gewinnwachstums im Streaming- und Filmbereich beendete der Unterhaltungsgigant Disney das Geschäftsjahr 2024 mit einem Paukenschlag.

Am Donnerstag zeigte Disneys Geschäftsbericht, dass sowohl der Umsatz als auch der Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Gleichzeitig gab das Unternehmen ungewöhnlicherweise eine Prognose für ein deutliches Gewinnwachstum in den kommenden drei Jahren ab.

Nach Börseneröffnung in den USA stieg die Disney-Aktie zeitweise um mehr als 11 %.

Starkes Streaming-Geschäft

Größter Anstieg seit Februar! Disney steigt zeitweise um über 11 %, Q4-Geschäftsbericht übertrifft Erwartungen, seltene Veröffentlichung langfristiger Prognosen image 1 Der Geschäftsbericht zeigt, dass Disney im vierten Quartal bis zum 30. September einen Umsatz von 22,574 Milliarden US-Dollar erzielte, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und über der Markterwartung von 22,47 Milliarden US-Dollar liegt.

Der Gewinn lag bei 948 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht; Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) für Q4 betrug 1,14 US-Dollar und lag damit leicht über den erwarteten 1,1 US-Dollar.

Nach Geschäftsbereichen betrachtet, wurde das Wachstum vor allem durch das Entertainment-Geschäft angetrieben, auch die Profitabilität im Streaming-Bereich verbesserte sich.

Dabei stieg der Umsatz im Entertainment-Geschäft um 14 % auf 10,8 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis des Segments wuchs um über 100 % auf 1,07 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen brachte in diesem Quartal die Blockbuster-Filme „Deadpool & Wolverine“ und „Alles steht Kopf 2“ auf den Markt.

Im Streaming-Geschäft erzielte der Direktvertrieb an Endkunden einen operativen Gewinn von 321 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust von 387 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Zudem gewann Disney+ mehr als 4 Millionen „Kern“-Abonnenten hinzu und liegt nun bei über 120 Millionen; der Umsatz im DTC-Geschäft lag bei 5,8 Milliarden US-Dollar.

Allerdings zeigten die Sportabteilung (angeführt von ESPN) und die Erlebnisabteilung von Disney eine gewisse Schwäche, was zu niedrigeren Erlösen als im Vorjahr führte.

Die Sport-Erlöse blieben mit 3,9 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert, das operative Ergebnis sank jedoch um 5 % auf 929 Millionen US-Dollar.

Die Erlebnisabteilung (einschließlich Freizeitparks und Konsumgüter) steigerte den Umsatz in diesem Quartal um 1 % auf 8,24 Milliarden US-Dollar, während das operative Ergebnis um 6 % auf 1,7 Milliarden US-Dollar sank. Das operative Ergebnis der Freizeitparksparte fiel um 5,7 % auf 1,66 Milliarden US-Dollar.

Im gesamten Geschäftsjahr 2024 stieg Disneys Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 3 % auf 91,4 Milliarden US-Dollar , nach 88,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Der Nettogewinn des Unternehmens stieg signifikant um 70 % auf 5,773 Milliarden US-Dollar, während der auf Disney entfallende Nettogewinn um mehr als 100 % auf 4,972 Milliarden US-Dollar kletterte.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie verdoppelte sich von 1,29 auf 2,72 US-Dollar.

Das Umsatzwachstum ist hauptsächlich auf ein Plus von 3 % im Servicegeschäft auf 81,8 Milliarden US-Dollar zurückzuführen, begünstigt durch höhere Abonnementeinnahmen sowie das Wachstum im Park- und Erlebnisbereich.

Trotz rückläufiger Kinoerlöse sanken die Servicekosten des Unternehmens um 1 %, was ebenfalls zu einem höheren Gesamtgewinn beitrug.

Die Restrukturierungs- und Wertberichtigungsaufwendungen von Disney verringerten sich um 8 % auf 3,595 Milliarden US-Dollar, zudem meldete das Unternehmen geringere Abschreibungen und Amortisationen.

Starke Prognosen für die nächsten drei Jahre

CEO Bob Iger sagte, dies sei ein entscheidendes und erfolgreiches Jahr für Disney gewesen.

„Dank unserer bedeutenden Fortschritte haben wir eine Zeit großer Herausforderungen und Unterbrechungen hinter uns gelassen, sind bereit für Wachstum und blicken optimistisch in die Zukunft.“

Bemerkenswert ist, dass Disney erstmals eine langfristige Gewinnprognose für drei Jahre veröffentlichte, darunter 2025, 2026 und 2027.

Für ein Unternehmen, das in seiner Geschichte noch nie langfristige Gewinnprognosen abgegeben hat, ist das äußerst selten.

Disney erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein bereinigtes Ergebniswachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und damit mehr als die erwarteten 4 %. Das operative Ergebnis im Streaming-Geschäft soll um 875 Millionen US-Dollar steigen, im Sportbereich ein zweistelliges Wachstum erreicht werden und das Erlebnisgeschäft um 6–8 % zulegen.

Zudem rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 mit einem zweistelligen EPS-Wachstum. Das operative Ergebnis im Sport- und Erlebnisgeschäft soll einstellig zulegen, während das Entertainment-Geschäft ein niedriges zweistelliges Wachstum erzielen wird.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Disney ebenfalls ein zweistelliges EPS-Wachstum.

Beachtenswert ist, dass Disney mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts nach einem Nachfolger für den derzeitigen CEO Bob Iger sucht.

Im vergangenen Monat teilte Disney mit, Anfang 2026 den nächsten CEO bekannt geben zu wollen – unter der Leitung des derzeitigen Disney-Aufsichtsratsmitglieds und früheren Morgan Stanley (MS) CEO James Gorman.

Er wird ab dem 2. Januar 2025 den Posten des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden übernehmen.

Redaktion/lambor

Thanks to the profit growth of streaming media and movies, entertainment giant disney ended the 2024 fiscal year on a high note.

On Thursday, Disney's financial results showed that both sales and profits for the fourth quarter exceeded Wall Street's expectations. At the same time, the company also uncommonly forecasted a substantial increase in profit over the next three years.

After the opening of the U.S. stock market today, Disney surged more than 11% at one point.

Streaming media business is strong.

Größter Anstieg seit Februar! Disney steigt zeitweise um über 11 %, Q4-Geschäftsbericht übertrifft Erwartungen, seltene Veröffentlichung langfristiger Prognosen image 3 According to the financial report, as of the fourth quarter ending September 30, Disney's revenue reached $22.574 billion, a 6% year-on-year increase, higher than the market's expected $22.47 billion.

The revenue was $0.948 billion, a 6% decrease from the same period last year; Adjusted EPS for Q4 was $1.14, slightly higher than the expected $1.1.

By business segment, Disney's performance growth is mainly driven by the entertainment business, and the profitability of the streaming media business has also improved.

Among them, the revenue of the entertainment business increased by 14%, reaching $10.8 billion, and the operating income of the segment increased by over 100%, reaching $1.07 billion.

The company launched "Deadpool and Wolverine" and "Despicable Me 2" this quarter, both of which are blockbuster movies.

In terms of streaming business, the company's direct-to-consumer services brought in $0.321 billion in revenue, compared to a loss of $0.387 billion in the same period last year.

Meanwhile, Disney+ added more than 4 million "core" subscribers, currently exceeding 0.12 billion; DTC business revenue was $5.8 billion.

However, Disney's sports division (led by ESPN) and experience division showed a slight weakness, leading to lower revenue than last year.

Sports revenue remained relatively flat at $3.9 billion, but operating income decreased by 5% to $0.929 billion.

The experience division (including theme parks and consumer products) saw a 1% increase in revenue this quarter to $8.24 billion, while operating income decreased by 6% to $1.7 billion. Among them, Disney's theme park division's operating income dropped by 5.7% to $1.66 billion.

Throughout the 2024 fiscal year, Disney's total revenue increased by 3% year-on-year, reaching $91.4 billion, compared to $88.9 billion in the previous year.

The company's net income saw a significant increase, rising by 70% to $5.773 billion, with net income attributable to Disney skyrocketing over 100% to $4.972 billion.

Diluted earnings per share also doubled, rising from $1.29 to $2.72.

The revenue growth is mainly due to a 3% increase in service revenue, reaching $81.8 billion, benefiting from higher subscription revenue and growth in parks and experiences business.

Although theatrical distribution revenue has declined, the company's service costs decreased by 1%, which also contributed to the overall profit increase.

Disney's restructuring and impairment charges decreased by 8% to $3.595 billion, in addition, the company also reported a decrease in depreciation and amortization expenses.

Strong performance guidance for the next three years.

Disney's CEO Bob Chapek said this has been a crucial and successful year for Disney.

"As a result of the significant progress we have made, we have emerged from a period of significant challenges and disruptions, prepared for growth, and optimistic about our future."

It is worth mentioning that Disney has also released three-year long-term profit forecasts, including for 2015, 2026, and 2027.

This is rare for a company that has never made long-term profit forecasts in its history.

Disney expects adjusted earnings to achieve high single-digit growth in the 2025 fiscal year, higher than the expected 4%. Among them, streaming operation revenue will increase by $0.875 billion, sports operation revenue will achieve double-digit growth, and experience operation revenue will grow by 6-8%.

In addition, the company expects EPS to achieve double-digit growth in the 2026 fiscal year. The operating income of sports and experience business will achieve single-digit growth, while the operating income of entertainment business will achieve low double-digit growth.

In the 2027 fiscal year, Disney expects EPS to achieve double-digit growth.

It is noteworthy that at the time of Disney's financial report release, the company is looking for a successor to the current CEO Bob Iger.

Last month, Disney announced plans to announce the next CEO in early 2026, to be led by current Disney board member and former Morgan Stanley (MS) CEO James Gorman. He will serve as the new chairman of the board, effective January 2, 2025.

He will assume the role of the new chairman of the board, effective from January 2, 2025.

Editor/Lambor

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