Bitget UEX Tagesbericht｜Trump verspricht Schutz für Öltransporte; Ölpreise steigen und fallen zurück; Gold und Silber fallen stark, Dollar erstarkt (04. März 2026)

I. Aktuelle Highlights

US-Notenbank Entwicklungen

• Kevin Wos sieht sich vor Übernahme der Leitung der US-Notenbank mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert; die Entwicklung der US-Wirtschaft und die Ansichten der Fed-Offiziellen weichen von den Erwartungen des Weißen Hauses ab, während der durch den Nahost-Konflikt ausgelöste vier Jahre hohe Ölpreisanstieg die vorsichtige Haltung der Politik verstärkt.
• Die Mehrheit der Fed-Offiziellen betrachtet die Inflation weiterhin als hoch und die Beschäftigung als stabil, sodass keine Eile für weitere Zinssenkungen besteht; einige Kollegen hinterfragen Wos' Zinssenkungsansatz, welcher sich auf die technologische Revolution stützt, sowie sein Versprechen zum Bilanzabbau; eine Anhörung zu seiner Nominierung im Senat ist noch nicht terminiert.
• Dies könnte zu einem konservativeren Zinskurs der Fed führen, die Unsicherheit der Märkte erhöhen, eine potenzielle Aktienmarkterholung bremsen und die Anleiherenditen steigen lassen.

Internationale Rohstoffe

• Die Marine der iranischen Revolutionsgarde verkündete die vollständige Kontrolle der Straße, mehrere Öltanker ignorierten Kriegswarnungen und wurden beschossen und in Brand gesetzt; Trump ordnete an, dass Finanzunternehmen günstige politische Risiko-Versicherungen anbieten und die US-Marine bei Bedarf Tankerschutz leistet, um die globale Energieversorgung zu gewährleisten.
• Mehr als ein Dutzend Tanker wurden getroffen, die weltweit größte LNG-Fabrik in Katar bleibt weiterhin geschlossen, was zu einem über 60%igen Anstieg der europäischen Gas-Futures innerhalb von zwei Tagen und einem Tagesanstieg von 32% führt; Goldman Sachs hob seine Prognose für europäische April-Gaspreise auf 55 Euro/MWh an und asiatische Käufer brechen ihre Sommer-Vorratsstrategie ab.
• Sorgen um Unterbrechung der Energieversorgung verstärken den globalen Inflationsdruck, die Ölpreisvolatilität nimmt zu, was indirekt die Aufwärtsdynamik des Goldpreises schwächen und die Stabilität der Schwellenländer ökonomisch beeinflussen könnte.

Makroökonomische Politik

• Trump erklärte, dass ein temporärer Anstieg der Ölpreise hingenommen werden könne, um die "dringende" Iran-Bedrohung vorrangig auszuschalten; die US-Benzinpreise steigen aufgrund Unsicherheit der Versorgung stark an, und er gab bekannt, dass Irans Waffenlager fast aufgebraucht seien und zur Zusammenarbeit mit überlebenden Offiziellen bereit sei.
• Militärische Angriffe haben die meisten iranischen Marine- und Luftziele zerstört, die Raketenabschussfähigkeit Irans nimmt ab; die US-Seite hat ausreichend Reserven und beschleunigt die Produktion, Verteidigungsunternehmen erhalten Eilaufträge und laufen auf Hochtouren.
• Diese Haltung könnte die Dauer des Konflikts verlängern, die Unsicherheit auf den Energiemärkten erhöhen, die Nachfrage nach US-Dollar steigern und die globale Wachstumsprognose dämpfen.

II. Marktüberblick

Rohstoffe & Währungsentwicklung

• Spot-Gold: leichtes Plus von 0,97% auf 5.140 USD/Unze, gestrige Schwankung über 4,36%, leicht vom US-Dollar gedrückt.
• Spot-Silber: Anstieg um 1,52% auf 83,2 USD/Unze, gestrige Schwankung über 8,15%, deutlicher Rückgang bei Liquiditätsengpässen.
• WTI-Rohöl: Anstieg um 0,72% auf 75,1 USD/Fass, gestrige Schwankung über 5,31%, geopolitische Spannungen verstärken Versorgungsängste.
• US-Dollar-Index: Anstieg um 1,07% auf 99,17, getrieben durch Nachfrage nach sicherer Liquidität.

Kryptowährungsentwicklung

• BTC: fällt um 1,2% auf 68.103 USD, kontinuierliche Schwankung durch Risikoaversion.
• ETH: fällt um 2,67% auf 1.975 USD, charakteristische Tests des psychologischen Levels bei 2.000 USD.
• Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen: Rückgang um 1,2% auf 2,41 Billionen USD, makroökonomische Unsicherheit führt zu Kapitalabflüssen.
• Marktliquidationen: 24H Gesamtliquidationssumme ca. 375 Mio. USD, davon Long-Positionen ca. 247 Mio. USD.
• Bitget BTC/USDT Liquidations-Map zeigt: aktueller Preis etwa 68.073, im Bereich 67.800–66.500 existiert eine dichte Long-Liquidationszone; ein Durchbruch könnte eine Kettenreaktion mit Long-Liquidationen auslösen. Im Bereich 69.000–70.500 ist eine deutliche Short-Leverage-Ansammlung sichtbar, bei einem Durchbruch nach oben könnte leicht eine Short-Squeeze-Lawine entstehen.

US-Aktienindex-Entwicklung

• Dow Jones: Rückgang um 0,83%, kontinuierliche Einengung nach Trumps Schutzankündigung.
• S&P 500: Rückgang um 0,94%, Energiesektor bietet Puffer in der Volatilität.
• Nasdaq: Rückgang um 1,02%, Belastung durch Technologie- und Chip-Sektoren.

Tech-Giganten im Fokus

• Microsoft: Anstieg um mehr als 1,35%, profite durch stabile Nachfrage nach Cloud-Services.
• Amazon: leichtes Plus von 0,16%, unterstützt durch Widerstandsfähigkeit des E-Commerce.
• Meta: leichtes Plus von 0,23%, Werbegeschäft relativ stabil.
• Nvidia: Rückgang von mehr als 1,33%, Sorgen um Chip-Lieferketten.
• Alphabet (Google): Rückgang nahe 1%, Druck durch Konkurrenz bei Suche und KI.
• Apple: Rückgang um 0,37%, Preiserhöhung für MacBooks könnte Konsumzurückhaltung verstärken.
• T esla: Rückgang um 2,7%, Lieferprobleme bei Chips für Elektroautos könnten wegen Verzögerung bei Samsung USA Taylor Produktion auftreten. Insgesamt zeigen die Tech-Giganten gemischte Ergebnisse, hauptsächlich durch geopolitische Konflikte und die Risikoerhöhung rund um Chips und Lieferketten, während defensive Werte wie Microsoft gegen den Trend steigen.

Sektorbeobachtung

• Beispielaktien: Newmont, minus über 7%; Barrick Gold, minus über 8%.
• Treiber: Starker Goldpreisrückgang und ein starker US-Dollar wirken gemeinsam dämpfend, Liquiditätsengpässe verstärken den Verkaufsdruck.

• Beispielaktien: First Majestic Silver, minus über 10%; Coeur Mining, minus über 10%.
• Treiber: Starker Silberpreisrückgang bei Sorgen um Industriellenachfrage, Risikoneigung verschiebt sich zum US-Dollar.

• Beispielaktien: ServiceNow, Anstieg über 3%; Adobe, Anstieg über 3%.
• Treiber: Anhaltend starke KI-Nachfrage, Widerstand gegen makroökonomische Unsicherheiten, bietet Wachstumpuffer.

• Beispielaktien: Alibaba, minus über 4%; Nio, minus über 2%.
• Treiber: Globale Risikoaversion betrifft Schwellenmärkte, Sorgen um Lieferkettenunterbrechungen nehmen zu.

III. Detaillierte Aktienanalyse

1. MongoDB – Q1-Gewinnprognose unter Erwartungen

2. Paramount Skydance – Rating auf Junk-Niveau herabgestuft

3. Pinterest – Elliott investiert 1 Mrd. USD

4. AutoZone – Q2-Umsatz unter Erwartung

5. Ross Stores – Jahresprognose über Erwartungen

IV. Neuigkeiten aus Krypto-Projekten

• On-chain Daten zeigen, dass die US-Regierung ca. 0,3346 Bitcoin im Wert von etwa 23.000 USD von einer Wallet transferiert hat, die als mit „Miguel Villanueva“ verbunden gekennzeichnet ist.
• Laut Onchain Lens wurden in den letzten 10 Stunden auf Solana von Circle zusätzlich 1 Mrd. USDC geprägt. Zudem – bedingt durch geopolitische Spannungen und Ölpreisanstieg sowie verschechternde Zinssenkungserwartungen – hat Mizuho-Bank Analysten den Zielkurs für Circle von 90 auf 100 USD angehoben, das „neutral“-Rating bleibt unverändert. Analysten glauben, dass Zinssenkungsprognosen den Circle-Bewertungsmultiplikator stärker beeinflussen als kurzfristige Umsatzimpulse.
• US-Präsident Trump schrieb auf Truth Social, das Stablecoin-Gesetz GENIUS sei durch Banken bedroht und sabotiert.
• Der Vorsitzende der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Mike Selig, gab bekannt, dass die Behörde in den nächsten Wochen Richtlinien zur Regulierung von Krypto-Perpetual-Kontrakten in den USA veröffentlicht und „Professional-Grade“-Perpetuals fördern wird.
• MARA Holdings legte in der jüngsten 10-K Einreichung bei der SEC offen, dass ihre Strategie für Krypto-Asset-Management 2026 von „Verkauf nur der BTC des laufenden Jahres“ auf „Erlaubnis zum Verkauf von BTC aus dem Bilanzbestand“ erweitert wird.
• Onchain Lens berichtet: In den letzten 10 Stunden hat Blackrock 4.376 BTC (298 Mio. USD) von Coinbase abgezogen und 567 BTC (38,05 Mio. USD) sowie 7.553 ETH (14,7 Mio. USD) bei Coinbase eingezahlt.

V. Heute im Markt-Kalender

Zeitplan für Datenveröffentlichung

Vorschau wichtiger Ereignisse

Perspektiven von Institutionen: