Möglichkeiten zur Stärkung Ihres Portfolios mit führenden Einzelhandels- und Großhandelsaktien, die voraussichtlich die Gewinnerwartungen übertreffen

Das Verständnis der Bedeutung von Gewinnberichten

Wenn Unternehmen ihre Quartalsfinanzberichte veröffentlichen, steht die Kennzahl Gewinn je Aktie (EPS) für Anleger meist im Mittelpunkt. Obwohl Analysten und der Markt verschiedene Finanzkennzahlen sowie Kommentare des Managements berücksichtigen, bietet EPS einen klaren Einblick in die Rentabilität eines Unternehmens und hilft Investoren, die Komplexität zu durchdringen.

Die Rolle von Erwartungen am Aktienmarkt

Erwartungen spielen sowohl beim Investieren als auch im Leben eine entscheidende Rolle. Unternehmen, die die Markterwartungen übertreffen, werden typischerweise belohnt, während diejenigen, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, einen Rückgang ihres Aktienkurses erleben können. Für Investoren, die den Markt übertreffen möchten, kann die Identifizierung von Aktien, die voraussichtlich positive Gewinnüberraschungen liefern werden, eine wertvolle Strategie sein.

Wie man potenzielle Gewinnüberraschungen erkennt

Die Vorhersage, welche Unternehmen die Gewinnprognosen übertreffen werden, ist nicht einfach. Allerdings bietet Zacks ein Tool, den Earnings ESP-Filter, um diesen Prozess zu vereinfachen und Ihre Erfolgschancen zu verbessern.

Was ist der Zacks Earnings ESP?

Der Earnings ESP, oder Expected Surprise Prediction, wurde entwickelt, um Investoren einen Vorteil zu verschaffen, indem er sich auf die neuesten Änderungen von Analystenschätzungen vor der Veröffentlichung der Gewinndaten eines Unternehmens konzentriert. Die Logik dahinter ist einfach: Neuere Schätzungen können die aktuellsten verfügbaren Informationen enthalten und somit genauer sein.

Dieses Tool vergleicht die Most Accurate Estimate (die jüngste Analystenprognose) mit der Zacks Consensus Estimate. Der prozentuale Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen ist der Earnings ESP. In Kombination mit dem Zacks Rank—einem proprietären Aktienbewertungssystem—hilft dieser Ansatz dabei, Unternehmen zu identifizieren, die ihre anstehenden Gewinnschätzungen wahrscheinlich übertreffen werden, was den Aktienkurs potenziell nach oben treiben kann.

Historisch gesehen hat eine Aktie mit einem Zacks Rank #3 (Hold) oder besser und einem positiven Earnings ESP etwa zu 70 % der Fälle eine positive Gewinnüberraschung geliefert. Laut einem zehnjährigen Rücktest hat diese Strategie durchschnittlich jährliche Renditen von ungefähr 28 % erzielt.

Etwa 60 % der Aktien erhalten den Zacks Rank #3 (Hold), was typischerweise bedeutet, dass sie voraussichtlich im Einklang mit dem Markt abschneiden. Aktien mit den Ratings #2 (Buy) und #1 (Strong Buy)—die besten 15 % bzw. besten 5 % aller Aktien—sollen den Markt übertreffen, wobei Strong Buy-Aktien die Führung übernehmen.

Fallstudie: Williams-Sonoma (WSM)

Um zu veranschaulichen, wie der Earnings ESP funktioniert, betrachten wir ein aktuelles Beispiel. Williams-Sonoma (WSM) hat derzeit den Zacks Rank #2 (Buy). Die Most Accurate Estimate für den bevorstehenden Gewinnbericht, der für den 18. März 2026 geplant ist, liegt bei $2,90 pro Aktie—nur 14 Tage entfernt.

Mit einer Zacks Consensus Estimate von $2,89 beträgt der Earnings ESP für WSM +0,35 %. Dieser positive ESP deutet darauf hin, dass Williams-Sonoma eine Gewinnüberraschung liefern könnte. Sie können den Earnings ESP Filter verwenden, um weitere Aktien mit ähnlichem Potenzial vor der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse zu finden.

Eine weitere interessante Aktie: Texas Roadhouse (TXRH)

Williams-Sonoma ist nicht allein unter den Retail- und Wholesale-Aktien mit einem positiven ESP. Texas Roadhouse (TXRH) ist ein weiterer Kandidat, den man in Betracht ziehen sollte. TXRH, das seine Gewinne am 14. Mai 2026 bekannt geben wird, hat derzeit den Zacks Rank #3 (Hold) und eine Most Accurate Estimate von $1,86 pro Aktie—71 Tage vor dem nächsten Bericht.

Die Zacks Consensus Estimate für TXRH liegt bei $1,85, was zu einem Earnings ESP von +0,94 % führt. Diese positiven ESP-Werte für sowohl WSM als auch TXRH könnten das Potenzial für Gewinnüberraschungen anzeigen.

Wie man die besten Aktien vor den Gewinndaten findet

Nutzen Sie den Zacks Earnings ESP Filter, um Aktien zu identifizieren, die wahrscheinlich überraschen—positiv oder negativ—damit Sie fundierte Kauf- oder Verkaufsentscheidungen vor den Gewinnankündigungen treffen können. Erkunden Sie das Tool hier >>

Ist Williams-Sonoma, Inc. (WSM) eine gute Investition?

Wenn Sie erwägen, in Williams-Sonoma, Inc. (WSM) zu investieren, sollten Sie auch die besten Aktien für den nächsten Monat entdecken. Zacks Investment Research bietet einen kostenlosen Bericht über die aktuell 7 besten Aktien zum Kauf an.

Seit 1978 bietet Zacks Investment Research Investoren unabhängige Analysen und Tools. In den letzten 25+ Jahren hat das Zacks Rank Aktienbewertungssystem eine durchschnittliche jährliche Rendite von +24,08 % erzielt und damit die Entwicklung des S&P 500 zwischen dem 1. Januar 1988 und dem 6. Mai 2024 mehr als verdoppelt.

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Williams-Sonoma, Inc. (WSM): Kostenloser Aktienanalyse-Bericht

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH): Kostenloser Aktienanalyse-Bericht

Diesen Artikel veröffentlichte ursprünglich Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research