Lyons: Beibehaltung des Ratings "Outperform" für Baidu, Kursziel 176 US-Dollar
Golden Ten Data berichtete am 11. Mai, dass Lyon eine Analyse veröffentlicht hat, in der erwartet wird, dass die Kerngeschäftseinnahmen einer bestimmten Börse im ersten Quartal im Jahresvergleich um 2,5 % auf 24,8 Milliarden RMB sinken werden, bedingt durch einen Rückgang der Marketing-Einnahmen um über 20 %. Allerdings dürfte der Umsatz im Bereich der künstlichen Intelligenz um 39 % auf 12,4 Milliarden RMB steigen und damit 50 % der BGB-Einnahmen ausmachen. Dabei ist die AI-Cloud-Infrastruktur zum neuen Wachstumsmotor geworden – dank eines sprunghaften Anstiegs von Inferenz-Workloads erhöhten sich die Umsätze in diesem Segment im Jahresvergleich um über 40 %.
Das Management erwartet, dass der Gesamtumsatz von BGB im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 1,8 % wächst und die Gewinnmarge sich gegenüber dem Vorquartal weiter verbessert. Der Ausgliederungsplan des Kunlun-Chips der Börse kommt gut voran und das Unternehmen plant zudem, die Aktionärsrendite durch Aktienrückkäufe und Dividenden zu steigern.
Lyon rechnet damit, dass die BGB-Marketingeinnahmen der Börse im ersten Quartal dieses Jahres im Jahresvergleich um 21 % zurückgehen, womit sich der Rückgang im Vergleich zu den 16 % im vierten Quartal 2025 vergrößert hat. Hauptgrund ist das schwache saisonale Ergebnis aufgrund des späten chinesischen Neujahrsfestes in diesem Jahr, zusätzlich verschärft durch den zunehmenden Wettbewerb im Bereich AI-basierter Werbung. Dennoch verzeichnete das KI-native Marketinggeschäft eine beeindruckende Entwicklung: Der Umsatz wird voraussichtlich im Vorjahresvergleich um 65 % auf 2,8 Milliarden RMB steigen, was 22 % der gesamten BGB-Marketingeinnahmen entspricht.
Lyon hält an seiner Bewertung „Outperform“ für die Börse fest, mit einem Kursziel von 176 US-Dollar.
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