Bitget UEX Tagesbericht｜Trump erklärt, dass Hamas der Entwaffnung zustimmt und Israel seine Truppen abziehen wird; Amazon steigt nach den Quartalszahlen um 9 % und erhöht die Investitionsausgaben; Microsoft legt um über 15 % zu und führt die Technologierallye an (31. Juli 2026)

I. Top-Nachrichten

Fed-Entwicklungen

Waller richtet den Fokus auf breitere Inflationsindikatoren, kurzfristige Zinserhöhungswahrscheinlichkeit unter Bewertung

• Ökonomen von Citi weisen darauf hin, dass Waller angedeutet hat, dass neben dem PCE auch andere Inflationsindikatoren stärker berücksichtigt werden könnten, was die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Zinserhöhungen verringern könnte. Der Kern-PCE lag im Juni bei 3,3%, der Kern-CPI bei 2,6%.
• Daten der CME zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, die Zinsen im September unverändert zu lassen, bei etwa 36,6% liegt, während die Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Erhöhung um 25 Basispunkte bei etwa 63,4% liegt.
• Der Markt verarbeitet weiterhin die vorherige Bestätigung Wallers, das 2%-Ziel fest beizubehalten, und die Abschwächung der vorausschauenden Guidance. Marktauswirkungen: Die Unsicherheit des politischen Pfads bleibt bestehen; wenn breitere Inflationsindikatoren zurückhaltend sind, könnten kurzfristige Zinserhöhungsspekulationen gemildert werden, was risikoreichen Anlagen einen marginalen Rückhalt bietet.

Internationale Rohstoffe

Trump verkündet, dass Hamas der Entwaffnung zustimmt und Israel Truppen abziehen wird

• Trump verkündete auf sozialen Plattformen, dass das Friedenskomitee ein historisches Abkommen erzielt hat, welches die vollständige Entwaffnung aller Hamas- und Gaza-Milizen vorsieht. Das Abkommen ist ein wichtiger Schritt zur Verwaltung Gazas durch eine neue palästinensische Regierung, Israel erhält Sicherheitsgarantien, und Gaza wird nicht länger als Angriffsbase genutzt.
• Dies ist ein bedeutender Meilenstein in Trumps 20-Punkte-Plan, der stufenweise umgesetzt wird: Nach der Entwaffnung zieht das israelische Militär ab, internationale Stabilisierungsgruppen arbeiten mit der neuen palästinensischen Polizei zusammen.
• Die iranischen Streitkräfte erklärten zeitgleich, mithilfe von Drohnen die US-Militärbasis Sheikh Isa in Bahrain angegriffen und erheblichen Schaden verursacht zu haben. Marktauswirkungen: Die Lage im Nahen Osten zeigt Signale der Entspannung, was einige geopolitische Risikoaufschläge verringert; die Aussagen zum iranischen Angriff auf die US-Basis halten den Ölmarkt sensitiv, kurzfristige Schwankungen hängen von mehreren Faktoren ab.

Makroökonomische Politik

Deviseninterventionen in Korea und Japan rücken in den Fokus

• Seltener Verkauf von US-Dollar durch Korea, Japan kauft Yen zur Intervention am Devisenmarkt, der Markt vermutet koordinierte Maßnahmen; Won und Yen werten deutlich auf.
• Korea plant eine Kapitalzufuhr von etwa 14 Milliarden US-Dollar in den staatlichen Wohlstandsfonds zur strategischen Positionierung im Bereich Künstliche Intelligenz u.a. Marktauswirkungen: Kommunikation zwischen China und den USA stabilisiert Erwartungen; die Interventionen zeigen das Interesse asiatischer Währungsbehörden an Wechselkursschwankungen; AI-Investitionen reflektieren die langfristige Industrieausrichtung.

II. Markt-Rückblick

Rohstoffe & Währungsentwicklung

• Spot Gold: ca. 4.092 US-Dollar/Unze, -0,24%
• Spot Silber: ca. 58,0 US-Dollar/Unze, -0,49%
• WTI-Rohöl: ca. 82 US-Dollar/Fass, -1%
• Brent Öl: ca. 80,94 US-Dollar/Fass, -0,97%
• US-Dollar-Index (DXY): ca. 100,13, +0,15%

Analyse der Treiber: Das Hamas-Entwaffnungsabkommen führt zu Erwartung einer Entspannung im Nahen Osten und mindert Teile des Ölrisikoaufschlags; Ölpreise fallen vom Hoch. Gold und Silber entwickeln sich auseinander, beeinflusst durch US-Dollar-Trends und veränderte Risikofreude. US-Dollar-Index bleibt relativ stabil. Die Asset-Korrelation lautet: Entspannungssignal im geopolitischen Umfeld → Ölpreis unter Druck → Inflationserwartung kühlt ab, gleichzeitig sorgt die Erholung der Technologiewerte für erhöhte Risikofreude, die Nachfrage nach Edelmetallen als Absicherung sinkt entsprechend. Kurzfristig bleibt die Entwicklung rund um Iran zu beachten.

Kryptowährungs-Performance

• BTC: ca. 65.118 US-Dollar, +2,14%
• ETH: ca. 1.928 US-Dollar, +1,31%
• Gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen: ca. 2,28 Billionen US-Dollar, -0,1%
• Liquidationen am Markt: Insgesamt 24h Liquidationen ca. 195 Mio. US-Dollar, Short-Positionen ca. 160 Mio. US-Dollar
• Bitget BTC/USDT Liquidationskarte: Im Preisbereich (65.054) über 65.400–66.000 US-Dollar häufen sich viele 50- und 100-fach gehebelte Shorts und Liquidationsorders. Ein Ausbruch über 65.500 US-Dollar könnte zu fortlaufenden Short-Liquidationen und verstärktem Anstieg führen. Die aggregierte Liquidationsgröße auf der Oberseite beträgt ca. 400 Mio. US-Dollar, etwas weniger als die aggregierte Long-Liquidation unten (ca. 420 Mio. US-Dollar), insgesamt sind die Druckverhältnisse zwischen Long und Short relativ ausgeglichen; kurzfristig Fokus auf die hoch gehebelte Liquidationszone 65.400–66.000 US-Dollar.

• Spot ETF Netto-Zufluss/-Abfluss: BTC Spot ETF hatte gestern einen Nettozufluss von 32 Mio. US-Dollar, aktuell einen dynamischen Nettozufluss von 49,7 Mio. US-Dollar heute.

Analyse der Treiber: Die Erholung der US-Tech-Aktien erhöht die Risikofreude und stabilisiert den Kryptomarkt insgesamt. Der Umfang der gehebelten Liquidationen nimmt ab, Long und Short werden ausgeglichener. ETF-Kapitalflüsse zeigen Anzeichen der Verbesserung, institutionelle Einstellungen werden marginal positiver. Unterstützung bieten Entspannung im geopolitischen Umfeld und Tech-Performance, doch makroökonomische Unsicherheit bleibt. Kurzfristig dürfte der Markt volatil bleiben, mit Fokus auf kommende Quartalsberichte und geopolitische Entwicklungen.

US-Aktienindex-Performance

• Dow Jones: Schluss ca. 52.208 Punkte (+1,19%), deutliche Erholung
• S&P 500: Schluss ca. 7.438 Punkte (+1,7%), teils Verlust wieder aufgeholt
• Nasdaq: Schluss ca. 25.122 Punkte (+2,8%), starker Anstieg durch Tech-Werte

Tech-Giganten Updates

• NVDA: ca. 195,04 US-Dollar (+2,65%)
• AAPL: ca. 333,43 US-Dollar (-1,41%)
• MSFT: ca. 451,10 US-Dollar (+15,51%)
• GOOGL: ca. 333,68 US-Dollar (-0,62%)
• AMZN: ca. 235,50 US-Dollar (+3,90%)
• META: ca. 535,47 US-Dollar (-8,58%)
• TSLA: ca. 306,60 US-Dollar (+2,8%)

Zusammenfassung & Treiberanalyse: Tech-Sektor stark erholt. Microsoft verzeichnet dank überaus positivem Cloud-Geschäft das größte Tagesplus seit Jahren (+15%), treibt Nasdaq und Halbleiter an; Amazon steigt nach Erhöhung des Kapitalausblicks um rund 9%. Apple bleibt zurückhaltend, Meta korrigiert wegen Bedenken zur zukünftigen Ausgabenplanung (~700 Mrd. US-Dollar). Gesamtheitlich dominiert das Thema „Ergebnisse überzeugen“, Hardware und Software nähern sich an, Vertrauen in die Rendite von AI-Investitionen wird teilweise wiederhergestellt.

Sektorbewegungen im Fokus

Optische Kommunikation / Verbindungshalbleiter

• Vertreter-Aktien:
  • AXT Inc (AXTI): +20% bis +27%
  • Applied Optoelectronics (AAOI): etwa +17%
  • Coherent (COHR): folgt der Erholung
  • Lumentum (LITE): folgt der Erholung
  • Credo (CRDO): Bezug zu optischer Vernetzung, Stimmungsaufhellung synchron
• Treiber: Microsofts überaus positives Cloud-Geschäft stärkt das Vertrauen in die Nachfrage nach optischen Modulen und schnellen Verbindungen in AI-Datencentern. Der Sektor korrigierte am Vortag stark nach unten und erholt sich nun kräftig; Compound-Halbleitersubstrate (AXTI) zeigen dabei besonders hohe Elastizität.

Speicherkonzepte

• Vertreter-Aktien:
  • SanDisk (SNDK): +17% bis +24%
  • SK Hynix (SKHY ADR): folgt der Erholung des Speichersektors
  • Micron (MU): deutliche Erholung
  • Seagate (STX): relativ widerstandsfähig, folgt ebenfalls der Erholung
• Treiber: Die Risikofreude im Tech-Bereich steigt, Microsofts Cloud-Geschäft mildert Sorgen bezüglich der Kapitalrendite von AI-Investitionen. Als wichtiger Lieferant von HBM und fortschrittlichen Speichermedien stand SK Hynix nach „hohem Wachstum, aber unter den Erwartungen“ und Bedenken zum Speicherzyklus unter Druck und erholt sich heute mit der Sektorstimmung.

Cloud Computing

• Vertreter-Aktien:
  • Microsoft (MSFT): +15,51%
  • Amazon (AMZN): +9% nach Quartalsbericht
  • Google (GOOGL): relativ stabil
  • Meta (META): Korrektur wegen Bedenken zu Ausgabenvolumen
• Treiber: Microsofts Cloud-Geschäft (Azure) entwickelt sich über Erwartungen und ist der wichtigste Impulsgeber. Das Vertrauen in die Rentabilität von Cloud- und AI-Infrastruktur steigt signifikant. Amazon erhöht seine Kapitalausgaben und wird von Investoren belohnt; Der Sektor zeigt starke Divergenz: Gewinner mit klaren Zahlen führen, Titel mit hohen Langzeitinvestitionen bleiben hinterher.

III. US-Aktien Einzeltitelauswertung

1. Microsoft (MSFT) – Cloud-Geschäft übertrifft Erwartungen, Anstieg über 15%

Eventüberblick: Microsoft steigt um rund 15,5% auf 451,10 US-Dollar und sorgt für den größten Tagesanstieg seit 2008; der Börsenwert steigt an einem Tag um ca. 450 Mrd. US-Dollar und markiert einen historischen Rekord. Azure-Cloud-Einnahmen wachsen über den Erwartungen, Free Cashflow bleibt stabil, und das Unternehmen gibt eine relativ zurückhaltende Ausgabenprognose, was Befürchtungen eines zu starken Investments und unsicheren Returns mildert.

Marktinterpretation: Angesichts anhaltender Unsicherheit über Kapitalrenditen bei AI und vorherigen starken Einbußen bei Chip- und Speicherwerten beweist Microsoft, dass große AI-Investitionen bereits quantifizierbares Wachstum generieren. Im Gegensatz zu Hardwaretiteln, die auf zukünftige Nachfrage narrative setzen, erhalten „Ergebnis-Erfüller“ sofortige Prämien. Der starke Kursanstieg hebt die Stimmung im Tech-Sektor und verankert das Vertrauen in die Kommerzialisierung von Cloud und AI.

Investment-Fazit: Die Kommerzialisierung von Cloud und AI erhält einen Zwischennachweis; künftig sollten Investoren das Verhältnis von Kapitalausgaben und Cloud-Wachstum verfolgen, um die Nachhaltigkeit der Bewertungsanpassungen abschätzen zu können.

2. Amazon (AMZN) – Höhere Ausgabenprognose, nach Quartalsbericht Anstieg um ca. 9%

Eventüberblick: Amazon erhöht seinen Kapitalausblick für das Gesamtjahr auf 220 Mrd. US-Dollar und bekräftigt das starke Vertrauen in die langfristige Nachfrage nach AI und Cloud. Nach Quartalsbericht steigt die Aktie um ca. 9%, Fokus liegt auf dem Wachstum des AWS-Cloud-Geschäfts und der Robustheit des Einzelhandels.

Marktinterpretation: Erhöhte Ausgaben könnten kurzfristig für Unruhe sorgen, aber die starke Kursreaktion zeigt, dass Anleger dem Wachstum und der langfristigen Position mehr Gewicht beimessen als kurzfristigen Cashflowbelastungen. Meta steht mit langfristigen Investitionen im Kontrast; Amazons Anpassung wird als positive Antwort auf sicheres Wachstum und nicht als unkluger Expansionskurs interpretiert. Im Sektor zeigt sich eine klare Aufteilung: Unternehmen mit sichtbarer Nachfrage werden bevorzugt.

Investment-Fazit: Die Schlüsselfrage ist, ob zusätzlicher Kapitalaufwand mit tatsächlichem Wachstum korreliert – entscheidend für die zukünftige Bewertung. Das kurzfristige Wachstum von AWS sollte genau beobachtet werden.

3. Meta (META) – Langfristige Ausgabenverpflichtung nahe 700 Mrd. US-Dollar, Aktie unter Druck

Eventüberblick: Meta gibt langfristige Ausgabenverpflichtungen von fast 700 Mrd. US-Dollar bekannt, was Bedenken zum Umfang und zur Rendite von AI-Investitionen verursacht; die Aktie fällt ca. 8,6% auf 535 US-Dollar.

Marktinterpretation: Im Gegensatz zu Microsofts „bereits erfülltem Umsatzwachstum“ verstärkt Meta durch hohe Investitionszusagen die Zweifel an verlängerten AI-Renditezyklen. Anleger bevorzugen Investitionen, die schneller in Umsatz und Gewinn umgewandelt werden können, und sind vorsichtig bei langfristig unsicheren Kapitalausgaben. Daraus ergibt sich im Tech-Sektor eine klare Trennung: „Ergebnis-Erfüller“ steigen, „Langfristversprecher“ geraten unter Druck.

Investment-Fazit: Investitionsdisziplin und Effizienz bei AI-Monetarisierung bestimmen den Preis; relevant sind Profitabilität im Werbegeschäft, Nutzerwachstum und das tatsächliche Umsatzwachstum durch AI-Funktionen.

4. Apple (AAPL) – Relativ schwach, wartet auf Quartalszahlen

Eventüberblick: Apple fällt um ca. 1,41% auf 333,43 US-Dollar und bleibt im Tech-Aufschwung hinterher. Der Markt wartet auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen, um Nachfrage nach iPhone, Wachstum im Service-Bereich und Entwicklung der AI-Funktionen zu überprüfen.

Marktinterpretation: Apples stabile Cashflows und Service-Geschäft sorgen für „Sicherheitsprämie“. Doch da aktuell die Kapitalströme den „Ergebnis-Erfüllern“ im Cloud/AI-Bereich folgen, bleibt Apples defensive Charakter kurzfristig ein Nachteil. Der Markt will stabile Nachfrage am Gerät und signifikanten Umsatzimpuls durch Apple Intelligence, um Apple wieder stärker wachsen sehen zu können.

Investment-Fazit: Die Quartalszahlen werden über die Attraktivität von Apple im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Wachstum entscheiden; Service-Umsätze und AI-Implementierung sind Hauptfaktoren.

5. Nvidia (NVDA) – Folgt Tech-Erholung, steigt über 2,5%

Eventüberblick: Nvidia steigt 2,65% auf 195,04 US-Dollar, profitiert von erhöhtem Tech-Risikoverhalten dank Microsofts Ergebnissen und beendet eine Phase des Rückgangs aufgrund von Bedenken um AI-Infrastrukturkosten und Wettbewerb.

Marktinterpretation: Als Hauptlieferant von AI-Rechenleistung reagiert Nvidia besonders sensibel auf Investitionsentscheidungen und Renditeerwartungen seiner Kunden in der Cloud. Microsofts Cloud-Erfolg liefert emotionale Unterstützung, aber der Hardwaresektor bleibt unter kritischer Beobachtung hinsichtlich der Kapitalrendite. Im Vergleich zu „Anwendern und Cloud-Diensten“ wie Microsoft und Amazon, ist Nvidia stärker auf fortlaufende Kapitalausgaben seiner Großkunden angewiesen, weshalb die Erholungsbewegung weniger stark ausfällt.

Investment-Fazit: Der langfristige Bedarf an AI-Rechenleistung bleibt, aber kurzfristige Schwankungen richten sich nach Kapitalausgaben und Konkurrenzdruck. Nach erfolgreicher Stimmungswende drohen Gewinnmitnahmen.

6. SK Hynix (SKHY ADR / 000660.KR) – Starkes Comeback nach enttäuschenden Zahlen

Eventüberblick: Der Betriebsgewinn im Q2 stieg um 557% auf 60,54 Billionen Won und der Umsatz um 257% auf 79,32 Billionen Won – beide Rekordwerte, aber unter den Erwartungen. Nach Veröffentlichung der Zahlen fielen Aktien mehrfach. Am 31. Juli erholt sich der koreanische Markt stark, der Composite Index steigt um ca. 15–16%, die SK Hynix-Aktie um 24–25% (zu 1.640.000 Won), Samsung Electronics ebenfalls über 25%. Auslöser: SK-Gruppenchef Choi Tae-won kauft Aktien, Regierung startet AI-Investitionspläne über ca. 20 Billionen Won; technischer Rebound nach Kursverfall.

Marktinterpretation: Der vorherige Abverkauf resultierte aus „hohem Wachstum, aber unter den Erwartungen“ und Sorgen über AI-Speicherzyklen und Kapitalrendite. Die heutige Erholung wird vor allem durch Stimmungswandel und Liquidität getrieben – Großaktionär kauft, AI-Investitionspläne der Regierung, starker technischer Bounce nach Überverkauf. Der Speicherbereich ist sehr anfällig für solche Signale, kurzfristig divergieren Fundamentaldaten und Kurs.

Investment-Fazit: Der langfristige Bedarf an HBM und fortgeschrittenem Speicher bleibt, kurzfristig bleibt die Volatilität hoch. Beobachten sollte man künftige Lieferungen, Nachfrage und die Fähigkeit, Produktionskapazitäten zu erweitern, sowie die Stabilität der Bewertung für AI-Kapitalausgaben.

IV. Markt- und Projekt-Updates

1. Strategy weist im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 8,2 Mrd. US-Dollar aus, während im Vorjahreszeitraum ein Nettogewinn von 10 Mrd. US-Dollar erzielt wurde; der Verlust stammt fast vollständig aus nicht realisierten Buchverlusten der Bitcoin-Bestände. Das Unternehmen erhöhte seine Bitcoin-Bestände im zweiten Quartal um 11% auf einen Höchstwert von 846.000 BTC und begann danach, einige Assets abzubauen. Der Bitcoin-Kurs fiel gegenüber Q2 2025 um mehr als 40%. Strategy pausiert den Bitcoin-Kauf bereits seit fünf Wochen und legt Vorrang auf US-Dollar-Reserven; dieses Jahr wurden ca. 218 Mio. US-Dollar Bitcoin zum Zweck der Dividendenzahlung aus Vorzugsaktien verkauft. CEO Phong Le erklärte, man habe die wandelbaren Schulden um 18% auf 6,7 Mrd. US-Dollar reduziert und die US-Dollar-Reserven um 12% auf 2,4 Mrd. US-Dollar erhöht.

2. Apple hat am 30. Juli seine Finanzzahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Netto-Gesamtumsatz betrug 109,417 Mrd. US-Dollar, rund 16,4% mehr als im Vorjahresquartal (94,036 Mrd. US-Dollar). Die Profitabilität stieg deutlich; der Nettogewinn lag bei 29,789 Mrd. US-Dollar (~27,1% mehr als im Vorjahr), das verwässerte EPS bei 2,02 US-Dollar (+28,7% gegenüber Vorjahr).

3. Amazon hat die Cloud-Einnahmen über den Analystenerwartungen veröffentlicht; die starke Nachfrage nach AI-Services sorgt bereits das fünfte Quartal in Folge für beschleunigten Umsatz. Amazon gab an, dass der Umsatz aus Amazon Web Services (AWS) im Quartal bis zum 30. Juni um 37% auf 42,2 Mrd. US-Dollar gesteigert wurde – das schnellste Wachstum seit Q4/2021.

4. Meta hat sich durch kurz- und langfristige Verträge zu zukünftigen Ausgaben von fast 700 Mrd. US-Dollar verpflichtet, darunter AI-Datacenters und Cloud Computing. In einer SEC-Filing am Donnerstag wurden 349,3 Mrd. US-Dollar unwiderrufbare Vertragszusagen ausgewiesen, vor allem für Drittanbieter-Cloud-Services, Server und Netzwerk-Infrastruktur.

5. Sechs Bitcoin-Mining-Unternehmen, die in den Kernbereich von AI-Datacenters vordringen, verzeichneten am Donnerstag einen kollektiv starken Kursanstieg: IREN stieg am Donnerstag um 30,54%, Bitdeer um 24,72%, Riot Platforms um 21,27%, CleanSpark um 21,07%, HIVE Digital um 18,34%.

The Block analysiert, dass dieser Kursanstieg mit der vorherigen Zwangsliquidation des offenen Aktienportfolios von Situational Awareness (ein Hedgefonds des früheren OpenAI-Forschers Leopold Aschenbrenner) verbunden ist. Der Fonds musste Positionen abstoßen, um Margin Calls zu erfüllen, Citadel unter Ken Griffin übernahm einen Großteil des Portfolios. Nach der Bekanntgabe der Zwangsliquidation erholten sich Aktien der Mining-Unternehmen, die zuvor über Wochen stark abverkauft wurden.

V. Markt-Kalender des Tages

Zeitplan der Datenveröffentlichung

Wichtige angekündigte Ereignisse

Meinungen von Institutionen:

Analysten gehen überwiegend davon aus, dass Trumps verkündetes Hamas-Entwaffnungsabkommen eine geopolitische Entspannung im Nahen Osten erwarten lässt und dadurch das Risiko verminderter Prämien begünstigt. Microsofts deutlich über den Erwartungen liegendes Cloud-Geschäft und Amazons Erhöhung der Kapitalausgaben sorgen für gesteigertes Vertrauen in die Effizienz von AI-Investitionen und treiben die Erholung der Tech-Sektoren an. Metas langfristige Ausgabenverpflichtungen mahnen zur Vorsicht beim Thema Renditezyklus. Der Kryptomarkt folgt der erhöhten Risikofreude und stabilisiert sich. Insgesamt steht die Erfüllung von Geschäftszahlen als kurzfristige Hauptlinie im Fokus, geopolitische und politische Unsicherheiten bleiben – weitere Entwicklungen sollten eng verfolgt werden.

Disclaimer: Obige Informationen wurden durch KI-Suche zusammengetragen und von Menschen lediglich validiert. Sie stellen keine Anlageempfehlung dar. Die angegebenen Zahlen können von den aktuellen Marktdaten abweichen – maßgeblich sind immer die Echtzeit-Marktwerte.