Erstmals Quartalsumsatz von über 20 Milliarden US-Dollar! Caterpillar (CAT.US) übertrifft mit dem Q2-Finanzbericht alle Erwartungen, Aktien steigen vorbörslich um 11%

Wie von Zhihui Finance APP berichtet, hat der Hersteller von Schwermaschinen Caterpillar (CAT.US) dank der starken Nachfrage nach Stromerzeugungsanlagen, Baumaschinen und Bergbauprodukten am Dienstag mit einem Rekordergebnis die Erwartungen der Wall Street im zweiten Quartal spielend übertroffen, und die Aktie stieg vorbörslich um mehr als 11 %. Bis zum Handelsschluss am Montag ist der Kurs der Aktie seit Jahresbeginn bereits um 45 % gestiegen.

Umsatz erstmals über 20 Milliarden USD

Laut dem Bericht von Caterpillar erzielte das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatz von 20,54 Milliarden USD, deutlich über der Markterwartung von 19,2 Milliarden USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 8,17 USD und lag damit deutlich über den Schätzungen der Analysten von 6,20 USD.

Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,18 Milliarden USD (entspricht 4,62 USD je Aktie) auf 3,59 Milliarden USD (entspricht 7,77 USD je Aktie). Das operative Ergebnis legte gegenüber dem Vorjahr um 50 % auf 4,30 Milliarden USD zu, die operative Marge weitete sich von 17,3 % auf 20,9 % aus, die bereinigte operative Marge erreichte 21,9 %.

Der Vorsitzende und CEO Joe Creed erklärte: „Dies ist das erste Mal in der Unternehmensgeschichte, dass wir in einem Quartal einen Umsatz von über 20 Milliarden USD erzielt haben. Starke Orderquoten und ein ansteigender Auftragsbestand spiegeln die umfassende Dynamik der drei wichtigsten Geschäftsbereiche wider.“

Der Gesamtumsatz und -erlös stieg im Jahresvergleich um 24 % auf 20,54 Milliarden USD. Die gesteigerten Beschaffungen von Endnutzern trugen 3,1 Milliarden USD zum Absatz bei, günstige Preisfaktoren brachten zusätzliche 595 Millionen USD ein.

Drei Hauptbereiche wachsen umfassend

Im aktuellen Quartal zeigte sich ein umfassendes Wachstum und keine Abhängigkeit von einzelnen Geschäftsbereichen. In allen drei Hauptsegmenten von Caterpillar stiegen die Umsätze an, die Bestellquoten verbesserten sich und der Auftragsbestand wuchs weiter, was das Investorenvertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstums stärkt. Zusammen machten die drei Betriebsbereiche etwa 81 % des Gesamtumsatzes aus.

Nach Segmenten betrachtet stieg der Umsatz im Geschäftsbereich Construction Industries um 35 % auf 8,346 Milliarden USD, das Betriebsergebnis legte um 57 % auf 1,947 Milliarden USD zu, und die Gewinnmarge erweiterte sich von 20,1 % auf 23,3 %. Besonders stark fiel das Wachstum in Nordamerika aus, wo der Umsatz um 50 % zulegte; in Lateinamerika lag das Wachstum bei 25 %, im EAME-Raum bei 23 %.

Im Bereich Resource Industries stieg der Umsatz um 20 % auf 4,648 Milliarden USD, begünstigt durch höhere Liefermengen von Lokomotiven und gestiegene Verkäufe von Bergbauausrüstung.

Der Bereich Power & Energy verzeichnete einen Umsatzanstieg von 17 % auf 8,238 Milliarden USD, wobei der Verkauf von Stromerzeugungsanlagen um 29 % auf 3,1 Milliarden USD wuchs – vor allem dank der Nachfrage nach großen stationären Verbrennungsmotoren und Turbinen für Rechenzentren. Das Betriebsergebnis in diesem Segment stieg um 30 % auf 2,027 Milliarden USD, die Gewinnmarge betrug 24,6 %.

KI-Infrastruktur-Boom als zentraler Antrieb

Für Anleger bleibt das wichtigste Thema das anhaltende Wachstum von Caterpillar im Zuge des Booms rund um KI-Infrastruktur. Das Unternehmen gibt an, dass das Segment Power & Energy 17 % Umsatzwachstum verzeichnete, maßgeblich getrieben durch Verkäufe von großen stationären Verbrennungsmotoren und Turbinen für Stromerzeugung in Rechenzentren, wobei auch der Öl- und Gassektor beitrug. Die Bereiche Construction und Resource Industries profitierten ebenfalls von robuster Nachfrage nach Ausrüstung, was die solide Ausgabenlage mehrerer industrieller Endmärkte belegt.

Zum Quartalsende hielt Caterpillar 6,7 Milliarden USD an liquiden Mitteln und erwirtschaftete einen operativen Cashflow von 4,4 Milliarden USD. Im laufenden Quartal gab das Unternehmen 1,5 Milliarden USD für Aktienrückkäufe und 700 Millionen USD für Dividenden aus und kehrte somit insgesamt 2,2 Milliarden USD an die Aktionäre zurück.

Dank seiner weltweit bekannten Cat-Marke für Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Gasmotoren, Industriegasturbinen und Lokomotiven profitierte Caterpillar von verstärkten Gerätebeschaffungen durch Endnutzer in Nordamerika und anderen wichtigen Regionen. Das Unternehmen unterstreicht zudem, dass gesteigerte Aktivitäten der Händler sowie ein günstiges Preisumfeld im laufenden Quartal ebenfalls Ergebnisbeiträge lieferten.