Goldman Sachs: Weiterhin optimistische Aussichten für die Raffineriebranche — Valero Energy (VLO.US), Marathon Petroleum (MPC.US) und HF Sinclair (DINO.US) als bevorzugte Auswahl.

1. Australien steht kurz davor, die endgültige Version eines umstrittenen Plans zu veröffentlichen, der verlangt, dass Flüssigerdgas-Produzenten bis zu ein Fünftel ihrer Produktion für inländische Käufer reservieren müssen. 2. Drei mit dem Vorschlag direkt vertraute Personen gaben an, dass die Regierung vorhat, das Gesetz zur Umsetzung des "Domestic Gas Reservation Mechanism" nächste Woche ins Parlament einzubringen. Da die Diskussionen noch nicht öffentlich sind, baten die Quellen um Anonymität. 3. Aufgrund von Lieferengpässen aus Katar infolge des Kriegs im Nahen Osten ist Australien derzeit der weltweit zweitgrößte Exporteur von Flüssigerdgas. Etwa drei Viertel des australischen Gases werden exportiert, doch an der stärker besiedelten Ostküste wird bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine Inlandsversorgungslücke erwartet. 4. Der Plan stößt bei den Produzenten auf heftigen Widerstand. Unternehmen befürchten, dass diese Maßnahme Investitionen hemmen und Australiens Ruf als zuverlässiger Lieferant auf dem Weltmarkt schädigen könnte.

Die Pacific Investment Management Company (Pimco) warnt, dass der weltweit wichtigste Anleihemarkt aufgrund hoher Ölpreise, Sorgen um die Inflation und der enormen US-Staatsverschuldung weiterhin volatil bleibt. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen steht dabei vor dem Risiko, erstmals seit dem Jahr 2000 die 6%-Marke zu erreichen. Laut Pimco-CIO Dan Ivascyn könnten Hedgefonds und andere Investoren nach mehreren Wochen starker Verkäufe am Markt für US-Staatsanleihen im Volumen von 32 Billionen Dollar gezwungen sein, verlustreiche Anleihepositionen glattzustellen. Dadurch wäre ein weiterer deutlicher Anstieg der zehnjährigen US-Rendite von derzeit 5,29% ein mögliches Szenario. In den letzten Wochen haben auch andere Investoren ähnliche Warnungen ausgesprochen: Am Markt für US-Staatsanleihen könnte sich ein Teufelskreis bilden. Wellen von Abverkäufen treiben die Renditen auf bestimmte Niveaus, was wiederum dazu führt, dass andere Marktteilnehmer wie Real Estate Investment Trusts (REITs) ebenfalls Anleihen verkaufen.

Am Freitag steuert der Euro auf die fünfte Woche in Folge mit Verlusten zu. Allerdings zeigen sich erste Anzeichen einer Abschwächung des anhaltenden Ausverkaufs, da sich der französische Anleihemarkt stabilisiert und die sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen den Anstieg des US-Dollars bremsen. Der Euro fiel am Montag gegenüber dem US-Dollar zeitweise auf 1,1161 und erreichte damit ein 17-Monats-Tief, bevor er sich etwas erholte. In dieser Woche liegt er immer noch 0,1 % im Minus und hat in den vergangenen fünf Wochen insgesamt mehr als 3 % verloren. Matt Simpson, Senior Analyst bei StoneX in Brisbane, erklärte: „Ich denke, die aktuelle Marktbewegung ist bereits etwas übertrieben. Der Euro erlebt im Jahr normalerweise nur zwei bis drei starke Schwankungen, und diesmal ist es eine davon… Aber die Abwärtsdynamik lässt nach, weshalb man auf dem jetzigen niedrigen Niveau besonders vorsichtig vorgehen sollte.“ Vishnu Varathan, Leiter der makroökonomischen Strategie für den asiatisch-pazifischen Raum bei Mizuho Securities, sagte, der US-Dollar befinde sich derzeit in einer „prekär führenden Position“, wobei seine Stärke zum Teil auf die schwache Performance von Euro und Yen zurückzuführen sei.

Laut der App von Zhihui Finance erwartet JPMorgan, dass die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen in eine herausfordernde Berichtssaison für das dritte Quartal eintreten. Das verlangsamte Wachstum des Passagieraufkommens im Flugverkehr, die Unsicherheiten bezüglich der US-Verteidigungsausgaben sowie anhaltende Einschränkungen in der Lieferkette belasten weiterhin die Stimmung der Investoren.