Agente de ballena interna: No hay suficiente relación entre la caída a corto plazo de ETH y las acciones estadounidenses con el incidente de Groenlandia.

El agente de “1011 Insider Whale”, Garrett Jin, publicó en la plataforma X que la reciente caída del mercado de acciones estadounidense fue impulsada principalmente por la rotación interna dentro del sector tecnológico. Las acciones relacionadas con IA lideraron las subidas, mientras que los sectores de software y computadoras estuvieron bajo presión, lo que responde a una lógica de rotación sectorial y no a una venta de pánico macroeconómica. La volatilidad de los activos globales está siendo influenciada principalmente por la venta en el mercado de bonos, siendo el informe de Deutsche Bank con su pronóstico pesimista sobre el dólar y los bonos del Tesoro estadounidense un factor clave. La caída de los bonos japoneses se debió a que la propuesta del primer ministro japonés de eliminar el impuesto al consumo de alimentos provocó que las instituciones redujeran sus posiciones. Las declaraciones de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos y de Trump estabilizaron el mercado. Garrett Jin considera que atribuir la reciente caída a corto plazo de ETH o de las acciones estadounidenses al incidente de Groenlandia carece de fundamento suficiente, y que el mercado debería centrarse en la volatilidad del mercado de bonos y en las señales de política macroeconómica.