Las acciones cierran con fuerte alza tras el anuncio del presidente Trump sobre el acuerdo con Groenlandia

Los mercados de EE.UU. se disparan tras el anuncio del acuerdo de Groenlandia por parte del presidente Trump

El miércoles, los principales índices bursátiles estadounidenses registraron fuertes subas: el S&P 500 avanzó un 1,16%, el Dow Jones Industrial Average subió un 1,21% y el Nasdaq 100 aumentó un 1,36%. Los futuros también reflejaron este impulso positivo, con los contratos E-mini S&P de marzo subiendo un 1,18% y los futuros E-mini Nasdaq de marzo ganando un 1,38%.

La fuerte recuperación de las acciones recuperó más de la mitad de las pérdidas del martes. El repunte fue impulsado por el anuncio del presidente Trump sobre un acuerdo preliminar con la OTAN respecto a Groenlandia. Además, su decisión de posponer los aranceles contra países europeos que se oponen a su iniciativa sobre Groenlandia generó una ola de cierres de posiciones cortas, lo que impulsó aún más los precios de las acciones.

Titulares adicionales de Barchart

La caída de los rendimientos de los bonos también contribuyó a la recuperación del mercado bursátil. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 4 puntos básicos hasta el 4,25%, retrocediendo desde un máximo de varios meses alcanzado el día anterior. Este movimiento estuvo influenciado por preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y el impacto del aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses. En Japón, el rendimiento de los bonos JGB a 10 años bajó a 2,285% tras alcanzar un pico de 27 años de 2,359% el martes.

El presidente Trump reiteró que no impondría aranceles a importaciones europeas de países que resisten su propuesta sobre Groenlandia, citando un “marco para un acuerdo futuro” respecto al territorio. Declaró: “Tras una reunión sumamente productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido las bases para un acuerdo futuro referente a Groenlandia y la región ártica en general”.

El precio del oro subió otro 1% el miércoles, marcando un nuevo máximo histórico a medida que los inversores buscaron refugio ante la situación en Groenlandia. La demanda adicional de oro fue impulsada por temores de que el estímulo fiscal de Japón pueda resultar en déficits crecientes, reforzando el atractivo del oro como refugio seguro.

El precio del gas natural se disparó más de un 24% hasta alcanzar un máximo de seis semanas, sumándose al salto del 26% del martes. Este aumento impulsó las acciones de los productores de gas natural. El alza se atribuyó a un frente frío ártico que se espera lleve temperaturas gélidas al este de EE.UU., aumentando la necesidad de calefacción y potencialmente provocando congelamientos en los pozos que podrían interrumpir la producción.

Actualizaciones económicas

Las solicitudes de hipotecas MBA en EE.UU. subieron un 14,1% en la semana que terminó el 16 de enero. El índice de compras aumentó un 5,1%, mientras que las solicitudes de refinanciación treparon un 20,4%. La tasa promedio de hipoteca fija a 30 años bajó levemente a 6,16% desde 6,18% la semana anterior.

Las ventas de viviendas pendientes en diciembre cayeron un 9,3% mensual, una caída mucho mayor que el descenso esperado del 0,3% y la mayor baja en cinco años y medio. Mientras tanto, el gasto en construcción en octubre subió un 0,5%, superando las previsiones.

Esta semana, los inversores siguen de cerca los datos económicos, posibles novedades sobre aranceles, la selección del próximo presidente de la Fed y noticias relacionadas con Groenlandia. Para el jueves, se proyecta que las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo aumenten en 11.000 llegando a 209.000. Se espera que el PBI del tercer trimestre se mantenga sin cambios en un 4,3% anualizado. Para noviembre, se prevé que el gasto personal y los ingresos suban un 0,5% y un 0,4%, respectivamente. El índice de precios PCE subyacente, la medida de inflación preferida por la Fed, se anticipa que aumente un 0,2% mensual y un 2,8% interanual. El viernes, se espera que el PMI manufacturero S&P de EE.UU. de enero suba a 52,0, y que el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se mantenga estable en 54,0.

La temporada de resultados del cuarto trimestre está cobrando impulso y, hasta ahora, ha sido favorable para las acciones. De las 38 empresas del S&P 500 que ya reportaron, el 81% superó las expectativas. Bloomberg Intelligence proyecta un crecimiento de ganancias del S&P 500 del 8,4% para el cuarto trimestre, o 4,6% excluyendo las mayores tecnológicas.

La Corte Suprema no emitió una decisión sobre los desafíos a los aranceles recíprocos del presidente Trump el martes, y con un receso de cuatro semanas por delante, no se espera un fallo por lo menos durante un mes más.

Actualmente, los mercados asignan solo un 5% de probabilidad a un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC programada para el 27-28 de enero.

Mercados globales y tasas de interés

Los mercados bursátiles internacionales cerraron mixtos el miércoles. El Euro Stoxx 50 bajó un 0,16%, el Shanghai Composite de China subió un 0,08% y el Nikkei 225 de Japón cayó a un mínimo de 1,5 semanas, cerrando con una baja del 0,41%.

Novedades sobre tasas de interés

Los futuros del bono del Tesoro a 10 años de marzo cerraron con una suba de 7,5 ticks, con el rendimiento a 10 años cayendo 4,4 puntos básicos a 4,249%. Los precios de los bonos del Tesoro subieron tras el anuncio de Trump sobre Groenlandia y su decisión de no aplicar nuevos aranceles a Europa. Un apoyo adicional provino de la fuerte caída en ventas de viviendas pendientes y la sólida demanda en la subasta del Tesoro de $13 mil millones en bonos a 20 años, que tuvo una relación oferta-cobertura de 2,86, la más alta en dos años y medio.

Sin embargo, el repunte de los bonos del Tesoro fue limitado por el aumento de las expectativas inflacionarias, ya que la tasa de inflación breakeven a 10 años alcanzó un máximo de 3,25 meses en 2,358%. El fuerte repunte de las acciones también redujo la demanda de activos refugio.

Los bonos del Tesoro enfrentaron más presión después de que Trump expresara su renuencia a nominar a Keven Hassett como próximo presidente de la Fed, prefiriendo mantenerlo como director del Consejo Económico Nacional. El mercado veía a Hassett como el candidato más dovish, por lo que la posibilidad de un nominado más hawkish, como Kevin Warsh, afectó los precios de los bonos.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales europeos estuvieron mixtos: el bund alemán a 10 años subió 2,4 puntos básicos hasta 2,882%, mientras que el bono británico a 10 años se mantuvo estable en 4,458%.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentó que aranceles adicionales de EE.UU. tendrían solo un efecto menor en la inflación europea, pero enfatizó que la incertidumbre generada por las amenazas arancelarias es una preocupación más significativa.

En el Reino Unido, el índice de precios al consumidor de diciembre aumentó 3,4% interanual, levemente por encima de lo esperado, mientras que el IPC subyacente subió 3,2%, justo por debajo de las previsiones.

Los swaps de tasas de interés no anticipan una suba de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política del BCE el 5 de febrero.

Movimientos destacados de acciones estadounidenses

• Las acciones de semiconductores lideraron el mercado. Intel subió más de un 11%, encabezando el Nasdaq 100, mientras que Advanced Micro Devices ganó más del 7%. ARM Holdings y Micron Technology avanzaron más de un 6% cada una, y Microchip Technology subió más de un 4%. Marvell Technology y Analog Devices treparon más de un 3% cada una, mientras que Nvidia, Lam Research, ASML Holding, KLA Corp, Applied Materials y Texas Instruments registraron ganancias superiores al 2%.
• Los productores de gas natural se recuperaron por segundo día consecutivo a medida que el precio del gas se disparó. EQT Corp subió más de un 6%, Expand Energy y Antero Resources subieron más del 4% cada una, Range Resources ganó más del 3% y EOG Resources, CNX Resources y Coterra Energy avanzaron más de un 1% cada una.
• Las acciones de Progressive Software escalaron más de un 10% tras emitir un pronóstico optimista de utilidades para el año completo.
• Teledyne Technologies trepó más de un 9% luego de publicar ventas trimestrales mejores a lo esperado.
• Nathan’s Famous subió más de un 8% después de que Smithfield Foods acordara adquirir la empresa por $102 por acción.
• Citizens Financial Group avanzó más de un 6% tras reportar depósitos del cuarto trimestre por encima de lo esperado.
• Datadog ganó más de un 5% después de que Bernstein iniciara cobertura con una calificación de desempeño superior y un precio objetivo de $180.
• Albemarle subió más de un 4% después de que Truist Securities mejorara su recomendación a compra con un objetivo de $205.
• United Airlines Holdings sumó más de un 2% tras presentar utilidades del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de los analistas.
• Kraft Heinz cayó más de un 5% después de que Berkshire Hathaway registrara más de 325 millones de acciones para una posible venta.
• Netflix bajó más de un 2% tras proyectar un margen operativo anual inferior a las estimaciones de consenso.
• Southern Copper descendió más de un 1% luego de que UBS rebajara la acción a “venta” con un objetivo de $148.

Próximos informes de resultados (22 de enero de 2026)

Las empresas programadas para reportar incluyen Abbott Laboratories, Capital One Financial, CSX Corp, Freeport-McMoRan, General Electric, Huntington Bancshares, Intel, Intuitive Surgical, McCormick & Co, Northern Trust y Procter & Gamble.