Por qué Meta se está redefiniendo como líder en infraestructura de IA y apostando fuertemente por una nueva dirección costosa

Meta lanza la ambiciosa iniciativa Meta Compute

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, utilizó recientemente Threads para presentar Meta Compute, un importante nuevo proyecto supervisado por la alta dirección de la compañía. Este movimiento subraya la determinación de Meta de dominar el panorama de la infraestructura de IA y señala su intención de seguir siendo un actor principal en la carrera por ampliar la capacidad de los centros de datos.

El objetivo de Meta Compute es asegurar los enormes recursos de computación —medidos en gigavatios, suficientes para abastecer a cientos de miles de hogares— que Meta necesita para desarrollar modelos avanzados de IA con el objetivo de alcanzar la “superinteligencia”.

“Meta planea construir decenas de gigavatios de capacidad en esta década, con la ambición de alcanzar cientos de gigavatios en el futuro”, afirmó Zuckerberg. “Nuestro enfoque en ingeniería, inversión y asociaciones para construir esta infraestructura será una ventaja competitiva clave”.

Dentro de este nuevo marco, el experimentado ejecutivo de Meta, Santosh Janardhan, continuará supervisando los sistemas técnicos de la empresa, el software, el desarrollo de chips personalizados y las operaciones diarias de su extensa red de centros de datos. Mientras tanto, Daniel Gross —un reconocido experto en IA reclutado el año pasado y ex cofundador de Safe Superintelligence— liderará un nuevo equipo enfocado en la planificación a largo plazo: pronosticar las futuras necesidades de computación de Meta, determinar las ubicaciones óptimas para nuevas instalaciones, asegurar chips críticos y suministros de energía, y evaluar el impacto empresarial de estas inversiones.

Zuckerberg también presentó a Dina Powell McCormick como la nueva presidenta y vicepresidenta de Meta, encargándola de forjar alianzas con gobiernos para ayudar a financiar y desplegar centros de datos en todo el mundo. McCormick fue anteriormente asesora adjunta de seguridad nacional para estrategia bajo el gobierno de Trump.

¿Meta intenta ponerse al día?

El anuncio de Meta Compute dejó perplejos a algunos observadores de la industria, dado el estatus actual de Meta como líder en infraestructura de IA. El campus Hyperion de la compañía en Louisiana, que abarca cuatro millones de pies cuadrados, ya da cuenta de su escala. Esto llevó a algunos a preguntarse por qué Meta sentía la necesidad de lanzar una nueva iniciativa de alto nivel para algo que ya estaba haciendo a gran escala.

Patrick Moorhead, fundador y analista principal en Moor Insights and Strategy, comentó: “Al principio, no lo entendí del todo”. Sugirió que el anuncio estaba dirigido a tranquilizar a inversores y empleados de que Meta sigue siendo un competidor formidable junto a Microsoft, Google, Oracle, OpenAI y xAI. “Meta está diciendo básicamente: ‘Este es nuestro roadmap para implementar esto’”, explicó.

Respondiendo a la percepción del mercado

Rick Pederson de Bow River Capital coincidió en que la medida responde a crecientes preocupaciones entre los analistas de que Meta está quedando rezagada frente a Google y OpenAI en la carrera de la IA. “Esto fue una forma de aclarar su enfoque y compromiso con el desarrollo de IA, capacidad computacional e infraestructura”, dijo. Pederson señaló que, si bien Meta invirtió más de 70 mil millones de dólares en infraestructura de IA el año pasado y planea gastar otros 600 mil millones en los próximos dos años, sus rivales están haciendo inversiones similares. “Esto le dio a Zuckerberg una plataforma para hablar no solo de sus prioridades, sino también de sus métodos”, agregó.

La infraestructura como activo estratégico

Algunos expertos ven el anuncio de Meta como un paso lógico. Lane Dilg, exjefa de políticas de infraestructura en OpenAI y fundadora de la consultora Apeiro, observó: “Meta está tratando la infraestructura como una inversión estratégica, no solo como un gasto operativo”.

Con el rápido crecimiento de la IA, Meta ahora ve a los centros de datos, GPUs, contratos de energía y chips personalizados como activos vitales, abordando las decisiones sobre infraestructura más como una firma de inversiones que como una empresa tecnológica tradicional. Según Dilg, esto posiciona a Meta para competir no solo con otros gigantes tecnológicos, sino también con las principales plataformas de inversión globales.

Dilg también señaló que Daniel Gross es una elección adecuada para ayudar a liderar Meta Compute, dado su experiencia construyendo plataformas impulsadas por IA y su conocimiento en computación a gran escala. Gross colaboró anteriormente con Nat Friedman —ahora jefe de productos en Meta— para crear el Andromeda Cluster, una red de más de 4.000 GPUs ofrecidas a las empresas de su portafolio a tarifas competitivas.

Gross ha indicado que está reclutando activamente para Meta Compute, publicando recientemente en X que busca talento con experiencia en áreas como deep learning, cadenas de suministro, semiconductores, energía y más. Esto sugiere que Meta se está preparando para gestionar riesgos relacionados con la variabilidad de los costos energéticos y del hardware, y para realizar inversiones estratégicas y a largo plazo influenciadas por la tecnología, los mercados energéticos, las cadenas de suministro y la política global.

Umesh Padval, un inversor experimentado y miembro de directorios, dijo a Fortune que Dina Powell McCormick es una incorporación crucial al equipo de Meta Compute. “Los hyperscalers ahora se centran en asegurar energía e invierten en proyectos energéticos financiados tanto con efectivo como con deuda”, comentó. “Con su experiencia en banca y gobierno, ayudará al grupo de centros de datos de Meta a financiar y agilizar el proceso de aprobación para nueva capacidad de computación”.

Preocupaciones por una estrategia intensiva en capital

No todos están convencidos de que el enfoque de Meta sea acertado. Michael Burry, el inversor conocido por “The Big Short”, comentó en redes sociales que Meta está “desperdiciando su única gracia salvadora” y predijo una caída en el retorno sobre el capital invertido. La crítica de Burry se centra en el temor de que Meta esté sacrificando su capacidad de generar altos beneficios al comprometerse con un gasto masivo en infraestructura, lo que podría hacer que la empresa se asemeje a una utility con menores retornos.

Sin embargo, dadas las inversiones multimillonarias ya realizadas por Meta en centros de datos de IA y sus planes de gasto aún mayores a largo plazo, parece que este cambio estratégico ya está en marcha.