Informe diario de Bitget UEX｜Crisis de cierre del gobierno de EE. UU. pospuesta; situación en Irán impulsa el precio del petróleo; rebote del oro y resultados mixtos en el informe financiero de Microsoft (30 de enero de 2026)

I. Noticias Destacadas

Movimientos de la Reserva Federal

La Reserva Federal mantiene las tasas sin cambios, enfocándose en el equilibrio entre crecimiento económico e inflación

• La Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en el rango de 3.5%-3.75%, enfatizando una expansión económica sólida y un mercado laboral estable.
• Puntos clave: No se ofreció una guía clara sobre recortes de tasas; la inflación sigue por encima del objetivo, requiere monitoreo constante; los datos económicos respaldan ajustes de política graduales.
• Impacto en el mercado: Contribuye a la estabilidad de las acciones, pero las preocupaciones inflacionarias limitan expectativas de mayor flexibilización, posiblemente restringiendo el potencial alcista de los activos de riesgo.

Commodities Internacionales

Aumentan las tensiones en Medio Oriente, precios del petróleo al alza consecutiva

• Irán realiza ejercicios con fuego real, EE.UU. envía más destructores, el riesgo geopolítico impulsa el precio del petróleo.
• Puntos clave: Futuros de WTI suben un 3,50% a 65,42 dólares/barril; el Brent sube un 3,38% a 70,71 dólares/barril; el oro al contado rebota a 5.418 dólares/onza, recuperando y superando una caída de más de 300 dólares.
• Impacto en el mercado: El sector energético recibe apoyo, pero aumenta la presión inflacionaria global, lo que podría afectar la política de la Reserva Federal y aumentar la demanda de activos refugio.

Política Macroeconómica

Trump firma orden ejecutiva presionando a países proveedores de petróleo a Cuba

• EE.UU. declara estado de emergencia nacional, amenaza con aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.
• Puntos clave: El objetivo es que los países ajusten sus políticas conforme a los intereses de seguridad de EE.UU.; la orden puede modificarse según el progreso; también amenaza con un arancel del 50% a aviones canadienses.
• Impacto en el mercado: Altera el panorama del comercio energético global, incrementa la incertidumbre en la cadena de suministro, podría amplificar la volatilidad de los precios de commodities y afectar relaciones internacionales.

El Tesoro de EE.UU. no designa a ninguna economía como manipuladora de divisas

• El Tesoro refuerza la revisión de prácticas cambiarias, pero no acusa a los principales socios comerciales de manipular sus monedas.
• Puntos clave: Tailandia es agregada a la lista de monitoreo por ampliación de superávit comercial; Japón, Corea del Sur y otros 10 países permanecen en la lista; se enfatiza la prevención de devaluaciones competitivas.
• Impacto en el mercado: Alivia ciertas preocupaciones de disputas comerciales, pero el monitoreo reforzado podría limitar la flexibilidad de monedas emergentes, respaldando la fortaleza relativa del dólar.

Aprobada la ley de estructura de criptomonedas, se acentúan divisiones partidarias

• El Comité de Agricultura del Senado aprueba la ley CLARITY, pero con total oposición demócrata.
• Puntos clave: La ley se enfoca en la estructura del mercado cripto; la enmienda dirigida a intereses familiares de Trump no fue aprobada; Bitcoin se vio afectado, cayendo momentáneamente por debajo de los 84.000 dólares.
• Impacto en el mercado: Aunque se avanza en el marco regulatorio, la polarización partidaria aumenta la incertidumbre, lo que podría presionar negativamente el sentimiento hacia criptoactivos a corto plazo pero favorecer el desarrollo regulatorio a largo plazo.

II. Repaso del Mercado

###Desempeño de Commodities y Divisas

• Oro al contado: sube 0,67%, rebota y recupera la caída del día anterior, entra en canal alcista lateral.
• Plata al contado: sube 1,68%, fortaleza técnica, demanda industrial y aversión al riesgo en sintonía.
• WTI: baja 0,17%, tres días consecutivos al alza, impulsado por tensión con Irán y despliegue militar estadounidense.
• Índice dólar: sube 0,28%, la debilidad del dólar apoya el rebote de commodities, pero la postura firme de la Fed limita el descenso.

###Desempeño de Criptomonedas

• BTC: baja 5,83%, cae por debajo de 84.000 dólares y entra en fase de consolidación en zona baja.
• ETH: baja 6,00%, pierde soporte clave, la salida de ETF aumenta la presión vendedora.
• Capitalización total de criptomonedas: baja 5% a 2,95 billones de dólares, afectada por debilidad en tecnológicas y liquidaciones apalancadas.
• Situación de liquidaciones: predominan liquidaciones largas, total de 899 millones de dólares en 24 horas.

Desempeño de índices en Wall Street

• Dow Jones: sube 0,11%, se mantiene estable gracias al impulso de blue chips.
• S&P 500: baja 0,13%, retrocede tras acercarse a máximos históricos, volatilidad en aumento.
• Nasdaq: baja 0,72%, el sector tecnológico presiona a la baja, divergencia en acciones relacionadas a IA.

Actualidad de gigantes tecnológicos

• Microsoft (MSFT): baja 9,99%, a pesar de resultados superiores a lo esperado, preocupa el alto gasto de capital.
• Meta Platforms (META): sube 10,40%, fuerte crecimiento en ingresos publicitarios refuerza la confianza del mercado.
• Tesla (TSLA): baja 3,20%, recorte en expectativas de entregas aumenta la competencia.
• NVIDIA (NVDA): sube 0,52%, la demanda de IA sigue sosteniendo el negocio de chips.
• Alphabet (GOOG): sube 0,71%, solidez en búsqueda y servicios en la nube, logra nuevo récord de cierre.
• Apple (AAPL): baja 1,10%, el mercado espera resultados, surgen desafíos en la cadena de suministro.
• Amazon (AMZN): baja 2,00%, desaceleración en comercio electrónico, foco en control de costos. En general, los gigantes tecnológicos muestran resultados mixtos debido a debates sobre retornos y gastos en IA durante la temporada de balances; Microsoft arrastra al sector, Meta lo sostiene.

Observación de movimientos sectoriales

Sector de software baja 6,50%

• Empresas representativas: ServiceNow (NOW), baja 9,80%; Salesforce (CRM), baja 6,20%.
• Factores: A pesar de que Microsoft superó expectativas, el elevado gasto en IA genera preocupación por la rentabilidad, llevando a una reevaluación del sector.

Sector semiconductores sube 0,14%

• Empresas representativas: Lam Research (LRCX), sube 3,59%; KLA Corp (KLAC), sube 3,53%.
• Factores: La demanda de IA y chips sigue fuerte, la optimización de la cadena de suministro y avances tecnológicos impulsan máximos históricos.

Sector de almacenamiento sube 0,2%

• Empresas representativas: SanDisk (SNDK), sube 2,21%; Seagate (STX), sube 0,82%.
• Factores: Expansión de centros de datos y señales positivas en balances compensan parcialmente la volatilidad del mercado.

III. Análisis en Profundidad de Acciones

1. Microsoft - Desplome tras presentación de resultados

Resumen del evento: Microsoft publicó su balance trimestral, con ingresos y beneficios superiores a lo esperado, pero el gasto de capital en IA alcanzó niveles récord, generando preocupación sobre las presiones de rentabilidad a corto plazo y provocando una caída de más del 10% intradiaria, cerrando un 9,99% abajo. La empresa destacó el fuerte crecimiento de Azure, pero la monetización de IA avanza más lento de lo previsto, afectando al sector software. Análisis de mercado: Opiniones divididas; Goldman Sachs mantiene recomendación de compra argumentando liderazgo sostenible en IA a largo plazo; Morgan Stanley recorta precio objetivo, advirtiendo que el aumento de gastos puede erosionar márgenes. Implicancias para inversores: La volatilidad abre oportunidad de compra a corto plazo, pero hay que monitorear la conversión de ingresos de IA; se recomienda diversificar en tecnología para evitar riesgos específicos.

2. Meta Platforms - Fuerte repunte en publicidad

Resumen del evento: Meta reportó ingresos publicitarios 20% superiores a lo esperado, impulsados por Reels y la optimización con IA, con mayor actividad de usuarios; las acciones subieron 10,40%. A pesar de la presión regulatoria, la empresa anunció mayor inversión en el metaverso, pero su negocio central sigue fuerte, compensando la debilidad en otras tecnológicas. Análisis de mercado: Analistas optimistas; Barclays sube recomendación a sobreponderar destacando recuperación del mercado publicitario digital; UBS advierte riesgos regulatorios de privacidad, pero ve gran potencial de crecimiento impulsado por IA. Implicancias para inversores: La recuperación del ciclo publicitario favorece la tenencia a largo plazo; monitorear indicadores de crecimiento de usuarios como señal de entrada.

3. SanDisk - Fuerte alza tras superar expectativas

Resumen del evento: SanDisk reportó sólidos resultados trimestrales, beneficiada por la explosión de demanda en almacenamiento de datos y la expansión de IA, con ingresos creciendo 15% y la acción subiendo casi 14% en el after market. La empresa optimizó su cadena de suministro y amplió capacidad, el sector de almacenamiento se beneficia, pero la competencia aumenta. Análisis de mercado: Citi es optimista, destaca aumento de cuota de mercado; Jefferies mantiene neutral, preocupa el alza de costos de materias primas. Implicancias para inversores: La demanda de infraestructura IA apoya la tendencia alcista; recomendable abrir posiciones en retrocesos y vigilar oportunidades de fusiones en el sector.

4. IBM - Consultoría impulsa resultados

Resumen del evento: Las acciones de IBM suben casi 5% gracias a fuerte demanda de consultoría y servicios de IA, compensando la debilidad de Microsoft. El balance muestra aceleración en la nube, aunque hardware enfrenta retos, los ingresos totales están en línea con lo esperado. Análisis de mercado: Deutsche Bank sube precio objetivo, enfatizando oportunidades en transformación empresarial con IA; algunos analistas ven competencia intensa. Implicancias para inversores: El crecimiento estable en servicios empresariales es atractivo; la diversificación reduce el impacto de la volatilidad tecnológica.

5. OpenAI - Avanza con su plan de IPO para el cuarto trimestre

Resumen del evento: OpenAI prepara su IPO para el cuarto trimestre, ya dialogó informalmente con bancos de Wall Street y contrató nuevos ejecutivos para la preparación. La valuación de la empresa se dispara, pero persisten riesgos regulatorios y de competencia; el sector IA en general se beneficia. Análisis de mercado: Analistas optimistas prevén que la salida a bolsa impulsará el sector IA; algunos advierten sobre una posible burbuja de valorización. Implicancias para inversores: La IPO puede desatar una ola de inversiones temáticas; se sugiere monitorear el desarrollo regulatorio y evitar compras impulsivas.

IV. Novedades de Proyectos Cripto

1. Moonbirds habilitó el reclamo de $birb, ya está disponible Nesting 2.0.

2. El agente de “1011 Ballena Insider” Garrett Jin comentó en X que factores estructurales limitan que ETH y BTC acompañen el alza de otros activos de riesgo, siendo las principales causas el ciclo de trading, la microestructura del mercado y la manipulación de exchanges, market makers o fondos especulativos.

3. Metaplanet recaudó 137 millones de dólares para ampliar su reserva en bitcoin.

4. 21Shares lanzó en Europa un producto de staking de Solana basado en JitoSOL, mejorando el acceso en el continente.

V. Calendario de Mercado de Hoy

Horarios de publicación de datos

Próximos Eventos Importantes

• Trump anuncia nominación para presidente de la Reserva Federal: por la mañana - monitorear posible cambio en política monetaria y reacción del mercado.
• Progreso en preparación de IPO de OpenAI: todo el día - seguir negociaciones con bancos de Wall Street, evaluar impacto en sector IA.

Opinión del Instituto de Investigación Bitget:

Las acciones estadounidenses retrocedieron levemente por la presión de Microsoft, pero datos económicos sólidos apoyan el rebote; se espera que en 2026 las acciones estadounidenses superen a las internacionales. Los metales preciosos, especialmente el oro, muestran gran volatilidad y la plata recupera terreno tras la caída, impulsada por demanda industrial. El petróleo enfrenta riesgo de sobreoferta a corto plazo. En divisas, la leve caída del dólar favorece el rebote de commodities. El mercado cripto está bajo presión: BTC y ETH caen más de 5%, liquidaciones apalancadas alcanzan 319 millones de dólares; analistas advierten que predomina la aversión al riesgo a corto plazo, pero una regulación más clara como Project Crypto podría mejorar la confianza a largo plazo. Goldman Sachs recomienda comprar oro en retrocesos, Morgan Stanley es optimista con la recuperación de acciones estadounidenses.

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