Las acciones de software se disparan mientras Wall Street rechaza una "perspectiva catastrófica" para el sector

Las acciones de software se recuperan mientras los analistas minimizan las amenazas de la IA

El lunes, las acciones de software experimentaron un notable repunte después de que los analistas de Wall Street tranquilizaran a los inversores, contrarrestando las preocupaciones de que la inteligencia artificial pudiera socavar los modelos de negocio centrales de la industria.

Las acciones de Oracle subieron un 10% tras una mejora en la calificación por parte de Gil Luria de DA Davidson, quien pasó de calificarla como Neutral a Comprar. Luria expresó su confianza en la reciente asociación de Oracle con OpenAI y desestimó las preocupaciones de que los avances en IA impacten negativamente las operaciones de software de Oracle.

“El software está lejos de quedar obsoleto”, comentó Luria, enfatizando su creencia de que las empresas seguirán invirtiendo en las soluciones de Oracle y que estos productos siguen siendo esenciales.

A pesar del repunte del lunes, las acciones de Oracle siguen aproximadamente un 20% por debajo en lo que va del año, reflejando los desafíos más amplios del sector de software.

El ETF Tech-Software Sector, que sigue a grandes empresas como Microsoft y Palantir, también ha caído un 20% en lo que va del año en medio de temores de que la IA pueda automatizar tareas tradicionalmente gestionadas por software empresarial, lo que podría interrumpir flujos de ingresos ya establecidos. Sin embargo, el ETF ganó un 3% el lunes.

Los analistas rechazan la narrativa del “Armagedón”

Durante el fin de semana, Dan Ives, analista sénior de investigación de renta variable en Wedbush Securities, agregó a Salesforce y ServiceNow a la lista AI 30 de la firma. En su nota, Ives describió el reciente pesimismo que rodea a las acciones de software como exagerado.

• Las acciones de Salesforce han caído aproximadamente un 26% desde principios de año.
• ServiceNow ha visto caer sus acciones un 32% en el mismo período.

Ives argumentó que el mercado está sobrestimando los riesgos a corto plazo para las empresas de software, sugiriendo que la mayoría de los clientes no se apresurará a adoptar la IA a expensas de la seguridad de los datos y la complejidad operativa.

Las acciones de ServiceNow han caído un 32% este año, en gran parte debido a la preocupación de los inversores de que la IA pueda reemplazar muchas de las funciones que actualmente realiza el software. (Ilustración de foto por Cheng Xin/Getty Images)

Perspectivas de las empresas y panorama del mercado

Durante la reciente llamada de resultados de Monday.com, los líderes de la empresa coincidieron en que los clientes siguen interesados en sus productos, incluso mientras exploran cómo integrar mejor las nuevas tecnologías. Las acciones de Monday.com cayeron un 20% tras emitir una previsión de ingresos que quedó por debajo de las expectativas tanto para el trimestre actual como para todo el año.

“Para muchos clientes, la manera más eficaz de aprovechar estas tecnologías es construir sobre los sistemas que ya utilizan, donde sus datos, contexto y flujos de trabajo ya están establecidos”, explicó Eran Zinman, cofundador y codirector ejecutivo de Monday.com.

Victoria Fernandez, estratega jefe de mercado en Crossmark Global Investments, señaló que, aunque la IA y las empresas de software pueden coexistir, la cuestión clave es cuánta capacidad de fijar precios mantendrán las empresas de software a medida que crece la adopción de IA.

“Puede haber oportunidades para invertir en empresas que han experimentado caídas significativas pero mantienen posiciones financieras sólidas”, dijo Fernandez.

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