Abundia Global Impact Group anuncia la fijación de precio de una oferta directa registrada de acciones ordinarias por 20 millones de dólares

Abundia Global Impact Group, Inc. (NYSE: AGIG) ("Abundia" o la "Compañía"), una empresa de soluciones energéticas de bajo carbono enfocada en convertir biomasa y residuos plásticos en combustibles de bajo carbono de alto valor, anunció hoy que ha firmado un acuerdo de compra de valores con un nuevo inversor institucional fundamental para la compra y venta de 5.934.718 acciones ordinarias (o warrants prefinanciados en su lugar) en una oferta directa registrada. Se espera que la oferta genere ingresos brutos de aproximadamente 20 millones de dólares, antes de deducir los gastos de la oferta. Se prevé que el cierre de la oferta ocurra alrededor del 23 de febrero de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta inversión para completar el estudio de Ingeniería y Diseño de Front-End (FEED), finalizar la adquisición de RPD Technologies, reducir la deuda, iniciar la construcción de su centro de innovación y para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

Titan Partners, una división de American Capital Partners, actúa como agente colocador único para la oferta.

“La financiación de hoy representa un hito importante para Abundia mientras avanzamos hacia el despliegue comercial”, dijo Ed Gillespie, Director Ejecutivo de Abundia. “Esta transacción reducirá significativamente el riesgo de nuestros objetivos a corto plazo y se espera que financie completamente la finalización de nuestro estudio FEED, el avance en la adquisición de RPD Technologies y el desarrollo acelerado de nuestro centro de innovación. Juntas, estas iniciativas representan puntos de inflexión de valor críticos mientras construimos una plataforma escalable para el crecimiento a largo plazo.”

Esta oferta se realiza en Estados Unidos en virtud de una declaración de registro en estantería efectiva en el Formulario S-3 (Archivo N.º 333-290308) previamente presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) que entró en vigor el 3 de noviembre de 2025. La oferta se realiza únicamente mediante un suplemento al prospecto, que se presentará ante la SEC y estará disponible en el sitio web de la SEC. Las copias electrónicas del suplemento al prospecto podrán obtenerse, cuando estén disponibles, contactando a Titan Partners Group LLC, una división de American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, Piso 49, Nueva York, NY 10007, por teléfono al (929) 833-1246.

Abundia Global Impact Group, Inc. (NYSE: AGIG), anteriormente Houston American Energy Corp., es una empresa de energía de bajo carbono enfocada en convertir residuos en valor. Con sede en Houston, Texas, estamos desarrollando instalaciones comerciales a gran escala que transforman residuos plásticos y biomasa en combustibles drop-in y materias primas químicas de bajo carbono. Nuestro proyecto principal en Cedar Port posiciona a Abundia en el centro de la infraestructura energética y química de la Costa del Golfo, con acceso a cadenas de suministro de materias primas, socios de mejora y mercados finales.

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Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente, "información prospectiva") en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada. La información prospectiva generalmente se acompaña de palabras como "creer", "puede", "será", "podría", "intentar", "esperar", "planear", "predecir", "potencial" y expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de hechos históricos. La información prospectiva se basa en las expectativas y creencias actuales de la gerencia y está sujeta a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este comunicado de prensa incluye, pero no se limita a, declaraciones sobre el monto de los ingresos de la oferta y el uso de dichos ingresos. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados por estas declaraciones prospectivas como resultado de diversos factores, incluidos, entre otros: (i) riesgos e incertidumbres que afectan el negocio de la Compañía, incluidos riesgos relacionados con su posición de liquidez actual y la necesidad de obtener financiamiento adicional para apoyar las operaciones continuas, la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en marcha, la capacidad de la Compañía para mantener la cotización de sus acciones ordinarias en NYSE American, la capacidad de la Compañía para predecir su tasa de crecimiento, y (ii) otros riesgos establecidos de vez en cuando en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

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