EQT pone la mira en una empresa de servicios públicos del Reino Unido y adquiere con confianza una participación en Yorkshire Water

EQT se expande en los servicios públicos del Reino Unido con una participación mayoritaria en Yorkshire Water

EQT ha dado un paso significativo en el sector de infraestructura crítica del Reino Unido al asegurar una participación del 42% en Kelda Group, la empresa detrás de Yorkshire Water. Anunciada el 9 de marzo, esta adquisición representa un compromiso deliberado y a largo plazo que encaja en el enfoque Active Core Infrastructure de EQT. Más que una especulación a corto plazo, este movimiento apunta a un negocio regulado y generador de efectivo, con un enfoque claro en la inversión continua de capital.

El momento de esta transacción es notable, ya que coincide con un movimiento más amplio por parte de inversores institucionales hacia el financiamiento privado en servicios esenciales. Esta tendencia se ha visto reforzada por recientes cambios regulatorios, incluyendo el libro blanco actualizado del gobierno británico sobre la supervisión de la industria del agua, que ha clarificado el panorama de inversión y demostrado un compromiso sostenido con la modernización de la infraestructura nacional.

Resumen de la Estrategia Absoluta de Momentum Solo Compra

Esta estrategia implica tomar una posición larga en EQT cuando se cumplen dos condiciones: la tasa de cambio a 252 días es positiva y el precio de cierre está por encima del promedio móvil simple (SMA) de 200 días. Las posiciones se cierran si el precio de cierre cae por debajo del SMA de 200 días, después de 20 días de negociación, o si se alcanza una ganancia del 8% (take-profit) o una pérdida del 4% (stop-loss).

Criterios de Entrada y Salida de la Estrategia

• Señal de Entrada: Tasa de cambio a 252 días > 0 y precio de cierre > SMA de 200 días
• Señal de Salida: Precio de cierre < SMA de 200 días, o después de 20 días de negociación, o si se alcanza el take-profit (+8%) o el stop-loss (−4%)
• Activo: EQT
• Controles de Riesgo:
  • Take-Profit: 8%
  • Stop-Loss: 4%
  • Período Máximo de Mantenimiento: 20 días

Resumen del Backtest de Rendimiento

• Retorno Total: -14.25%
• Retorno Anualizado: -5.03%
• Pérdida Máxima: 34.37%
• Relación Ganancia-Pérdida: 1.3

Estadísticas de Operaciones

• Total de Operaciones: 22
• Operaciones Ganadoras: 8
• Operaciones Perdedoras: 14
• Tasa de Éxito: 36.36%
• Período Medio de Mantenimiento: 8.77 días
• Racha Perdedoras Más Prolongada: 8 operaciones
• Ganancia Promedio por Operación Ganadora: 5.71%
• Pérdida Promedio por Operación Perdida: 4.11%
• Mayor Ganancia Individual: 9.21%
• Mayor Pérdida Individual: 9.09%

Para EQT, esta inversión en Yorkshire Water proporciona acceso directo a tendencias favorables de política y a un flujo de ingresos confiable de una empresa de servicios públicos que atiende aproximadamente a 5.5 millones de clientes. El acuerdo también implica la participación en una mejora de infraestructura planificada de £8,3 mil millones hasta 2030, lo que refuerza aún más la propuesta de valor a largo plazo.

Esta combinación de apoyo regulatorio, flujos de caja estables e inversión significativa planificada ofrece un perfil de retorno ajustado al riesgo atractivo para los inversores que buscan tanto calidad como transparencia en sus carteras.