Informe diario de Bitget UEX｜El conflicto entre EE.UU. e Irán se intensifica y el precio del petróleo se dispara; aumenta la presión de rescate en créditos privados; Tesla obtiene aprobación para tener participación indirecta en SpaceX (13 de marzo de 2026)

1. Noticias Destacadas

Movimientos de la Reserva Federal

Funcionarios de la Fed prevén mantener las tasas por un tiempo

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, señaló que, dado que la inflación sigue siendo alta y el mercado laboral muestra señales de debilidad, la política monetaria se mantiene en una postura neutral y no requiere ajustes inmediatos.

• Las presiones inflacionarias persisten y los indicadores laborales muestran señales de desaceleración.
• Tras la baja de tasas del año pasado, la política ya está equilibrada y el escenario base es mantenerla por un tiempo prolongado.
• Existen riesgos en ambos sentidos y se requiere observar la evolución de los datos. Estas declaraciones refuerzan el consenso del mercado de que en la reunión de marzo no habrá cambios, lo que podría contener la volatilidad de los rendimientos de los bonos, apoyar al dólar y limitar el apetito por activos de riesgo en la bolsa.

Commodities Internacionales

El conflicto entre EE.UU. e Israel impacta la cadena global de suministros

Los ataques de EE.UU. e Israel a Irán han provocado un aumento en los costos de transporte de energía y fertilizantes a través del Estrecho de Ormuz.

• Un informe de la ONU señala el aumento de tarifas de envío y el impacto en la cadena de suministro de fertilizantes.
• Los agricultores estadounidenses podrían verse obligados a ajustar sus cultivos para hacer frente a las interrupciones de abastecimiento. Este evento aumenta los temores inflacionarios y fortalece las acciones de energía e insumos agrícolas.

Irán permite el pasaje parcial de buques por Ormuz

El viceministro de Exteriores de Irán afirma que se permitirá el tránsito de buques de países no agresores, pero los países hostiles no gozarán de seguridad.

• No se instalaron minas en el estrecho, lo que alivió parte de la tensión del mercado.
• Sin embargo, el Brent superó los 100 dólares por barril, alcanzando el valor más alto desde agosto de 2022. Esto contribuye a estabilizar el transporte marítimo a corto plazo, aunque la alta tensión geopolítica sigue influyendo en los precios del petróleo.

Política Macroeconómica

EE.UU. planea eximir la Ley Jones por suba de combustibles

La administración Trump evalúa una exención de 30 días para garantizar el transporte de energía y productos agrícolas.

• La acción responde a interrupciones en el suministro y alza de precios provocados por la coyuntura con Irán.
• El anuncio podría hacerse el 13 de marzo. Esta política apunta a aliviar la crisis energética interna y podría impulsar las acciones del sector.

EE.UU. permite ciertas ventas de petróleo ruso

El Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza, hasta el 11 de abril, la venta de crudo ruso ya cargado.

• La vigencia es desde el 12 de marzo.
• El trasfondo es la escasez de suministro global de energía. Favorece la presión sobre los precios del petróleo, aunque el impacto es limitado por el incidente con Irán.

2. Repaso del Mercado

Desempeño de Commodities y Forex

• Oro spot: USD 5,108.39 por onza, +0.54%. Corrección de dos días consecutivos por temor a inflación y fortaleza del dólar.
• Plata spot: USD 84.96 por onza, +1.38%. Sigue la oscilación del oro, tendencia bajista acentuada por débil demanda industrial.
• Petróleo WTI: USD 95.15 por barril, -0.61%. Subió por tensiones geopolíticas y luego corrigió levemente.
• Petróleo Brent: USD 99.93 por barril, -0.67%. Tras superar los 100 USD retrocedió; preocupación por interrupciones de suministro.
• Índice Dólar: 99.65, cae 0.09%. La tendencia es fuerte, apoyada por el aumento de la aversión al riesgo y el conflicto EE.UU.-Irán.

El analista Dara Doyle indicó que el mercado percibió el reciente discurso del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, como muy inflexible, sin señales claras de que Irán esté dispuesto a ceder ante EE.UU. e Israel. En su primer discurso tras asumir, declaró que el estrecho de Ormuz debería seguir cerrado y amenazó con abrir nuevos frentes de combate. Esto incrementó la preocupación de los mercados sobre la persistencia de la interrupción del suministro petrolero en el canal clave, haciendo subir los rendimientos de los bonos estadounidenses y el precio del petróleo, mientras las acciones caían y el dólar tocaba nuevos máximos intradía.

Desempeño de Criptomonedas

• BTC: USD 71,417.13, sube 1.68% en 24H, mantiene tendencia de rebote impulsada por flujos a ETFs y mejora del sentimiento del mercado.
• ETH: USD 2,122.23, sube 3.42% en 24H, acompañando la fortaleza de BTC y recibiendo soporte por expectativas de upgrade en la red.
• Valor total del mercado cripto: USD 2.52 billones, sube 2.2% en 24H, estabilidad relativa en medio de volatilidad, con tensiones geopolíticas y flujos a ETFs compitiendo.
• Liquidaciones de mercado: USD 256 millones en total en 24H; de posiciones largas, USD 86 millones; de posiciones cortas, USD 170 millones.

• Mapa de liquidaciones BTC/USDT de Bitget: Precio actual USD 71,396; entre USD 68,500–70,500 se concentran numerosas liquidaciones apalancadas largas. Si BTC vuelve a ese rango, podría desencadenar liquidaciones en cascada y mayor presión bajista. Sobre USD 71,400 comienzan a acumularse liquidaciones cortas, con acumulación mayor cerca de USD 73,000, lo que, de seguir el alza, podría disparar un corto squeeze. 
• Flujo de entrada/salida de ETFs spot: El ETF spot de BTC recibió un ingreso neto ayer de USD 7.7 millones, cuarto día consecutivo de flujos positivos. El spot ETF de ETH sumó USD 53.7 millones, tercer día seguido de flujos positivos.
• Entrada/salida spot de BTC: El día anterior, BTC tuvo entradas de USD 2.358 mil millones y salidas de USD 2.438 mil millones, con un ingreso neto de USD 79.5 millones.

Desempeño de Índices de Acciones de EE.UU.

• Dow Jones: 46,677.85, baja 1.56% (-739.42 puntos), tercer retroceso consecutivo, afectado por riesgo geopolítico y alza del petróleo.
• S&P 500: 6,672.58, baja 1.52% (-103.18 puntos), la caída de tecnológicas profundiza la baja.
• Nasdaq: 22,311.98, baja 1.78% (-404.16 puntos), gran caída de los gigantes tecnológicos ante temor a inflación y rescate de crédito privado.

Novedades de Tecnológicas Líderes

• Nvidia: baja 1.55%, cierra en USD 183.14; la demanda de IA es fuerte pero domina la venta general del mercado.
• Amazon: baja 1.47%, cierra en USD 212.65; la emisión de bonos es robusta pero pesa el riesgo inflacionario.
• Tesla: baja 3.14%, cierra en USD 395.01; el canje de acciones de SpaceX es positivo pero el índice la arrastra.
• Meta: baja 2.55%, cierra en USD 638.18; la expansión de data centers no compensó el efecto refugio.
• Apple: baja 1.94%, cierra en USD 255.76; ciclo de producto débil y más volatilidad de mercado.
• Microsoft: baja 0.75%, cierra en USD 401.86; es relativamente resistente pero los gastos en IA generan presión.
• Google: baja 1.67%, cierra en USD 303.55; avanza en funciones IA pero la cautela domina el ánimo inversor.

Causalidad de la baja generalizada: la tensión EE.UU.-Irán impulsa el precio del crudo, profundiza los temores inflacionarios y dispara el rescate de créditos privados, con la aversión al riesgo como tema central del sector tecnológico.

Observación de Movimientos Sectoriales

Sector de insumos agrícolas sube 6.5%

• Ejemplo de compañías: CF Industries Holdings, +13.21%; Origin Agritech, +12.5%.
• Factores impulsores: la guerra EE.UU.-Israel-Irán afecta la cadena global de fertilizantes, el aumento de costos de transporte estimula la demanda y se espera que productores ajusten cultivos, beneficiando a firmas de semillas y fertilizantes.

3. Análisis Profundo de Acciones Individuales

1. Adobe - Resultados del primer trimestre superan expectativas pero guía y cambio de CEO son suaves

Resumen del evento: Adobe reportó ingresos de USD 640 millones en el primer trimestre, un 12% más interanual, con un EPS ajustado de USD 6.06, por encima del estimado (USD 5.86), y los ingresos recurrentes anuales por productos IA se duplicaron. La firma ha atravesado dos transformaciones clave: del software tradicional a la nube y la integración de IA. El CEO actual, Shantanu Narayen, dejará el cargo tras 18 años al definirse su reemplazo. Para el segundo trimestre, los ingresos proyectados son USD 525-530 millones, marginalmente por debajo del consenso de USD 531 millones. Si bien Adobe explora rutas de monetización de IA, los cambios directivos generan dudas sobre la continuidad estratégica. Las acciones cayeron más del 7% en el after market, reflejando cautela de los inversores ante la transición. El evento responde a la aceleración de la IA, pero persisten dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento; la causa previa es el impulso de productos IA para 2025 y el resultado podría afectar el ritmo innovador a corto plazo.

Perspectiva del mercado: Goldman Sachs mantiene una calificación de compra enfatizando el potencial de la IA; Morgan Stanley baja el precio objetivo por la incertidumbre sobre el relevo del CEO; Wolfe Research baja a USD 440 pero sostiene outperform y presta atención a la caída del negocio tradicional; UBS es neutral por la lentitud en la monetización de IA.

Lecciones de inversión: El crecimiento de largo plazo impulsado por IA es claro, pero el riesgo de cambios gerenciales requiere cautela; apropiado para inversores de largo plazo que aprovechen bajas, monitoreando la ejecución de la guía del Q2.

1. Tesla - Aprobación de inversión en SpaceX vía xAI

Resumen del evento: Tesla recibió autorización de la FTC para convertir aproximadamente USD 2 mil millones invertidos en xAI en menos del 1% de acciones de SpaceX. Ocurre mientras SpaceX prepara su IPO y refuerza el ecosistema Musk, uniendo autos eléctricos, IA y tecnología espacial. De fondo, la fusión xAI-SpaceX planeada para 2025, valuada en USD 1.25 billones; pese a que una propuesta previa de inversión en xAI no fue aprobada por los accionistas de Tesla, se concretó la conversión formalizando el vínculo financiero. El momento es relevante, considerando la posible valorización récord de SpaceX en USD 1.75 billones en bolsa. Tesla bajó 3.14%, arrastrada por el mercado, pero la diversificación se destaca. Causa: reorganización del imperio Musk; posible consecuencia: mayor competitividad tecnológica en Tesla, aunque se diluye el foco en autos.

Perspectiva del mercado: Barclays ve potencial en la sinergia con tecnología espacial, positivo para la historia de Tesla; UBS advierte que podría dispersar recursos y presionar a corto plazo; Wedbush es optimista por las sinergias intercompañías y espera más colaboración xAI-SpaceX-Tesla; Seeking Alpha pondera los desafíos y oportunidades de la fusión, con más upside que riesgo.

Lecciones de inversión: Diversificación favorece el valor ecológico a largo plazo, aunque el riesgo geopolítico pesa en el corto. Recomiendan monitorear el proceso de IPO de SpaceX y el impacto en el core automotriz.

1. Amazon - Emisión de bonos por USD 54 mil millones logra sobredemanda

Resumen del evento: Amazon emitió USD 37 mil millones de deuda en dólares y EUR 14.5 mil millones en euros, una cifra récord para el mercado corporativo en euros, con demanda de USD 126 mil millones. Amazon es visto como activo seguro en mercados volátiles, usando fondos para data centers de IA y expansión de infraestructura. Plan de invertir USD 20 mil millones en chips y equipos al 2026 que preocupa a accionistas por el retorno. La emisión, realizada durante mayor tensión y volatilidad petrolera, destaca la solidez crediticia. La acción cayó 1.47%, mostrando flexibilidad financiera. Causa: incremento de capex en IA; consecuencia: más deuda pero mayor respaldo al crecimiento.

Perspectiva del mercado: Citi elogia la capacidad de financiamiento para IA; Deutsche Bank advierte que el tamaño podría afectar márgenes en un contexto de tasas altas; Schroders señala abundancia de caja pero una demanda de IA insaciable; Bloomberg cuestiona la emisión masiva y lo barato de la tasa por sobreoferta.

Lecciones de inversión: La solidez financiera es adecuada ante un enfoque defensivo, pero hay que vigilar el aumento de deuda y el riesgo de tasa; prestar atención al retorno de inversión en IA.

1. Microsoft & Meta - Casi USD 50 mil millones en nuevos compromisos de leasing de data centers

Resumen del evento: Microsoft y Meta asumieron compromisos de leasing por cerca de USD 50 mil millones cada una, superando USD 700 mil millones combinados para impulsar IA. Microsoft compromete USD 155 mil millones a futuro, Meta USD 104 mil millones. El boom de cómputo IA y la escasez de servidores en 2025 motivan la expansión; Microsoft sumó 1 GW en Q4. La mayoría de los leases son por 15-19 años, algunos cancelables. Las acciones de ambas cayeron 0.75% y 2.55%, afectadas por la debilidad sectorial. Causa: necesidad de capacidad para entrenar IA; consecuencia: presión sobre el free cash flow pero liderazgo de infraestructura asegurado.

Perspectiva del mercado: Goldman Sachs ve buen retorno en infraestructura y acceso a IA líder; JP Morgan advierte sobre presión de flujos; Moody's resalta el riesgo de USD 662 mil millones fuera de balance y el reto contable; Bloomberg remarca que el boom IA persiste pero los cuellos de botella de suministro podrían durar.

Lecciones de inversión: La tendencia IA sostiene el crecimiento de largo plazo pero será clave monitorear eficiencia y retorno de la inversión; sugerencia de mantener exposición a mediano/largo plazo.

1. Samsung & Nvidia - Alianza en el desarrollo acelerado de NAND de próxima generación

Resumen del evento: Samsung y Nvidia colaboran en el desarrollo de memorias NAND ferroeléctricas usando modelos de operadores neuronales físicos, que superan en 10,000 veces la velocidad de los actuales. El avance ya se publicó y la alianza va desde I+D hasta comercialización. Como trasfondo, el auge de chips IA impulsa la innovación en memorias y Samsung es el principal proveedor de Nvidia, buscando líderes en almacenamiento ultraeficiente. Se combina con el boom de infraestructura IA, posible mejora en la eficiencia de data centers. Las acciones siguieron la baja de Nvidia. Causa: impulso de HBM al 2025; consecuencia: posible alza de precios y estrechez en la oferta convencional.

Perspectiva del mercado: El diario Seoul Economic cita fuentes del sector enfatizando que la alianza acelera el cambio arquitectónico en memorias IA; Morgan Stanley recomienda comprar la baja en Samsung por la oportunidad de la complejidad del ecosistema IA; Seeking Alpha remarca el beneficio de la colaboración para la posición de HBM de Samsung, aunque la competencia es feroz.

Lecciones de inversión: Refuerza el liderazgo en memorias IA; atractivo para inversores tech, aunque conviene monitorear el impacto de reducción de producción en precios.

4. Novedades de Proyectos Cripto

1. Aptos (APT) desbloqueó 11.31 millones de tokens, cerca del 0.69% de la circulación; se vigila una posible presión vendedora aunque la actividad de la red se mantiene firme. WhiteBIT (WBT) realiza gran desbloqueo el 13 de marzo, por un valor cercano a USD 4.18 mil millones, lo que podría afectar la liquidez de la exchange y su ecosistema.

2. El iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) de BlackRock registró volumen de USD 15.5 millones el primer día. Según Nasdaq, ETHB negoció 592,804 participaciones en su debut el jueves, equivalente a USD 15.5 millones. El analista ETF de Bloomberg, James Seyffart, calificó como "muy, muy sólido" el dato para un debut ETF de este tipo.

3. El Comité de Asesoramiento a Inversores de la SEC de EE.UU. aprobó recomendaciones a favor de regular los valores tokenizados, permitiendo transacciones de acciones sin pasar por los intermediarios de Wall Street usados por décadas.

4. CryptoQuant, firma de análisis on-chain, advierte sobre la “paradoja de adopción” en Ethereum: la actividad de la red alcanza máximos históricos pero el precio de ETH cae fuerte. Según su jefe de investigación, si el bear market persiste, ETH podría bajar hasta USD 1,500 cerca de fin del Q3 o principios de Q4 este año.

5. Analistas de JP Morgan notan una marcada divergencia en flujos hacia BTC y ETF de oro desde el inicio del conflicto Irán-EE.UU. el 27 de febrero. El mayor ETF de oro, GLD, perdió cerca del 2.7% de sus activos, mientras el mayor ETF spot de bitcoin, IBIT, captó casi 1.5% de entradas. Desde octubre pasado crecieron especialmente los traspasos minoristas de bitcoin a oro, aunque el ingreso total de IBIT en 2024 duplica todavía el de GLD.

6. ARK Invest y Unchained publicaron el whitepaper "Bitcoin y Computación Cuántica", afirmando que la computación cuántica aún no amenaza la seguridad de Bitcoin y que los riesgos se harán evidentes gradualmente con hitos técnicos medibles, no de forma repentina tipo "Día Q". El reporte señala que cerca del 65.4% del suministro de bitcoin (aprox. 13 millones de monedas) está en direcciones resistentes a cuántica, alrededor del 8.6% (1.7 millones) se consideran perdidas y vulnerables en viejas direcciones P2PK, y 5.2 millones en direcciones reutilizadas o P2TR transferibles; en total, el 35% del bitcoin podría ser vulnerable a ataques cuánticos.

5. Calendario de Mercado para Hoy

Cronograma de Publicación de Datos

Próximos Eventos Importantes

• Viernes 13 de marzo

  20:30, EE.UU. publicará el índice de precios PCE subyacente interanual de enero, con un estimado de 3.1%;

  El primer ministro japonés Sanae Takaichi se reúne con el canadiense Mark Carney para discutir la situación en Medio Oriente.

Opinión de Instituciones:

Goldman Sachs apunta que las caídas superiores al 1.5% en los tres principales índices bursátiles de EE.UU. se deben al aumento del petróleo por el conflicto EE.UU.-Irán y sugiere aumentar posiciones en energía y agricultura para refugio. JP Morgan enfatiza que los rescates de crédito privado aumentan el riesgo de liquidez; el Nasdaq tiene presión en el corto plazo, aunque el segmento IA conserva atractivo. En metales, UBS considera normal la corrección del oro, sujeta a la fortaleza del dólar y apoyada por la tensión geopolítica para el mediano plazo. En petróleo, Citi prevé volatilidad cerca de los USD 95 para WTI; las noticias del Estrecho de Ormuz alivian el pánico, pero los comunicados de Irán suman incertidumbre. En divisas, Barclays es optimista con un dólar arriba de 99.7, con predominio de la aversión al riesgo. En cripto, Morgan Stanley remarca que la ruptura de los USD 70 mil en BTC fue por entradas de USD 115 millones vía ETF; ETH rebota, pero la capitalización total cae 0.22%, sugiriendo cautela y atención a las liquidaciones; ZX Squared Capital advierte riesgo de bear market profundo, con posible baja adicional del 30% para BTC.

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