Bitget UEX Diario｜Medios estadounidenses afirman que EE. UU. e Irán detuvieron los ataques mutuos; el gigante surcoreano de chips anuncia un plan de inversión de billones; el sector de aplicaciones de IA sube en conjunto

I. Noticias Destacadas

Dinámicas de la Reserva Federal

Gavekal: La presión de Trump sobre la Fed tiene baja probabilidad de provocar un escenario de inflación descontrolada

• La institución señala que la designación de Kevin Warsh como presidente de la Fed y el nombramiento de 11 presidentes regionales ha reducido significativamente la preocupación del mercado por la independencia de la política monetaria; en la reunión de la Fed a principios de mes se enfatizó el compromiso con la estabilidad de precios, sorprendiendo a participantes que esperaban una postura más dovish.
• El informe destaca que en 2025 el mercado temía que Trump nombrara subordinados políticos para forzar recortes de tasas y subir la inflación, pero la evolución de los últimos siete meses ha disminuido notablemente la probabilidad de ese escenario.
• Impacto en el mercado: Esta visión respalda la estabilidad del dólar y el rendimiento de bonos estadounidenses, reduce el riesgo de primas asociadas a políticas extremas, y genera un apoyo neutral-positivo para activos de riesgo.

Commodities Internacionales

EEUU e Irán acuerdan detener ataques mutuos; reunión en Doha esta semana centrada en el Estrecho de Ormuz

• Según AXIOS, funcionarios estadounidenses confirmaron que ambas partes han acordado cesar acciones militares y planean reunirse el martes en Doha, capital de Catar, para resolver disputas; previamente Trump amenazó el 27 de junio con acciones militares si Irán viola el alto el fuego, afirmando que la República Islámica dejaría de existir.
• El canciller iraní Aragchi ha declarado que en los próximos 30 días Irán supervisará y gestionará completamente el Estrecho de Ormuz; las negociaciones técnicas con Suiza quedaron suspendidas tras los recientes enfrentamientos, y los funcionarios iraníes no asistieron el 28 a la mesa de diálogo.
• Impacto en el mercado: Las señales de distensión geopolítica favorecen activos de riesgo, presión a la baja sobre precios del petróleo y la demanda de oro y otros refugios se vuelve más volátil a corto plazo, pero crece la preferencia por riesgo.

Mercado de Acciones

Corea publica hoy plan de inversión de Samsung y SK en “tres grandes proyectos”, podrían superar los 650 mil millones de dólares

• El presidente Lee Jae-myung dará discurso esta tarde en la Casa Azul, y el Ministerio de Industria y Comercio, junto con otros tres órganos, anunciarán políticas e inversiones; Samsung Electronics y SK prevén revelar un plan empresarial para invertir más de 1 billón de wones (unos 650 mil millones de dólares) en 10 años, incluyendo posibles desarrollos de clusters de chips en el suroeste de Honam.
• Lee Jae-myung califica esto como un “logro histórico” para reafirmar la posición clave de Corea en la cadena global de suministro de chips de IA.
• Impacto en el mercado: Los activos vinculados a semiconductores y la infraestructura de IA pueden recibir catalizadores a largo plazo, beneficiando el sector tecnológico estadounidense y flujos hacia ETF relacionados.

II. Repaso del Mercado

Desempeño de Commodities y Forex (actualización en tiempo real)

• Oro spot: Aproximadamente 4056 USD/onza, -0.76%
• Plata spot (XAGUSD): Aproximadamente 58.9 USD/onza, -1.38%
• WTI petróleo: Aproximadamente 70.1 USD/barril, +1.4%
• Petróleo Brent: Aproximadamente 73.4 USD/barril, +1.2%
• Índice dólar (DXY): Aproximadamente 101.34 puntos, -0.03%

Análisis de factores de impulso: El acuerdo entre EE.UU. e Irán para dejar de atacar y la perspectiva de diálogo en Catar mejoran la reapertura del Estrecho de Ormuz, aliviando la preocupación por el suministro de petróleo y presionando a la baja precios de WTI y Brent. Oro y plata suben levemente con el aumento del apetito por riesgo y validación de la independencia de la Fed, mientras el dólar retrocede ligeramente. Las instituciones consideran que, aunque la distensión geopolítica favorece activos de riesgo, la inflación y postura de la Fed siguen sosteniendo a los metales preciosos; el petróleo podría perder terreno en el corto plazo, mientras los metales tienden a mantener su fuerza. Lógica de interconexión clara: caída en petróleo → menor presión inflacionaria → aumenta expectativa de recortes de tasas → presión sobre el dólar → soporte para el oro.

Desempeño de Criptomonedas

• BTC: Aproximadamente 59,575 USD, -1%
• ETH: Aproximadamente 1,570 USD, -0.31%
• Capitalización total de criptomonedas: Aproximadamente 2.13 billones USD, -1.2%
• Liquidaciones del mercado: Liquidaciones totales en 24h alrededor de 184 millones USD, de las cuales 148 millones USD son posiciones largas
• Mapa de liquidación BTC/USDT de Bitget: El precio actual de BTC es de aproximadamente 59,639 USD, y en el rango 60,200–61,000 USD se concentra una gran cantidad de liquidaciones de posiciones cortas; si BTC supera los 60,000 USD, podría activar una oleada de stop-loss de cortos, impulsando el precio a nuevos niveles.Las liquidaciones de posiciones largas se centran en 58,000–59,000 USD, y la presión acumulada es menor que la de las cortas; el mapa de liquidación muestra una estructura de mayor liquidez arriba, atrayendo flujos de corto plazo hacia la parte superior. 

• Flujos netos ETF spot: Al cierre del viernes, los ETF spot de BTC tuvieron una salida neta de cerca de 445 millones USD en un día.

Análisis de factores de impulso: La distensión geopolítica estimula el apetito por riesgo, pero la validación de la independencia de la Fed y el flujo neto negativo de ETF desde junio impiden la recuperación efectiva de BTC. Los datos de liquidaciones con apalancamiento han disminuido significativamente, indicando que las posiciones apalancadas han sido depuradas y el mercado entra en una fase de menor volatilidad para recuperarse. En la parte técnica, la lucha en torno a los 59,300 USD es intensa; la concentración de cortos arriba puede ser resistencia, mientras la pérdida de soporte en 58,000 USD podría disparar nuevas liquidaciones. La tendencia general espera confirmación de flujos ETF y datos macro.

Desempeño de índices bursátiles de EE.UU.

• Dow Jones: 51,876.11 puntos (-0.09%)
• S&P 500: 7,354.02 puntos (-0.05%)
• Nasdaq: 25,297.62 puntos (-0.24%)

Actualidad de gigantes tecnológicos

• NVDA: 192.53 USD, -1.64%
• AAPL: 283.78 USD, +3.14%
• MSFT: 372.97 USD, +5.71%
• GOOGL: 337.39 USD, -1.84%
• AMZN: 232.69 USD, +2.50%
• META: 550.25 USD, +1.36%
• TSLA: 379.71 USD, +1.22%
• MU: 1,132.33 USD, -6.69%
• SPCX: 153.23 USD, +0.15%

Resumen de desempeño y análisis de impulso: Los valores tecnológicos el viernes mostraron diferenciación clara, no impulsada por un solo factor macro. MSFT, AAPL, AMZN lograron subidas marcadas gracias a la fuerte demanda de servicios en la nube de IA y noticias específicas; NVDA y MU (-7%), AMD cedieron por la toma de ganancias y preocupación por el ciclo de suministro en chips IA. La mejora geopolítica favorece el apetito por riesgo, pero la competencia y presión de valuación en el sector chips dirigen los movimientos individuales, evitando explicaciones simplistas. Se espera que esta diferenciación continúe a corto plazo, con los líderes de IA y plataformas resistiendo mejor.

Resumen de contratos de acciones del mercado cripto

• Volumen total 24H: 3,441 millones USD (+92.31%)
• Open Interest total: 5,523 millones USD (+3.68%)
• Liquidaciones totales 24H: 5.6186 millones USD
• Porcentaje del volumen: 3.23%
• Porcentaje del open interest: 5.44%
• Porcentaje liquidaciones: 3.05%

Mapa de calor de posiciones

• Posición SPCX: 710 millones USD.
• Posición MU: 556 millones USD.
• Posición SKHX: 530 millones USD.
• SNDK posición: 283 millones USD.
• NVDA posición: 242 millones USD.
• INTC posición: 150 millones USD.
• MRVL posición: 129 millones USD.
• GOOGL posición: 108 millones USD.
• MSFT posición: 105 millones USD.
• CRCL posición: 101 millones USD.

Observación de movimientos sectoriales

Sector semiconductores cae más de 5%

• Valores representativos: MU -7%, AMD -2%, NVDA -2%
• Factor impulsor: El viernes hubo presión de toma de ganancias, sumado al temor por exceso de oferta en chips IA y mayor competencia, lo que llevó al índice de semiconductores de Filadelfia a una fuerte caída.

Sector software de aplicaciones AI sube en bloque (algunas acciones con alzas de 8-10%)

• Valores representativos: NOW, SNOW casi +10%, WDAY +9%, DDOG +8%
• Factor impulsor: La adopción AI en empresas se fortalece, la demanda de nube y análisis de datos sigue fuerte, y los flujos regresan a sectores de alto crecimiento tras la corrección.

Acciones relacionadas con criptomonedas en su mayoría al alza

• Valores representativos: HOOD +6%, COIN, HUT +4%
• Factor impulsor: La distensión geopolítica mejora el apetito por riesgo, sumado a la compra agresiva de COIN por parte de Cathie Wood de ARK, impulsando la recuperación de estas acciones.

III. Análisis profundo de acciones estadounidenses

1. Microsoft - La demanda de servicios de nube IA impulsa fuerte subida el viernes

Resumen del evento: MSFT subió alrededor de 5.71% el viernes, superando el índice, gracias al auge sostenido de la nube IA y soluciones empresariales. El mercado interpreta que el ciclo de inversión en IA sigue acelerándose y el crecimiento de Azure está más consolidado ahora. Interpretación de mercado: Las instituciones creen que MSFT tiene defensividad y agresividad por el doble enfoque en infraestructura y aplicaciones IA, y el interés de los inversores aumentó tras la corrección reciente. Consejo de inversión: Seguir los datos actualizados de Azure IA a corto plazo; sigue siendo pieza clave de tecnología a mediano plazo.

2. Micron (MU) - Volatilidad del ciclo semiconductor provoca fuerte corrección

Resumen del evento: MU cayó casi 7% el viernes, arrastrando al sector semiconductor. El mercado atribuye esto a la toma de ganancias tras el rally y preocupaciones temporales por la sincronización entre suministro de chips IA y demanda downstream. Interpretación de mercado: Las instituciones se dividen entre quienes ven esto como corrección saludable porque la demanda de HBM y almacenamiento mantiene soporte a largo plazo, y quienes advierten sobre riesgos de inventarios y precios a corto plazo. Consejo de inversión: Para inversores con perfil de riesgo alto, considerar compras por tramos cerca de soportes, con stops definidos.

3. Coinbase (COIN) - Compra masiva de ARK Invest fortalece la confianza del mercado

Resumen del evento: Cathie Wood y ARK Invest adquirieron cerca de 10.19 millones USD en COIN el 26 de junio, junto a compras en SpaceX y Circle. Interpretación de mercado: El movimiento se toma como expresión de confianza en la infraestructura cripto y plataformas regulatorias, dando señales pese al flujo negativo de ETF. Consejo de inversión: Puede servir como indicador de sentimiento a corto plazo, pero a largo plazo hay que seguir los avances en regulación y adopción.

IV. Opiniones & Dinámica de mercado

1. El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense Mike Johnson indicó que el proyecto de ley de vivienda con la prohibición temporal de CBDC (hasta 2030) será enviado el lunes a Trump para ser firmado. Previamente, el 24 de junio, Trump rechazó un proyecto que incluía el veto a la CBDC y presionó para avanzar en leyes electorales.

2. Arthur Hayes publicó en X que sigue optimista con el ecosistema Hyperliquid, pero busca oportunidades de mayor asimetría; afirma que es hora de un DEX de opciones que desafíe realmente a Deribit, y Hypercall (SYN) podría lograrlo. Anteriormente, Hayes compró 6.16 millones de SYN a FlowDesk, equivalente a unos 2.2 millones USD.

3. Un alto funcionario estadounidense confirma que EE.UU. e Irán acordaron cesar ataques mutuos y planean reunirse el martes en Doha para resolver la disputa sobre el Estrecho de Ormuz. El alto el fuego firmado hace 11 días fue rápidamente violado, y Trump amenazó con reanudar la guerra y “completar la misión”, haciendo peligrosa la situación.

4. El defensor del bitcoin Samson Mow plantea en redes que el fondo del ciclo actual ya se formó, indicando que el clásico “ciclo de halving de cuatro años” está cambiando, con un ritmo de mercado acelerado. Destaca que bitcoin alcanzó máximos históricos 37 días antes del halving de abril 2024, prueba del cambio de ciclo; aunque el modelo aún sirve de referencia, su eficacia merece re-evaluación. Los flujos institucionales vía ETF han cambiado la estructura del mercado bitcoin, distorsionando métodos tradicionales de detectar techos y fondos basados en el ciclo de halvings. Por eso, el rango actual ya muestra características de fondo de ciclo.

Sin embargo, el mercado sigue dividido: Markus Thielen (10x Research) cree el fondo de bitcoin podría darse en 55 mil USD entre agosto y octubre; el cofundador de BitMEX Arthur Hayes espera una caída a la zona de 40 mil USD en los próximos meses; el analista de CoinDesk James Van Straten señala que los indicadores de largo plazo (como media de 200 semanas) implican que bitcoin debería caer un 15% adicional para crear el fondo final; el rango 50–54 mil USD será área clave de disputa, por lo que no hay consenso sobre si el fondo ya está.

5. Michael Anderson, cofundador de Framework Ventures, afirma que la próxima gran oportunidad cripto no se limitará a activos digitales, sino a la financiación de infraestructuras en IA, robótica y energía. El tokenización y stablecoins evolucionan de apps cripto nativas a infraestructura financiera real, aptos para financiar proyectos de GPU, energía y más. Frente al ciclo 2020–2021, enfocado en DeFi y especulación, ahora la industria se orienta a “financiación real e infraestructura básica”, con blockchain migrando de aplicación transaccional a red de capital intersectorial. Anderson subraya que el sector está pasando de “especulación” a “infraestructura”.

V. Calendario del Mercado de Hoy 

Próximos eventos importantes

• Lanzamiento del plan de inversión chip de Corea: Esta tarde - Seguir detalles sobre magnitud y ubicación de inversión de Samsung y SK

Opinión de instituciones:

En base a las últimas 24 horas, la distensión EE.UU.-Irán, el plan de inversión de chip en Corea y el reconocimiento de la independencia de la Fed, la mayoría de bancos y consultoras creen que el entorno para activos de riesgo mejora marginalmente. La distensión geopolítica favorece caída de precios del petróleo y mayor apetito por riesgo en acciones; la inversión billonaria en chips coreanos cataliza la cadena global de IA y semiconductores a largo plazo. El escenario estable de política monetaria de la Fed reduce riesgos extremos de inflación/políticas, dando soporte al dólar y bonos. No obstante, el mercado cripto enfrenta salidas continuas de ETF y presión de confianza tras la limpieza de los apalancamientos; BTC puede oscilar en rango a corto plazo. En resumen, se mantiene optimismo en el sector tecnológico estadounidense y semiconductores, sesgo neutral-positivo en metales preciosos, y cautela en cripto, enfocando el soporte clave en 59 mil USD. Se recomienda seguir los cambios marginales en datos geopolíticos y macro, controlando posición y apalancamiento.

Aviso legal: Contenido recopilado por búsqueda AI y validado manualmente, no constituye consejo de inversión. Los datos pueden tener desviaciones, tomá como referencia los datos de mercado en tiempo real.