Iren, Hut y Nebius se disparan, Nvidia lidera grandes inversiones y los gigantes tecnológicos apuestan fuerte por la "nube de IA"

Una nueva ronda de competencia de potencia de cómputo está reconfigurando el panorama de la computación en la nube, y la pista de "nueva nube" (neocloud) está siendo intensamente catalizada.

En la noche anterior, las acciones de IREN y Hut 8 saltaron considerablemente, subiendo más del 19% y 10% respectivamente; ambas compañías anunciaron la firma de grandes contratos de computación en la nube de AI con gigantes tecnológicos. Al mismo tiempo, Nvidia reveló mediante un archivo de la SEC que posee un 9,3% de propiedad beneficiaria en Nebius, impulsando el ánimo del mercado, y Nebius siguió la tendencia al alza tras el cierre. La combinación de estas tres noticias elevó el entusiasmo por todo el sector neocloud.

La lógica central de esta tendencia está en que la demanda de potencia de GPU por parte de modelos AI avanzados, agentes AI y compañías de robótica está creciendo de manera sostenida, mientras que la velocidad de construcción de centros de datos por parte de proveedores de nube de escala masiva (hyperscaler) ya no puede seguir el ritmo, abriendo así un gran espacio de mercado para operadores independientes de neocloud.

IREN: Contratos por 2.800 millones de dólares en mano, meta anual ajustada

IREN anunció el lunes que ha firmado nuevos contratos plurianuales de computación en la nube con varios desarrolladores de AI, por un valor total de 2.800 millones de dólares. Impulsada por esta noticia, la acción de IREN subió hasta un 16% en la apertura y al final del día la ganancia se amplió a más del 19%.

La empresa simultáneamente ajustó sus metas anuales, elevando el objetivo de ingresos operativos anualizados de servicios de nube AI de los 3.700 millones de dólares previos a más de 4.000 millones, de los cuales el 85% ya están respaldados por contratos firmados. Se sabe que entre los clientes de IREN se encuentran Microsoft, Nvidia, Perplexity y Figure AI; la empresa planea expandir la capacidad de su centro de datos desde los 480 megavatios actuales hasta 1,2 gigavatios para 2027.

IREN fue originalmente la minera de bitcoin australiana llamada Iris Energy, pero posteriormente se transformó hacia la computación AI, construyendo centros de datos impulsados por energía renovable y es una de las compañías representativas del actual boom neocloud.

Hut 8: Parque de Texas totalmente alquilado, contrato de 15 años por 9.800 millones de dólares

Hut 8 anunció el mismo día que su parque de centros de datos Beacon Point en Texas está completamente alquilado, firmando un contrato de arrendamiento de 15 años por un valor de 9.800 millones de dólares con una compañía de alto nivel de inversión aún no identificada. El inquilino duplicó su capacidad contratada de cómputo a 704 megavatios.

Se informa que, considerando las opciones de extensión, el valor potencial total del acuerdo podría superar los 50.000 millones de dólares, y el contrato de 15 años alcanzaría un valor de 19.600 millones de dólares.

Hut 8 también surgió de la minería de bitcoin en Canadá. En los últimos 12 meses, el precio de sus acciones ha aumentado más de cuatro veces, aunque recientemente ha retrocedido: hasta el cierre del viernes pasado, había caído más del 30% respecto a su máximo de principios de junio. El analista de B. Riley, Nick Giles, escribió en un informe: "Dado que anticipamos que el precio de las acciones retornará rápidamente a su máximo previo tras este anuncio, recomendamos comprar agresivamente."

Nebius: Nvidia posee el 9,3%, instituciones proyectan ingresos de 30.000 millones de dólares para 2030

El catalizador para Nebius proviene del ámbito accionario. Nvidia reveló en un archivo de la SEC que posee aproximadamente el 9,3% de propiedad beneficiaria en Nebius, consistente en 1,19 millones de acciones existentes y cerca de 21 millones de warrants prefundados (prefunded warrant), equivalentes a un tamaño de cerca de 2.000 millones de dólares.

Aunque esta relación de tenencia no es información totalmente nueva, su divulgación formal igualmente produjo un fuerte impulso en el mercado; Nebius subió tras el cierre. Wolfe Research predice que Nebius alcanzará ingresos de 30.000 millones de dólares anuales en 2030. La compañía ya reportó un crecimiento interanual de ingresos del 684% y tiene contratos de largo plazo con Meta y Microsoft, acumulando decenas de miles de millones en contratos pendientes y más de 3,5 gigavatios de capacidad eléctrica asegurada.

Impulsado por el sentimiento general del sector, el líder neocloud CoreWeave también subió alrededor del 3,5% el lunes y Nebius ganó un 2,6% en el día.

Lógica de la pista: energía, GPU y clientes, quien corra más rápido gana

La explosión focalizada de estas tres compañías refleja los elementos clave de competencia del sector neocloud: recursos energéticos, suministro de GPU y capacidad de asegurar clientes. Los cuellos de botella estructurales en la construcción de centros de datos por parte de proveedores de nube masiva están creando un espacio de negociación permanente para los operadores independientes que puedan integrar rápidamente estos recursos.

Para los inversores, la señal de este ciclo está en que: El gasto en infraestructura AI de los gigantes tecnológicos está acelerando el desbordamiento hacia operadores neocloud de terceros, y la inversión directa de Nvidia en Nebius fortalece aún más la confianza del mercado en el valor a largo plazo de esta pista.