De los GPU a los "proveedores de herramientas": Deutsche Bank cubre por primera vez el sector de hardware de IA, recomendando comprar acciones de los líderes láser Lumentum (LITE.US) y Coherent (COHR.US).
Recientemente, Deutsche Bank comenzó a cubrir el sector de hardware de IA y planteó una pregunta clave: ¿cuál es la verdadera demanda esencial en la era actual de la inteligencia artificial?
La APP de Jinse Finance informa que Deutsche Bank ha comenzado recientemente a cubrir el sector de hardware de IA y ha planteado una pregunta central: ¿cuál es la verdadera necesidad esencial en la era actual de la inteligencia artificial? El analista Gianmarco Conti señaló en el informe: “Como habitantes digitales en 2026, consumimos enormes cantidades de datos — no eliminamos fotos ni videos de nuestros dispositivos, no rechazamos nuevas tecnologías, y mucho menos la conveniencia. Ya sea a través de chatbots, clusters de agentes empresariales inteligentes o mediante herramientas de ‘programación de ambiente’, la IA está haciendo nuestra vida mucho más cómoda.”
Conti remarcó que esta comodidad se traduce directamente en ahorro de tiempo y en un aumento generalizado de la eficiencia en todos los aspectos de la vida. Para los inversores en el sector tecnológico, el foco del mercado está pasando gradualmente de las GPU hacia oportunidades estructurales en CPU y otros niveles de computación eficiente, impulsando así varias inversiones “tipo pala” en hardware.
Las cinco acciones “compra” con mayor convicción de Deutsche Bank:
Lumentum Holdings (LITE.US) y Coherent (COHR.US) recibieron ambos la calificación de “compra”. Conti señaló que, sin importar si la arquitectura de IA adopta soluciones enchufables o la tecnología de óptica coempacada (CPO), los módulos láser siguen siendo componentes esenciales. “Ambas compañías se encuentran en una situación de oferta limitada, producción agotada y aumentos de precios sostenidos; Nvidia (NVDA.US) ha invertido 2 mil millones de dólares en cada una,” destacó Conti.
Arista Networks (ANET.US) también obtuvo calificación de “compra”. El banco considera que la prima de software de Arista todavía representa una ventaja defensiva en el ámbito de la IA empresarial y soberana, que es precisamente su mercado central. La compañía prevé un crecimiento de ingresos del 40% y cuenta con un flujo de caja libre robusto, pero la valoración actual aún no refleja completamente este potencial.
Cisco (CSCO.US) recibió igualmente la calificación de “compra”. Conti agregó que Cisco integra chips, dispositivos ópticos y sistemas, y posee una cartera de pedidos de IA a gran escala por 9.3 mil millones de dólares, convirtiéndolo en una opción de bajo riesgo para sumarse a la transformación de IA.
Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) figura como la quinta acción con calificación de “compra”.
Paralelamente, Deutsche Bank asignó calificación “neutral” a A10 Networks (ATEN.US), Dell Technologies (DELL.US) y Ingram Micro (INGM.US).
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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