Mattel, el fabricante de Barbie, se dispara un 19% tras recibir una oferta de adquisición de Authentic por más de 20 dólares por acción
Según informes de los medios, Authentic Brands Group ha iniciado conversaciones privadas con Mattel para discutir una oferta de adquisición, con un precio que podría superar los 20 dólares por acción, lo que correspondería a una valoración total de aproximadamente 6 billions de dólares o más. No hay garantía de que ambas partes lleguen finalmente a un acuerdo, y el nuevo CEO de Mattel está a punto de asumir el cargo, cuyos planes estratégicos aún no están claros, lo que podría complicar aún más la transacción.
El fabricante de Barbie, Mattel, enfrenta una doble presión por la caída prolongada de sus acciones y el recambio de su equipo directivo, mientras que el posible interés de adquisición del gigante de licencias Authentic Brands Group le brinda una nueva esperanza.
Según informó The Wall Street Journal citando a fuentes cercanas, Authentic Brands Group ya ha contactado privadamente a Mattel para discutir una oferta de compra, la cual podría superar los 20 dólares por acción, valorando la empresa en aproximadamente 6.000 millones de dólares o más.
El momento de estos rumores de adquisición es bastante particular. El miércoles, Mattel anunció la designación de Roger Lynch, CEO de Condé Nast, como su próximo director ejecutivo.
Estas fuentes destacaron que no hay garantías de que ambas partes lleguen a un acuerdo final y la llegada inminente de Lynch, cuya estrategia aún es incierta, podría complicar aún más cualquier transacción potencial.
Al cierre del miércoles, las acciones de Mattel acumulan una caída anual de más del 30%, llevando su capitalización bursátil a unos 3.600 millones de dólares. Tras la divulgación de la noticia sobre la posible adquisición, las acciones subieron el jueves un 19% hasta los 15,04 dólares, marcando su mayor alza diaria en más de siete años y medio.
La lógica de adquisición impulsada por la brecha de valoración
Mattel posee marcas reconocidas como Barbie, Hot Wheels y American Girl.
Analistas coinciden en que el valor individual de varias de las marcas de Mattel podría superar el valor de mercado total de la compañía. Esta “brecha de valor de marca” es la clave que atrae al capital externo.
A nivel de accionistas, Mattel ha estado bajo presión durante mucho tiempo de parte de sus inversores—incluido Southeastern Asset Management—para atraer inversores de capital privado o considerar vender la empresa en su totalidad.
A la vez, el avance de Mattel en su estrategia para expandirse al sector del entretenimiento y dejar de ser solo una empresa de juguetes viene siendo lento, lo que sigue limitando las expectativas del mercado sobre sus perspectivas como firma independiente.
La llegada del nuevo CEO introduce incertidumbre
El miércoles, Mattel anunció que Roger Lynch asumirá como presidente del directorio este viernes y tomará formalmente el cargo de CEO en el próximo mes. Lynch ya formaba parte del directorio y su antecesor, Ynon Kreiz, dejará la empresa para ocupar el puesto de co-CEO en Paramount.
Fuentes cercanas señalaron que Mattel aún no ha iniciado un proceso formal de venta y no se descarta que aparezcan otros posibles compradores interesados.
Con Lynch recién llegado, su visión sobre la estrategia de Mattel todavía se está definiendo, lo que incrementa la incertidumbre tanto sobre los tiempos como el ritmo de cualquier posible negociación de adquisición.
La estrategia de integración de marcas de Authentic
Para Authentic Brands Group, adquirir Mattel calza perfectamente con su modelo de negocios habitual.
Esta compañía, fundada por el multimillonario Jamie Salter, se especializa en adquirir y revitalizar marcas y derechos de propiedad intelectual con dificultades o infravalorados, y tiene bajo su control etiquetas icónicas como Reebok y Champion.
Este año, Authentic ha acelerado notablemente su ritmo de adquisiciones. Según reportes, en mayo llegó a un acuerdo de unos 1.000 millones de dólares con la minorista textil Kontoor Brands para adquirir sus negocios de prendas Lee; también pactó la privatización de la marca Guess por 1.400 millones de dólares.
Además, Authentic gestiona negocios de derechos de imagen de varias celebridades y deportistas, incluidos Shaquille O’Neal y David Beckham. Este año, la empresa también sumó a Matthew Maddox, exCEO de Wynn Resorts, como su próximo líder, reforzando así su equipo directivo.
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