SK Hynix menyelesaikan penawaran ADR di Amerika Serikat, mengumpulkan $26,5 miliar dan mencetak rekor IPO perusahaan asing di Amerika Serikat.

BlockBeats News, 10 Juli. Perusahaan semikonduktor Korea Selatan, SK Hynix, telah menyelesaikan penawaran American Depositary Receipt (ADR) di Amerika Serikat dan berhasil menggalang dana sebesar $26,5 miliar, mencatat rekor baru sebagai IPO perusahaan asing terbesar di AS dan menjadi IPO terbesar ketiga dalam sejarah sekuritas global.

Pada penawaran ini, SK Hynix menerbitkan total 1,779 miliar ADR dengan harga $149 per ADR, di mana setiap ADR setara dengan sepersepuluh saham biasa yang diperdagangkan di bursa saham Korea. Harga akhir penawaran membawa premi sekitar 3% dibandingkan harga penutupan di Korea. Sesuai dengan ketentuan, ADR SK Hynix akan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market dengan kode sementara "SKHYV" pada hari Jumat, dan direncanakan akan beralih ke kode permanen "SKHY" untuk perdagangan reguler pada 13 Juli.

Penawaran ini dipimpin oleh Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan, dengan partisipasi dari 9 perusahaan lainnya. Umpan balik pasar menunjukkan bahwa penawaran ini mengalami kelebihan permintaan lebih dari 7 kali lipat, dengan total niat langganan hampir $200 miliar. Perusahaan manajemen aset seperti Baillie Gifford, Coatue Management, dan Situational Awareness Partners turut berpartisipasi dalam langganan tersebut. Sepuluh pesanan teratas mencakup hampir setengah dari jumlah saham yang diterbitkan.

SK Hynix bertujuan untuk memperkecil kesenjangan valuasi dengan perusahaan sejenis di AS seperti Micron Technology melalui pencatatan di pasar saham AS dan memanfaatkan premi modal luar negeri guna meningkatkan nilai perusahaannya. Sebagai pemasok utama High Bandwidth Memory (HBM) untuk NVIDIA, SK Hynix telah menguasai pangsa yang signifikan di sektor ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyatakan bahwa ia sedang berdiskusi dengan Samsung Electronics dan SK Hynix, mendorong kedua produsen chip memori Korea Selatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka di AS guna memperkuat ketahanan rantai pasokan chip domestik AS.