Laporan: Anthropic akan menunda hingga pertengahan Oktober untuk IPO, "IPO terbesar dalam sejarah" harus menunggu lebih lama.

Perusahaan AI Anthropic awalnya berencana untuk merilis prospektus IPO paling cepat minggu depan, namun kini ditunda hingga akhir September dan roadshow akan dimulai paling cepat pertengahan Oktober, dengan penawaran umum dijadwalkan selesai beberapa hari sebelum pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada November. Pasar memperkirakan valuasi Anthropic bisa mencapai 2 triliun dolar AS, dan jika terealisasi akan menjadi salah satu IPO terbesar di dunia. Penundaan ini terkait dengan fasilitas kredit senilai 15 miliar dolar AS yang sedang diproses oleh perusahaan; sesuai kebiasaan, analis bank biasanya perlu bertemu perusahaan setelah pendanaan selesai baru prospektus IPO dipublikasikan. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan dan Citi semuanya menjadi penjamin emisi IPO ini. IPO Anthropic dipandang sebagai barometer penting apakah tren panas investasi AI dapat berlanjut di pasar publik.

Penulis & Sumber: Wallstreetcn

IPO Anthropic yang berpotensi mencapai valuasi 2 triliun dolar AS dan bisa menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah kini mengalami perlambatan proses.

Pada 5 September, Reuters mengutip sumber yang mengetahui masalah ini,perusahaan awalnya berencana merilis prospektus IPO paling cepat minggu depan, namun kini diperkirakan ditunda hingga akhir September. Setelah prospektus diumumkan, roadshow IPO akan dimulai paling cepat pertengahan Oktober, dan listing diperkirakan terjadi beberapa hari sebelum pemilihan paruh waktu AS bulan November.

Hal ini berarti waktu persiapan untuk roadshow, penetapan harga dan listing Anthropic semakin sempit. Sebagai salah satu perusahaan AI yang paling mendapat perhatian pasar saat ini, IPO Anthropic juga dinilai sebagai parameter penting apakah demam investasi AI dapat berlanjut ke pasar publik.

Sebelumnya pasar memperkirakan valuasi IPO Anthropic bisa mencapai 2 triliun dolar AS. Jika tercapai, perusahaan akan masuk jajaran IPO terbesar di dunia; sebagai perbandingan, SpaceX saat IPO bulan Juni tahun ini valuasinya mencapai 1,77 triliun dolar AS.

Fasilitas kredit 15 miliar dolar AS belum final, jadwal IPO mundur

Penundaan ini terkait dengan pengaturan pembiayaan yang sedang berlangsung oleh Anthropic.

Menurut laporan mengutip sumber yang tahu,perusahaan sedang berupaya mengamankan fasilitas kredit bergulir senilai 15 miliar dolar AS.Sesuai kebiasaan, analis bank yang terlibat dalam kredit biasanya baru bertemu perusahaan setelah pendanaan diresmikan, dan setelah itu prospektus IPO diumumkan, dengan jeda antar keduanya biasanya beberapa minggu.

Namun, karena para analis sudah cukup mengetahui tentang Anthropic sebelumnya, waktu persiapan ini kemungkinan bisa lebih singkat. Laporan menyebutkan Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan dan Citi semuanya terlibat sebagai penjamin emisi IPO Anthropic.

Saat ini, target Anthropic adalah menyelesaikan listing beberapa hari sebelum pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada November. Namun, sumber menegaskan bahwa jadwal dan rencana masih mungkin berubah tergantung kondisi pasar, tinjauan regulasi, dan persiapan lain.