McKesson dan CD&R akan memprivatisasi penyedia layanan terapi infus Option Care melalui transaksi senilai 5,8 miliar dolar AS

Perbarui informasi harga saham, dan tambahkan komentar analis pada paragraf ke-5

Sneha S K

Reuters, 6 Oktober - Distributor obat McKesson (MCK.N) dan perusahaan ekuitas swasta Clayton Dubilier & Rice pada hari Selasa mencapai kesepakatan untuk memprivatisasi penyedia layanan terapi infus Option Care Health (OPCH.O) dengan nilai total transaksi (termasuk utang) sekitar 5,8 miliar dolar AS.

Harga penawaran 32,05 dolar AS per saham mencerminkan premi sebesar 37,1% dibandingkan dengan harga penutupan terakhir Option Care. Saham perusahaan naik 32,8% menjadi 31,03 dolar AS.

Bagi distributor obat Amerika ini, transaksi ini merupakan langkah terbaru dalam upaya memperluas portofolio layanan kesehatan dan juga menandai pembelian penyedia layanan kesehatan rumahan oleh dana ekuitas swasta setelah Enhabit (link).

Option Care Health adalah penyedia layanan terapi infus independen terbesar di Amerika Serikat, yang melayani lebih dari 308.000 pasien setiap tahun dari lebih 197 lokasi layanan, mencakup infus di rumah dan rawat jalan, apotek khusus maupun perawatan penyakit kompleks.

Analis JPMorgan Lisa Gill menyatakan bahwa fokus McKesson pada bidang spesialisasi dan layanan kesehatan komunitas membuat akuisisi ini sangat menarik, karena memungkinkan perusahaan memanfaatkan efisiensi rantai pasok dan bekerja sama dengan Option Care Health dalam pengelolaan pengobatan penyakit kronis yang kompleks.

Dengan populasi yang menua dan semakin banyak pasien memilih perawatan di luar rumah sakit atau fasilitas medis berbiaya tinggi, permintaan perawatan di rumah di Amerika Serikat terus meningkat.

Berdasarkan ketentuan transaksi, McKesson akan berinvestasi sekitar 1,4 miliar dolar AS untuk mendapatkan 49% saham minoritas dan tetap memiliki hak untuk membeli sisa 51% saham dari CD&R di masa mendatang. Option Care Health akan terus beroperasi sebagai perusahaan independen yang dikelola oleh tim manajemennya sendiri.

Analis Leerink Partners Michael Cherny dalam laporannya pada Senin malam mencatat bahwa transaksi ini menempatkan McKesson pada tren pergeseran lokasi layanan kesehatan dari rumah sakit dan institusi medis ke lokasi lain.

Mengingat McKesson saat ini mengoperasikan jaringan infus terkemuka di Kanada, Inviva, transaksi ini juga akan memperluas portofolio perusahaan di segmen layanan infus rumah di Amerika Serikat.

Divisi onkologi dan multi-spesialisasi McKesson (termasuk layanan infus) mencatat pendapatan sebesar 14,2 miliar dolar AS pada kuartal terbaru, meningkat 33% dari tahun sebelumnya.

Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada paruh pertama tahun 2027, di mana Option Care Health akan berubah menjadi perusahaan privat.

(Untuk memudahkan pembaca yang bukan penutur asli bahasa Inggris, Reuters menerjemahkan laporannya secara otomatis ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin memiliki kekurangan atau tidak memuat konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis dan hanya menyediakannya untuk memudahkan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang timbul akibat penggunaan fungsi terjemahan otomatis ini.)