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In questa stagione dei risultati di Wall Street, la crescita degli utili ha superato le aspettative; i giganti tecnologici vedono un doppio aumento di "spese in conto capitale e ritorno dall’AI".
Goldman Sachs ha dichiarato che i risultati finanziari del secondo trimestre delle azioni statunitensi sono stati solidi, con l'EPS dell'S&P 500, al netto delle voci una tantum, in aumento del 26% su base annua. Circa un terzo della crescita degli utili è attribuibile alle infrastrutture AI. I grandi player del cloud hanno visto una crescita del business cloud salire fino al 48% e si prevede che i capital expenditure supereranno i 1.000 miliardi di dollari entro il 2027. I solidi fondamentali stanno fornendo supporto al trend dell'intelligenza artificiale.
La festa delle IPO degli unicorni AI è stata messa in pausa! OpenAI avrebbe posticipato la quotazione in borsa al 2027, mentre il crollo di SpaceX diventa il più eclatante campanello d'allarme.
Secondo quanto riportato, dopo il debutto poco riuscito di SpaceX, OpenAI sta valutando di posticipare l'IPO al 2027.
Il “luglio nero” si conclude con due rialzi consecutivi: il “trading AI” ha toccato il fondo?
La maggior parte degli analisti ritiene che, dopo il forte ritracciamento delle azioni momentum e il parziale aggiustamento delle valutazioni nei leader dell’AI, la fase più intensa della rotazione sia ormai passata. Tuttavia, sottolineano che ciò non significa che sia stato confermato con precisione un minimo. JPMorgan consiglia di aumentare il peso sul fattore qualità, mentre Goldman Sachs segnala il rischio dei tassi a lungo termine e suggerisce di mantenere posizioni con alta liquidità e bassa complessità.
Salvare il trading AI? Citadel rileva le posizioni del “dio delle azioni AI”, gli strateghi delle banche d'investimento: “Abbiamo finalmente capito la causa del crollo, ora possiamo guardare avanti”
Citadel ha acquistato il portafoglio azionario da 16 miliardi di dollari del fondo Situational con uno sconto superiore al 10%, eliminando il più grande "venditore forzato" del mercato, fermando la catena di vendite sulle azioni AI e spingendo a un forte rimbalzo delle azioni tecnologiche in Cina, Stati Uniti e Corea del Sud. Tuttavia, rimangono preoccupazioni strutturali sulla leva finanziaria elevata e sulla ragionevolezza degli investimenti in capitale da parte dell’AI.
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