Rapporto di ricerca｜Analisi dettagliata del progetto Boundless (ZKC) & analisi della capitalizzazione di mercato
Bitget2025/09/15 10:04
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1. Introduzione al progetto
Boundless è un mercato di calcolo decentralizzato e un protocollo di regolamento di smart contract che, tramite la tecnologia zero-knowledge proof (ZK), espande la capacità di calcolo verificabile per soddisfare le esigenze computazionali di varie blockchain. Il concetto chiave del progetto è la finanziarizzazione delle risorse di calcolo, creando un ambiente di mercato aperto in cui gli operatori di hardware di calcolo come GPU (provers) possono essere abbinati in modo efficiente con i richiedenti (requestors) sia sul mercato spot che tramite accordi di servizio.
Le innovazioni principali sono:
- Introduzione del meccanismo "Proof of Verifiable Work", che misura equamente la complessità computazionale e incentiva i fornitori di potenza di calcolo;
- Supporto per il deployment multi-chain, ereditando le proprietà di sicurezza di ciascuna chain per realizzare un'elevata circolazione delle risorse computazionali;
- Utilizzo del meccanismo di "Reverse Dutch Auction" per la scoperta del prezzo, garantendo agli utenti servizi di calcolo distribuito a basso costo e assicurando la decentralizzazione del mercato.
L'offerta totale del token $ZKC è limitata e il token viene utilizzato principalmente per pagamenti, governance e incentivi ai contributori di potenza di calcolo. I nuovi token vengono distribuiti in base al lavoro svolto (Proof of Verifiable Work), mentre le commissioni di mercato vengono restituite ai detentori tramite il meccanismo "Vault". Boundless è attualmente in fase di sviluppo, con codice e documentazione tecnica già pubblicati, mostrando ottime prospettive di applicazione della tecnologia ZK.
2. Punti salienti del progetto
- Pioniere del mercato di calcolo ZK decentralizzato
Boundless ha costruito un mercato decentralizzato per il calcolo verificabile, trattando le risorse computazionali come beni negoziabili per risolvere la scarsità di calcolo on-chain e i problemi di fiducia. Attraverso meccanismi di mercato, utenti e protocolli possono ottenere prove di calcolo altamente affidabili a basso costo, fornendo una solida base per l'adozione su larga scala delle applicazioni blockchain.
- Basso livello di accesso e capacità di espansione
L'architettura tecnica consente anche all'hardware consumer di partecipare al calcolo ZK, permettendo di contribuire potenza di calcolo alla rete senza dispositivi dedicati e abbassando notevolmente la soglia di ingresso. La capacità computazionale del sistema si espande linearmente con il numero di nodi hardware, offrendo una garanzia elastica e sostenibile per applicazioni diversificate.
- Innovazione negli incentivi economici e nei meccanismi di equità
Collegando la "proof of verifiable work" al token nativo, si garantisce che i fornitori di potenza di calcolo ricevano incentivi equi in base al contributo effettivo. La scoperta del prezzo tramite meccanismi come la reverse Dutch auction ottimizza l'efficienza del mercato e tutela gli interessi degli utenti. Il modello di governance decentralizzata sostiene lo sviluppo stabile a lungo termine dell'ecosistema.
- Compatibilità cross-chain e potenziale infrastrutturale
Boundless supporta il deployment indipendente su più chain, con elevata compatibilità cross-chain e capacità di integrazione modulare. Gli sviluppatori possono costruire liberamente protocolli di servizio per soddisfare le diverse esigenze computazionali on-chain, rendendo Boundless un potenziale pilastro infrastrutturale per l'ecosistema Web3 e fornendo uno strato di fiducia computazionale verificabile per varie applicazioni.
3. Aspettative di capitalizzazione di mercato
4. Modello economico
L'offerta iniziale di ZKC è di 1 miliardo di token, così distribuiti:
Il 49% sarà destinato allo sviluppo dell'ecosistema: di cui il 31% sarà detenuto dalla Boundless Foundation come fondo per l'ecosistema. Un quarto sarà bloccato per un anno, mentre i restanti tre quarti saranno sbloccati mensilmente in parti uguali nei successivi 24 mesi, fino alla fine del terzo anno.
Il fondo di crescita strategica riceverà il 18%: destinato all'integrazione aziendale, allo sviluppo del business e all'accesso di validatori istituzionali. Questi token saranno sbloccati gradualmente in 12 mesi.
Il team principale e i primi contributori riceveranno il 23,5% dei token: di cui il 20% sarà assegnato al team di sviluppo principale e ai primi contributori che hanno portato Boundless dal concetto al mainnet. Un ulteriore 3,5% sarà assegnato alla società RISC Zero, che ha incubato Boundless. Le regole di sblocco sono le stesse del fondo per l'ecosistema.
Vendita di token alla comunità e airdrop assegneranno circa il 6% come ricompensa ai primi contributori: inclusi testimoni e Kaito Yappers. Il 50% dei token della vendita comunitaria sarà sbloccato al TGE, il restante 50% dopo sei mesi. Il 100% dei token airdrop sarà sbloccato al TGE.
Agli investitori sarà assegnato il 21,5%: le regole di sblocco sono le stesse del team.
Utilizzo del token:
- Incentivi ai validatori: incentivi per i provers che forniscono risorse di calcolo ZKP al Boundless Marketplace, con premi basati sulla quota di commissioni di mercato o sul ciclo di prova.
- Distribuzione delle commissioni di mercato: i detentori possono bloccare $ZKC nel Vault per ottenere punti, che possono essere utilizzati per prelevare commissioni di mercato, formando un meccanismo "lock + yield".
- Staking e accordi di servizio: supporto per il blocco delle richieste sul mercato spot e lo staking durante il periodo di servizio dell'accordo, migliorando la reputazione delle parti di mercato.
- Governance decentralizzata: i detentori possono partecipare alla governance on-chain, regolando il tasso di emissione e la frequenza delle ricompense, influenzando i parametri economici del token e le strategie di incentivazione del mercato.
5. Informazioni su team e finanziamenti
Team
Il protocollo Boundless è stato avviato dal team di RISC Zero, che vanta una solida esperienza nel campo delle zero-knowledge proof e ha già lanciato zkVM e Zeth, contribuendo al progresso dell'industria ZK. Il fondatore Jeremy Bruestle e il team si occupano da tempo di ricerca sulle zero-knowledge proof e sulla teoria matematica (come il teorema PCP).
Finanziamenti
Round A: RISC Zero ha raccolto 40 milioni di dollari nel round A, con investitori come Blockchain Capital, Bain Capital Crypto, Galaxy, ecc. Secondo le informazioni pubbliche, RISC Zero ha raccolto complessivamente 54 milioni di dollari.
Vendita di token: la vendita di token rappresenta il 3% del totale, con una raccolta prevista di 4 milioni di dollari, ma l'importo effettivo non è stato reso pubblico ufficialmente.
6. Avvertenze sui rischi potenziali
Incertezza nella distribuzione dei token e nella governance
Il tasso di emissione e la frequenza delle ricompense di $ZKC sono decisi dalla governance della comunità; se la governance è sbilanciata o manca di trasparenza, possono sorgere pressioni inflazionistiche o fallimenti nei meccanismi di incentivazione, compromettendo la salute dell'ecosistema. Inoltre, trovare un punto di forza di mercato e un modello di profitto rappresenta una sfida per i progetti ZK nell'attuale contesto di mercato.
Rischio di pressione di vendita
- Rischio a breve termine (0-6 mesi): airdrop e vendite comunitarie sono le principali fonti di pressione di vendita, facilmente causa di volatilità nel mercato secondario.
- Rischio a medio termine (6-12 mesi): il fondo di crescita strategica rilascia il 18% in una sola volta, concentrando la pressione di vendita.
- Rischio a lungo termine (1-3 anni): il rilascio graduale di grandi quantità di token da parte di fondazione, team e investitori genera una pressione di vendita continua.
7. Link ufficiali
- Sito web: https://beboundless.xyz/
- Twitter: https://x.com/boundless_xyz
Disclaimer: Questo report è generato da AI, con verifica manuale delle informazioni, e non costituisce alcun consiglio di investimento.
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