Liquid ICP: staking liquido cross-chain e piattaforma DeFi per ICP

Cosa è Liquid ICP

Amici, immaginate di avere dei soldi depositati in banca, ma la banca vi dice che questi fondi devono essere bloccati per diversi anni prima che possiate prelevarli, e nel frattempo non potete usarli né investirli altrove. Non è molto comodo, vero? Nel mondo della blockchain esiste un’operazione chiamata “staking”, che assomiglia a bloccare le vostre criptovalute per aiutare a mantenere la sicurezza della rete, ricevendo in cambio delle ricompense. Tuttavia, molti progetti di staking prevedono lunghi periodi di blocco, come nel caso dello “Internet Computer Protocol” (ICP), di cui parliamo oggi, dove lo staking può richiedere da 6 mesi fino a 8 anni.

Il protagonista di oggi—Liquid ICP (abbreviato LICP)—è come un “ponte magico” e un “salvadanaio flessibile” che risolve proprio questo problema. È un progetto pensato appositamente per il token ICP, con l’obiettivo principale di permettervi di ottenere rendimenti dallo staking ICP mantenendo la liquidità dei vostri asset, cioè potendo usare o scambiare liberamente il vostro certificato di staking senza dover aspettare la fine del lungo periodo di blocco.

In concreto, Liquid ICP offre un servizio chiamato “s-Bridge” (ponte intelligente), che consente di convertire i vostri ICP sulla rete ICP in una versione “wrappata” e trasferibile su un’altra blockchain (ad esempio la rete Polygon/Matic), chiamata ICP-20. In questo modo, potete fare staking di ICP-20 su Polygon e ricevere un certificato di liquidità chiamato “st-ICP” (Staked ICP). Questo st-ICP rappresenta i vostri ICP in staking e le relative ricompense, e a differenza degli ICP originali, non è bloccato a lungo termine, quindi può essere trasferito e scambiato liberamente.

Scenari principali:

• Sblocco della liquidità: Se possedete ICP e volete fare staking per guadagnare rendimenti, ma non volete che i vostri fondi siano bloccati a lungo, Liquid ICP vi permette di fare staking su Polygon e ricevere st-ICP liberamente scambiabile.
• Interoperabilità cross-chain: Costruisce un ponte tra la rete ICP e quella Polygon, permettendo ai token ICP di partecipare all’ampio ecosistema DeFi di Polygon.
• Yield farming: Oltre ai rendimenti dello staking, potete partecipare alle “farm” offerte da Liquid ICP per guadagnare il token di governance LICP.

Visione del progetto e proposta di valore

La visione di Liquid ICP è rendere il token ICP più “flessibile e versatile”. Il suo valore principale sta nel risolvere un problema: lo staking di ICP sulla rete ufficiale offre ricompense, ma richiede lunghi periodi di blocco, riducendo drasticamente la liquidità degli asset e scoraggiando molti utenti.

Immaginate di depositare denaro in un conto a termine con alti interessi, ma di aver bisogno improvvisamente di quei fondi e scoprire che per prelevarli in anticipo dovete perdere tutti gli interessi, o addirittura il capitale. Liquid ICP vuole cambiare questa situazione, offrendo un’opzione simile a un “conto corrente”, che vi permette di godere dei rendimenti dello staking e allo stesso tempo di prelevare o usare i vostri asset quando necessario.

Problemi chiave che vuole risolvere:

• Scarsa liquidità dello staking ICP: Lo staking tradizionale di ICP richiede anni di blocco, rendendo gli asset poco flessibili.
• Isolamento tra l’ecosistema ICP e altri DeFi: Mancano modalità cross-chain semplici, rendendo difficile per ICP partecipare al più ampio mondo DeFi.

Differenze rispetto ai progetti simili:

Liquid ICP si definisce il primo “s-Bridge” al mondo, caratterizzato dal mantenimento della liquidità degli asset bridge e staked. Utilizza un meccanismo di “riserva frazionaria” gestito dalla comunità, che garantisce agli utenti la possibilità di prelevare ICP in qualsiasi momento. Questo significa che non si limita a wrappare ICP su un’altra chain, ma progetta un sistema per garantire la liquidità, un aspetto molto interessante per chi vuole ottenere rendimenti dallo staking senza sacrificare la flessibilità.

Caratteristiche tecniche

La tecnologia centrale di Liquid ICP è il suo “s-Bridge” e il meccanismo di staking liquido.

• s-Bridge (ponte intelligente): Questo ponte collega la rete ICP e quella Polygon. Potete inviare ICP attraverso il ponte, che genera un equivalente ICP-20 su Polygon. E viceversa. Immaginate di depositare RMB in una banca speciale, che vi apre un conto in dollari all’estero: potete spendere dollari all’estero, ma il vostro capitale resta in RMB. Il s-Bridge è quella banca speciale.
• Staking liquido (Liquid Staking): Quando fate staking di ICP-20 su Polygon, ricevete st-ICP. Lo st-ICP è come un “certificato di deposito” che prova il vostro staking di ICP, e può essere scambiato liberamente sul mercato. Così, anche se i vostri ICP-20 originali sono in staking, potete ottenere liquidità scambiando st-ICP, o usare st-ICP in altre attività DeFi come lending o liquidity providing.
• Meccanismo di riserva frazionaria: Per garantire il prelievo immediato di ICP, Liquid ICP adotta un meccanismo di “riserva frazionaria” gestito dalla comunità. È come una banca che tiene una parte di contanti in cassa per i prelievi quotidiani, invece di prestare tutto. Questo sistema mira a bilanciare liquidità e rendimenti dello staking.

In futuro, Liquid ICP prevede di offrire servizi come assicurazione e lending per ICP-20 dopo il lancio di s-Bridge, arricchendo ulteriormente le funzionalità dell’ecosistema.

Tokenomics

Il token centrale del progetto Liquid ICP è LICP, il token di governance della DAO.

• Simbolo del token: LICP
• Blockchain di emissione: Rete Polygon
• Offerta massima: 10.000.000 LICP (dieci milioni)
• Offerta circolante dichiarata: 9.999.900 LICP (circa dieci milioni, quasi tutta in circolazione)

Utilità del token:

• Governance: I possessori di LICP possono partecipare alla governance della DAO Liquid ICP, votando sulle decisioni chiave del progetto. Questo significa che potete proporre o votare su direzione futura, struttura delle fee, nuove funzionalità, ecc., avendo voce in capitolo nella comunità.
• Ricompense farming: Gli utenti possono guadagnare LICP partecipando alle attività di “farming” sulla piattaforma Liquid ICP.
• Liquidity providing: Parte dei proventi dalla vendita di LICP viene usata per fornire liquidità alle coppie LICP su Polygon e per lo staking su NNS (Network Nervous System) di ICP, guadagnando ricompense e riacquistando LICP.

Distribuzione e informazioni sullo sblocco:

Secondo le informazioni pubbliche, non sono stati specificati dettagli precisi sulla distribuzione iniziale e sul calendario di sblocco di LICP. Si sa che l’offerta massima è di 10 milioni e che l’offerta circolante dichiarata è quasi pari all’offerta massima, il che suggerisce che la maggior parte dei token è già in circolazione.

Team, governance e fondi

Team

Le ricerche pubbliche attuali non elencano in dettaglio i membri chiave del team Liquid ICP né il loro background. Un articolo su Medium menziona “Mister Y” come autore e presenta il progetto Liquid ICP, ma non chiarisce se sia un membro del team. Nel settore blockchain, alcuni progetti scelgono team anonimi o non completamente pubblici, il che può aumentare la difficoltà di valutazione del rischio.

Governance

Liquid ICP è una DAO (organizzazione autonoma decentralizzata), il che significa che è gestita collettivamente dai possessori del token. Gli utenti con LICP possono votare sulle decisioni chiave del progetto. Questo modello mira a dare maggiore controllo e influenza ai membri della comunità, rendendo lo sviluppo del progetto più trasparente e decentralizzato.

Fondi

Secondo CoinMarketCap, parte dei proventi dalla vendita di LICP viene usata per fornire liquidità di “riserva frazionaria” per s-Bridge, un’altra parte per lo staking su NNS di ICP per guadagnare ricompense e riacquistare LICP, e per fornire liquidità alle pool LICP su Polygon. Questo indica che il progetto ha meccanismi per sostenere le operazioni e la liquidità, ma dettagli su dimensione del tesoro e runway finanziario non sono specificati nelle fonti pubbliche attuali.

Roadmap

Non è disponibile una roadmap dettagliata e con timeline precisa per Liquid ICP nelle informazioni pubbliche attuali. Tuttavia, si possono dedurre alcuni sviluppi passati e piani futuri dalle fonti disponibili:

Punti e eventi chiave storici:

• 17 ottobre 2021: Un articolo su Medium presenta Liquid ICP, sottolineando il suo ruolo di ponte per lo staking, che permette agli utenti di ottenere ricompense da NNS senza bloccare ICP. L’articolo menziona anche che il team sta “crescendo rapidamente e aggiornando regolarmente”.
• Lancio di s-Bridge: La funzione chiave del progetto, s-Bridge, è stata lanciata, abilitando il bridge tra ICP e Polygon/Matic.

Piani e tappe future:

• Espansione dei servizi DeFi: Dopo il lancio di s-Bridge, Liquid ICP prevede di offrire servizi come assicurazione e lending per ICP-20 (ICP wrappato su Polygon). Questo arricchirà le opzioni per gli utenti che vogliono usare st-ICP nell’ecosistema DeFi di Polygon.

Va notato che queste informazioni provengono da presentazioni e articoli, non da una roadmap ufficiale dettagliata. Per piani più precisi, consultate il sito ufficiale o gli annunci della community.

Avvertenze sui rischi comuni

Investire in qualsiasi progetto di criptovalute comporta dei rischi, e Liquid ICP non fa eccezione. Prima di partecipare, considerate attentamente queste categorie di rischio:

• Rischi tecnici e di sicurezza

  • Vulnerabilità degli smart contract: Le funzioni chiave di Liquid ICP dipendono dal codice degli smart contract. Se ci sono bug, si rischia il furto di asset o il collasso del sistema. Anche se il progetto viene sottoposto ad audit, nessun audit garantisce la sicurezza al 100%.
  • Rischi del bridge cross-chain: s-Bridge, che collega diverse blockchain, è un bersaglio potenziale per gli attacchi. Storicamente, i bridge cross-chain hanno subito gravi incidenti di sicurezza con perdite ingenti.
  • Stabilità della rete: Dipende dalla stabilità delle reti ICP e Polygon. Problemi su una delle due possono influire sul funzionamento di Liquid ICP.

• Rischi economici

  • Volatilità del prezzo dei token: I prezzi di LICP e ICP possono essere molto volatili, causando perdite sul capitale investito. Il mercato crypto è influenzato da sentiment, macroeconomia, regolamentazione, ecc.
  • Rischio di liquidità: Sebbene Liquid ICP miri a fornire liquidità, in condizioni di mercato estreme la profondità di trading di st-ICP potrebbe essere insufficiente, rendendo difficile vendere al prezzo desiderato.
  • Rischio di riserva frazionaria: Il progetto usa una riserva frazionaria per garantire i prelievi immediati. Se molti utenti prelevano contemporaneamente e la riserva non basta, si rischia un bank run.
  • Variazione dei rendimenti: I rendimenti di staking e farming variano in base al mercato e ai parametri del protocollo, e potrebbero essere inferiori alle aspettative.

• Rischi normativi e operativi

  • Incertezza regolatoria: Le normative sulle criptovalute sono in continua evoluzione a livello globale, e cambiamenti futuri potrebbero influire negativamente su Liquid ICP e sul valore dei token.
  • Trasparenza del team: La mancanza di informazioni sui membri chiave del team aumenta il rischio operativo e di fiducia.
  • Rischio competitivo: Potrebbero emergere altri progetti che offrono staking liquido o servizi cross-chain per ICP, aumentando la concorrenza.

Ricordate: le informazioni sopra non costituiscono consigli di investimento. Prima di prendere qualsiasi decisione, fate sempre le vostre ricerche indipendenti (DYOR).

Checklist di verifica

Per comprendere meglio il progetto Liquid ICP, potete approfondire tramite i seguenti link e attività:

• Sito ufficiale: Visitate www.icp-20.com/ per le ultime informazioni e annunci ufficiali.
• Indirizzo del contratto su block explorer: Cercate l’indirizzo del contratto LICP su Polygon, ad esempio:
  0x1b4...7cc64
  . Su block explorer (come Polygonscan) potete vedere la distribuzione dei possessori, la cronologia delle transazioni, ecc.
• Attività su GitHub: Cercate repository GitHub relativi a Liquid ICP o ICP-20, controllate la frequenza degli aggiornamenti, il numero di contributor e l’attività della community per valutare lo sviluppo.
• Whitepaper: Cercate il whitepaper completo di Liquid ICP sul sito ufficiale o canali correlati per approfondire dettagli tecnici e modello economico.
• Social media: Seguite i canali ufficiali Twitter (https://twitter.com/LiquidICP) e Discord (https://discord.com/invite/3F8CYyPpHq) per le discussioni della community e gli ultimi aggiornamenti.
• Audit di sicurezza: Verificate se il progetto è stato sottoposto ad audit di terze parti e leggete i report per valutare la sicurezza degli smart contract.

Riepilogo del progetto

Amici, in sintesi, Liquid ICP (LICP) è un progetto innovativo che mira a migliorare la liquidità e l’interoperabilità del token Internet Computer Protocol (ICP). Attraverso la costruzione di un “ponte intelligente” (s-Bridge), consente agli ICP di attraversare verso Polygon e altre blockchain, offrendo servizi di staking liquido. Questo significa che, se siete possessori di ICP e volete guadagnare rendimenti dallo staking mantenendo la flessibilità dei vostri asset, Liquid ICP offre una soluzione interessante che elimina la necessità di sopportare lunghi periodi di blocco dello staking nativo ICP.

LICP, come token di governance, dà ai membri della community il potere di partecipare alle decisioni e di plasmare il futuro del progetto. Il progetto prevede anche di espandere i servizi DeFi, come assicurazione e lending, per costruire un ecosistema più completo.

Tuttavia, come tutti i progetti blockchain emergenti, Liquid ICP comporta rischi tecnici, economici e normativi. Vulnerabilità degli smart contract, sicurezza del bridge cross-chain, volatilità dei prezzi dei token e incertezza regolatoria sono tutti fattori da considerare attentamente.

Questo progetto porta nuove possibilità all’ecosistema ICP, soprattutto in termini di staking liquido e DeFi cross-chain. Ma ricordate sempre che il mondo blockchain è pieno di opportunità e di sfide. Oggi vi ho dato solo una panoramica introduttiva per aiutarvi a capire Liquid ICP in modo semplice e diretto. Non è un consiglio di investimento! Qualsiasi decisione di investimento deve basarsi su una vostra ricerca approfondita e valutazione dei rischi. Consultate sempre le fonti ufficiali del progetto per maggiori dettagli e decidete secondo il vostro giudizio. Buona esplorazione nel mondo della blockchain!