🔥 Bitget Mainit na Balita sa US Stock｜2026.08.28 Pangunahing Tema: NVDA, Muling Pinainit ang Pangmatagalang Gabay sa AI Infrastructure｜Pagpapalawak ng Storage· Pagganap ng Software· Countdown sa Fruit Chain Launch Event

1. Nvidia bihirang nagbigay ng 70% revenue growth guidance para sa fiscal year 2028
Q2 kita ay $96.2 bilyon, tumaas ng 106% year-on-year; data center $89 bilyon, tumaas ng 117% year-on-year; guidance para sa Q3 ay mga $108 bilyon. CFO ay nagbigay ng inaasahang 70% revenue growth para sa fiscal year 2028 (mas mataas kaysa sa dating inaasahan ng merkado na humigit-kumulang 40%-45%), sinabi ni Jensen Huang na mas mataas ang pangunang demand, ngunit ang bottleneck ay nasa supply chain at storage. Ang Vera Rubin ay pumasok na sa mass production. Nagtapos ang Huwebes na may halos 8.7% pagtaas.
🎯 Kaugnay na mga assets: NVDA, AVGO, INTC; Pangunahing catalyst: naibigay na ang long-term guidance, tutukan ang epekto ng kakulangan sa storage sa shipment cycle.

2. Ulat mula sa media: Planong bilhin ng Nvidia ang Hugging Face sa halagang $12.9 bilyon
Ayon sa mga ulat ng The Information at iba pa, pumayag na ang Nvidia na bilhin ang open-source model at dataset platform na Hugging Face sa tinatayang $12.9 bilyon (hindi pa opisyal na kinukumpirma ng parehong panig). Kapag natuloy ang transaksyon, mapapalawak ng Nvidia ang negosyo mula hardware hanggang sa model distribution at developer entry, na magbibigay ng panangga laban sa mga malalaking kumpanyang gumagawa ng sarili nilang chips.
🎯 Kaugnay na mga assets: NVDA; Pangunahing catalyst: Progreso at opisyal na pahayag ng acquisition, hindi pa tapos ang usapan, at ang volatility ay nakadepende kung makukumpirma o hindi.

3. Sama-samang profit taking sa AI software at cybersecurity
Itinaas ng Salesforce ang kanilang buong taong guidance at naglunsad ng Claudeforce na may integration sa Anthropic Claude, tumaas ng humigit-kumulang 22.6% noong Huwebes. CrowdStrike at Okta parehong nagpakita ng mas mataas kaysa inaasahan na resulta, tumaas ng 20.5% at 28.6% ayon sa pagkakasunod, habang pinagsasama ng mga kumpanya ang AI Agent at cloud spending sa security layer.
🎯 Kaugnay na mga assets: CRM, CRWD, OKTA; Pangunahing catalyst: Order validation sa AI application layer, short-term resilience ay nailabas na, abangan kung itataas pa ang guidance sa susunod.

4. Dalawang kasabay na storage expansion: SK Hynix sa Indiana + Kioxia/SanDisk sa Japan, 5 trilyong yen
Naglunsad ang SK Hynix ng higit $4 bilyon na HBM advanced packaging base sa Indiana, target na matapos ang cleanroom sa Oktubre 2028 at mass production ng HBM4E sa ikalawang kalahati ng 2029. Ayon sa CEO, maaaring magpatuloy ang kakulangan sa storage hanggang sa pagtatapos ng 2030. Inanunsyo ng Kioxia at SanDisk, sa suporta ng pamahalaan ng Japan, ang higit $31 bilyong investment sa pagpapalawak ng NAND hanggang 2032, bagong planta sa hilagang Japan na gagastos ng mga 1.8 trilyong yen at target mag-operate sa fiscal year 2029. Ang financial report ng Nvidia ay malinaw na binanggit ang kakulangan sa storage bilang limitasyon sa growth.
🎯 Kaugnay na mga assets: MU, SNDK, WDC; Pangunahing catalyst: Pagkasabay ng HBM/NAND capacity at storage shortage narrative, tutukan ang spot price at guidance.

5. Marvell data center na nagpapabilis pero margin guidance ay nagdulot ng pressure post-market
Q2 revenue ay record na $2.739 bilyon, tumaas ng 37% year-on-year; data center segment ay tumaas ng 46%, katumbas ng 79% ng kabuuang kita; Q3 guidance ay $3.15 bilyon ±5%, at nagbigay ng outlook para sa fiscal 2027 ($12 bilyon) at 2028 ($18 bilyon), inaasahang magdoble ang custom XPU business. Bumagsak post-market dahil ang non-GAAP margin guidance (mga 57.5%-58.5%) ay mas mababa sa inaasahan ng iba. Sa Oktubre 6 ay Investors Day na tatalakayin ng detalye ang AI infrastructure.
🎯 Kaugnay na mga assets: MRVL, AVGO; Pangunahing catalyst: Kalidad ng guidance at Investors Day, sa short-term ay pagtutuunan ang pagkakaiba sa margin expectations.

6. Apple nakatakdang magdaos ng event sa Setyembre 9, countdown na para sa foldable phone
Pormal na nagpadala ng imbitasyon na may temang “Surprise and shine”, maglulunsad sa Setyembre 9 ng iPhone 18 Pro/Pro Max, at inaasahan din ang kauna-unahang foldable iPhone (na pinaniniwalaang tatawagin na Ultra). Unang hardware show ito ng bagong CEO na si John Ternus na magsisimula Setyembre 1; Ayon sa ulat, ang standard edition ng iPhone 18 ay madi-delay hanggang unang bahagi ng 2027. Ang mga supplier ng hinge, screen, cooling, at storage ay papasok sa verification window.
🎯 Kaugnay na mga assets: AAPL, MU, QCOM; Pangunahing catalyst: Presyo at supply chain rumors bago ang 9/9 event, inaasahang tataas ang volatility.

Paalala sa kalakalan: Ang pondo ay lumilipat mula sa tanong na “Top na ba ang AI?” patungo sa “Alin ang mauunang mag-materialize sa compute, storage, o application?” Ang today’s focus ay ang speech sa Jackson Hole ni Woloshin sa 10:00 ET at kung paano tina-price ng futures ang path ng interest rate; nananatili ang NVDA/storage main narrative, pagkatapos ng malaking paglago sa software ay bigyang pansin ang rotation sa mababa at mataas, at para sa MRVL, panoorin kung paano i-aabsorb ng market ang margin expectation bago magbukas ang merkado.