"Big Short" Burry już działa: 1,1 miliarda krótkich pozycji wymierzonych w dwóch gigantów AI!

Inwestor znany jako „Wielki Niedźwiedź”, Michael Burry, poparł swoje ostrzeżenia dotyczące bańki rynkowej znacznymi środkami finansowymi.

Zgodnie z kwartalnym raportem regulacyjnym opublikowanym w poniedziałek, obejmującym okres do 30 września, należąca do Burry’ego firma Scion Asset Management dokonała dużych zakładów na spadek wartości akcji Nvidia (NVDA) oraz Palantir Technologies (PLTR) poprzez opcje put (kontrakty pozwalające zarabiać na spadku cen akcji).

Scion ujawnił, że posiada opcje put odpowiadające 1 milionowi akcji Nvidia o wartości około 186.6 milionów dolarów; jednocześnie posiada opcje put odpowiadające 5 milionom akcji Palantir o wartości około 912 milionów dolarów.

Dokument ten odzwierciedla jedynie transakcje z poprzedniego kwartału, a obecne pozycje Scion mogą różnić się od ujawnionych danych.

Tło tych zakładów Burry’ego stanowi gorączkowe zainteresowanie inwestorów sztuczną inteligencją (AI). Jako gigant chipów AI i pierwsza na świecie firma o kapitalizacji rynkowej 5 bilionów dolarów, Nvidia w tym roku zwiększyła swoją wartość o 54%, kontynuując trzyletni trend wzrostowy napędzany rosnącym popytem na sprzęt AI. W poniedziałek akcje spółki zamknęły się wzrostem o 2,2%. Tymczasem, dzięki gorączce AI i wzrostowi wydatków na obronność, akcje firmy analityki danych AI Palantir wzrosły w tym roku aż o 174%. W poniedziałek akcje zamknęły się wzrostem o 3,4%, jednak po publikacji raportu finansowego w handlu posesyjnym spadły o 4,3%.

W poprzednim kwartale Scion nie posiadał żadnych pozycji w tych dwóch spółkach, co wskazuje na zmianę strategii w portfelu Burry’ego.

Kilka dni przed publikacją tego raportu Burry przerwał swoje ponad dwuletnie milczenie na platformie społecznościowej X, publikując ostrzeżenie, a następnie udostępniając kilka wykresów potwierdzających jego pogląd, że sektor technologiczny gromadzi bańkę.

W swoim poście napisał wtedy: „Czasami widzimy bańkę. Czasami możemy coś z tym zrobić. Ale czasami jedyną strategią wygranej jest nie brać udziału.”

Na platformie społecznościowej Stocktwits, do wtorkowego poranka, nastroje inwestorów indywidualnych wobec Nvidia ochłodziły się z „skrajnie byczych” do „byczych” w porównaniu z poprzednim dniem. Liczba dyskusji na temat Nvidia w ciągu 24 godzin nieco spadła, ale nadal utrzymuje się na „wysokim” poziomie. Z drugiej strony, do wtorkowego poranka, nastroje wobec Palantir pozostają „skrajnie bycze”, a intensywność dyskusji osiągnęła „bardzo wysoki” poziom.

Burry zyskał rozgłos dzięki trafnemu przewidzeniu krachu na amerykańskim rynku nieruchomości w 2008 roku i osiągnięciu na tym znaczących zysków. Jego ogromny zakład przeciwko bańce nieruchomości został opisany w książce i filmie „The Big Short”.

Ujawnienie pozycji Scion następuje w momencie, gdy debata na temat tego, czy „gorączka AI już doprowadziła wyceny giełdowe do poziomu bańki”, staje się coraz bardziej intensywna — obecnie zarówno indeks S&P 500 (SPX), jak i Nasdaq 100 (NDX) osiągnęły historyczne maksima.

Chociaż Burry jest nastawiony niedźwiedzio wobec Nvidia i Palantir, zastosował strategię opcji call wobec firmy usług naftowych Halliburton (HAL) oraz giganta farmaceutycznego Pfizer (PFE).

Scion posiada również akcje producenta odzieży sportowej Lululemon (LULU), producenta instrumentów naukowych Bruker (BRKR), firmy ubezpieczeniowej Molina Healthcare (MOH) oraz instytucji pożyczkowej SLM Corporation (SLM).

Na koniec września Scion posiadał łącznie 8 pozycji inwestycyjnych, co stanowi spadek w porównaniu do 15 pozycji na koniec czerwca. Zgodnie z najnowszym raportem regulacyjnym, na koniec marca firma zarządzała aktywami o wartości około 155 milionów dolarów.