Europejski sektor chemiczny upada z powodu rosnących kosztów energii i surowych regulacji

Europejski przemysł chemiczny stoi w obliczu gwałtownego spadku

Europejski sektor chemiczny doświadcza dramatycznego załamania, poziom inwestycji gwałtownie spada, a w ubiegłym roku zamknięto ponad 5 milionów ton zdolności produkcyjnych. Surowsze regulacje UE i utrzymujące się wysokie ceny energii sprawiają, że inwestorzy szukają alternatyw poza Europą, przez co kontynent staje się coraz bardziej uzależniony od importu.

Ostry spadek inwestycji i masowe zamknięcia

Zgodnie z informacjami Financial Times, powołującymi się na dane Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic), inwestycje w europejskim przemyśle chemicznym spadły w zeszłym roku o 80%. Cefic podkreśla, że od 2022 roku liczba zamknięć zakładów wzrosła sześciokrotnie w całej UE, osiągając do 2025 roku łącznie 37 milionów ton – około 9% całkowitych zdolności produkcyjnych regionu. Te zamknięcia doprowadziły do utraty 20 000 miejsc pracy i znacznego ograniczenia nowych inwestycji, co spycha branżę na krawędź przetrwania.

"Nie debatujemy już, czy jesteśmy pięć minut przed czy po północy," powiedział szef Cefic, Marco Mensink. "Sektor jest pod ogromną presją i rozpada się. Tempo zamknięć podwoiło się w ciągu roku, a roczne inwestycje niemal zniknęły. Pilność rośnie na obu frontach. Potrzebujemy w tym roku odważnych działań, które przyniosą realną zmianę na poziomie zakładów."

Utrata globalnej pozycji branży

Przemysł chemiczny jest filarem europejskiej gospodarki, dostarczając kluczowe surowce wielu sektorom, w tym motoryzacyjnemu i obronnemu. W 2024 roku branża wygenerowała ponad 600 miliardów euro przychodów, według Cefic. Jednak udział Europy w globalnym rynku chemicznym gwałtownie spadł – z ponad 27% w 2004 roku do zaledwie 12,6% w 2024 roku.

Koszty energii i presja regulacyjna

Spadek sektora przyspieszył po wprowadzeniu przez UE sankcji wobec Rosji i utracie dostępu do taniego gazu przesyłowego. Tania energia, zwłaszcza gaz ziemny, jest kluczowa dla konkurencyjności branży ze względu na zależność od surowców ropopochodnych i wysoką energochłonność. Rosnące ceny energii dotykają wszystkie europejskie branże, ale najbardziej cierpią te o wysokim zapotrzebowaniu na energię, jak chemia. Dodatkowo, nacisk UE na regulacje klimatyczne stwarza kolejne wyzwania, gdyż redukcja emisji jest priorytetem ponad konkurencyjność przemysłową.

Równoważenie emisji i konkurencyjności

Wśród liderów UE rośnie świadomość, że koszt agresywnej redukcji emisji może być zbyt wysoki. Dlatego obecnie podejmowane są próby zrównoważenia konkurencyjności z celami klimatycznymi. Mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) został wprowadzony, by opodatkować import z krajów o mniej rygorystycznych normach emisji i tańszej energii, celując w głównych eksporterów jak Chiny. Mimo tych działań, chińscy producenci chemikaliów szybko zdobywają udział w rynku globalnym, często budując większe moce produkcyjne niż potrzebują, co wywiera dodatkową presję na europejskie firmy. Amerykańscy konkurenci, korzystający z niższych kosztów, również nasilają rywalizację.

Wycofanie się kluczowych graczy i wzrost upadłości

The Wall Street Journal poinformował, że firmy takie jak saudyjski SABIC sprzedały swoje europejskie aktywa, podczas gdy Dow planuje zamknąć kilka zakładów w Niemczech z powodu wysokich kosztów energii i emisji oraz słabego popytu. ExxonMobil również rozważa całkowite wycofanie się z europejskiego rynku chemicznego. Ostatnio dwóch producentów chemikaliów złożyło wnioski o upadłość dla kilku spółek zależnych, co podkreśla pogłębiający się kryzys sektora.

Szerokie konsekwencje dla przemysłu europejskiego

Wyzwania stojące przed przemysłem chemicznym mają daleko idące konsekwencje, ponieważ chemikalia są niezbędne dla innych sektorów, zwłaszcza produkcji samochodów i obronności. Jak podkreślił Marco Mensink z Cefic: "Jeśli chcesz mieć sektor obronny lub motoryzacyjny, są one całkowicie zależne od chemikaliów jako surowców. To jest klincz, w jakim reszta świata trzyma Europę." Opisał chemię jako "matkę wszystkich branż" i ostrzegł, że sektor ten załamuje się na naszych oczach.

Pilna potrzeba zmiany polityki

Bez zasadniczej zmiany w priorytetach politycznych – w szczególności przesunięcia redukcji emisji z pierwszego miejsca na liście – europejski przemysł chemiczny może się nie podnieść. Sytuacja wymaga natychmiastowych i zdecydowanych działań ze strony decydentów, aby dać sektorowi szansę na przetrwanie.

Autor: Irina Slav dla Oilprice.com