Qualcomm, Arm ponoszą największe konsekwencje niedoboru pamięci, gdy sprzedaż chipów do smartfonów rozczarowuje

Autorzy: Arsheeya Bajwa i Juby Babu

4 lutego (Reuters) - Braki pamięci będą przez pewien czas ograniczać sprzedaż telefonów komórkowych, co wpłynie negatywnie na popyt na firmy z branży półprzewodników, takie jak dostawca Qualcomm oraz projektant architektury chipów Arm Holdings – powiedzieli w środę przedstawiciele firm oraz analitycy, gdy obie spółki opublikowały wyniki, które rozczarowały inwestorów.

Wśród największych na świecie projektantów chipów do smartfonów, Qualcomm zmaga się ze stosunkowo słabymi zamówieniami, ponieważ klienci nie są w stanie zabezpieczyć przydziałów pamięci do wysyłki kompletnych produktów, co skutkuje prognozą przychodów firmy na bieżący kwartał poniżej oczekiwań rynku.

"Brak pamięci w całej branży oraz wzrost cen prawdopodobnie wyznaczą ogólną skalę przemysłu telefonów komórkowych w tym roku fiskalnym," powiedział CEO Qualcomm Cristiano Amon podczas rozmowy po publikacji wyników.

"Niestety, uważam, że cały sektor jest dotknięty przez braki pamięci."

Arm projektuje architekturę, która stanowi podstawę dużej części chipów do smartfonów na świecie – w tym Qualcomm – co sprawia, że środowa perspektywa spadku przychodów z tantiem jest realna, gdyż sprzedaż procesorów mobilnych się zatrzymuje.

Przychody Arm z tytułu tantiem w nadchodzącym roku mogą ucierpieć nawet o 2% z powodu wpływu braków pamięci na podaż telefonów komórkowych – powiedział dyrektor finansowy Jason Child podczas rozmowy z analitykami po wynikach firmy.

Akcje Qualcomm spadły w środę po godzinach handlu o prawie 10%, a Arm Holdings o 8%.

Przedstawiciele Qualcomm stwierdzili, że niedobór dostaw pamięci może potrwać przez cały bieżący rok fiskalny, potencjalnie przedłużając presję podażową do 2027 roku.

W grudniu analitycy Morningstar przewidywali, że napięta sytuacja w dostawach pamięci utrzyma się do 2027 roku. Analitycy J.P. Morgan również spodziewają się, że braki potrwają do 2027 roku.

Według danych Counterpoint Research, globalne dostawy zaawansowanych chipów do smartfonów mają spaść o 7% w 2026 roku, częściowo z powodu rosnących cen pamięci. Wzrost cen pamięci ma również ogólnie pogorszyć perspektywy dla elektroniki konsumenckiej.

"Wyniki w dużej mierze odzwierciedlają szersze trendy w branży, a nie specyficzne problemy Qualcomm. Firma zmaga się z tymi samymi ograniczeniami pamięci, które dotykają części łańcucha dostaw smartfonów," powiedział analityk eToro Zavier Wong.

Zarówno Qualcomm, jak i Arm pracują nad zmniejszeniem zależności od rynku chipów do telefonów komórkowych, wchodząc na dynamicznie rozwijający się i wysokomarżowy rynek centrów danych.

Amon z Qualcomm powiedział w środę Reutersowi, że nie spodziewa się, aby światowy niedobór pamięci wpłynął na wprowadzenie przez jego firmę chipów AI do centrów danych. Qualcomm planuje wprowadzić te chipy w drugiej połowie tego roku, a znaczące przychody przewiduje w roku fiskalnym 2027.

(Relacja: Arsheeya Bajwa i Zaheer Kachwala w Bengaluru oraz Juby Babu w Meksyku; Redakcja: Tom Hogue)