Deal Dispatch: Britney Spears sprzedaje, Humana rozważa MaxHealth, Mercedes wydziela udziały

Nowości na Bloku

• Mercedes-Benz Group AG planuje sprzedać część swojego 35% udziału w Daimler Truck Holding AG, aby pozyskać środki finansowe, przy czym wartość udziału szacowana jest na około 12 miliardów euro (14,2 miliarda dolarów). Dochody ze sprzedaży zostaną zwrócone akcjonariuszom, a szczegóły transakcji zostaną podane w maju. Pomimo zastrzyku gotówki, Mercedes-Benz przygotowuje się na trudny rok. Marże prawdopodobnie pozostaną na stałym poziomie z powodu napięć handlowych i ostrej konkurencji w Chinach.

• Baker Hughes Co. rozważa sprzedaż swojej jednostki Waygate Technologies, która dostarcza sprzęt do testów przemysłowych i inspekcji. Wartość transakcji może wynieść około 1,5 miliarda dolarów i oczekuje się, że wzbudzi zainteresowanie ze strony funduszy private equity. Firma współpracuje z doradcami przy potencjalnej dezinwestycji, jednak rozmowy są nadal w toku i nie ma pewności, że dojdzie do finalizacji umowy. Siedziba Waygate Technologies znajduje się w Hürth w Niemczech i specjalizuje się ona w systemach do badań radiograficznych, skanerach CT oraz innym sprzęcie inspekcyjnym. Firma została założona w 2004 roku jako GE Inspection Technologies i należy do Baker Hughes od 2017 roku.

• ByteDance prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży Shanghai Moonton Technology, twórcy gry „Mobile Legends: Bang Bang”. Prawdopodobnym nabywcą jest Savvy Games Group z Arabii Saudyjskiej. Według Reutersa, transakcja o wartości 6–7 miliardów dolarów może zostać zamknięta już w tym kwartale, ponieważ firmy uzgodniły ogólne warunki umowy.

Aktualizacje z Bloku

• Inwestor aktywistyczny Ancora Holdings podobno nabył udziały warte 200 milionów dolarów w Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) i zamierza sprzeciwić się uzgodnionej sprzedaży właściciela HBO do Netflix (NASDAQ:NFLX) za 82,7 miliarda dolarów, argumentując, że zarząd WBD nie rozważył należycie konkurencyjnej oferty Paramount Skydance Corp (NASDAQ:PSKY). Ruch ten nastąpił po tym, jak kierowana przez Davida Ellisona Paramount podniosła swoją wrogą ofertę dla WBD, dodając „opłatę za zwłokę” wypłacaną akcjonariuszom za ewentualne opóźnienia w uzyskaniu zatwierdzeń regulacyjnych dla umowy oraz wypłatę opłaty za zerwanie umowy w wysokości 2,8 miliarda dolarów dla Netflixa.

• Britney Spears podpisała dużą umowę na sprzedaż praw do swojego katalogu muzycznego firmie Primary Wave, jak donosi TMZ. Choć dokładna kwota nie jest znana, źródła sugerują, że to przełomowa transakcja podobna do sprzedaży Justina Biebera za 200 milionów dolarów. Umowa obejmuje takie hity jak „…Baby One More Time”, „Toxic” i „Oops!… I Did It Again” oraz inne. Została podpisana 30 grudnia, a Britney, zarządzana przez Cade Hudson, jest podobno zadowolona z transakcji.

• Humana Inc (NYSE:HUM) prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia MaxHealth, operatora podstawowej opieki zdrowotnej z Florydy, w transakcji wartej około 1 miliarda dolarów, według Bloomberga. Źródła twierdzą, że ogłoszenie może nastąpić w ciągu kilku dni, choć nie osiągnięto jeszcze ostatecznego porozumienia. Przedstawiciele MaxHealth, jego inwestora private equity Arsenal Capital Partners oraz Humana odmówili komentarza. Przejęcie poszerzyłoby dział CenterWell firmy Humana. Prezes Humana, Jim Rechtin , zasugerował podczas ogłaszania wyników finansowych w tym tygodniu, że przejęcie w sektorze podstawowej opieki zdrowotnej jest bliskie, a ta transakcja może być kolejnym dużym ruchem firmy.

Poza Blokiem

• Spółka powiązana z Lone Star zakończyła wcześniej ogłoszone przejęcie Hillenbrand Inc w transakcji gotówkowej o łącznej wartości przedsiębiorstwa wynoszącej około 3,8 miliarda dolarów. Transakcja została ogłoszona 15 października 2025 roku i zatwierdzona przez akcjonariuszy Hillenbrand podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 8 stycznia 2026 roku. Po sfinalizowaniu przejęcia, akcje zwykłe Hillenbrand przestały być notowane i zostaną wycofane z Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Firma będzie nadal działać pod nazwą Hillenbrand.

Blok Upadłości

• Firma ciasteczkowa Taylor Chip ogłosiła złożenie wniosku o upadłość oraz zamknięcie swoich lokalizacji w Filadelfii. Firma z hrabstwa Lancaster, założona siedem lat temu jako samofinansujące się przedsięwzięcie, poinformowała, że podjęła większe ryzyko podczas ekspansji. „Niektóre się powiodły. Inne nie. Ta rzeczywistość jest częścią budowy firmy” – czytamy w oświadczeniu. Taylor Chip podpisał umowy najmu w Filadelfii pod koniec 2022 roku, oczekując, że sklepy zostaną otwarte w ciągu około trzech miesięcy, podobnie jak wcześniejsze lokalizacje. Jednak opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń wydłużyły ten proces do prawie dwóch lat, generując stałe koszty bez pełnej działalności. Bez zewnętrznych inwestorów firma polegała na „kreatywnym finansowaniu”, ale sklepy w Filadelfii nie były w stanie wygenerować wystarczającego zysku, aby zrekompensować zadłużenie. Taylor Chip będzie kontynuować działalność w swoich lokalizacjach wiejskich w York, Hershey, Intercourse i Manheim Township, a także w handlu internetowym oraz nowych inicjatywach, w tym Taylor Chip Nutrition, koncentrując się na obszarach o większym potencjale wzrostu.

• Francesca’s, po swoim drugim zgłoszeniu upadłości zgodnie z rozdziałem 11, otrzymała ofertę stalking horse w wysokości 7 milionów dolarów za swoją własność intelektualną od Stand Out For Good, Inc., spółki-matki Altar’d State. Umowa obejmuje opłatę za zerwanie w wysokości 210 000 dolarów oraz zwrot kosztów do 150 000 dolarów i wymaga zatwierdzenia przez sąd upadłościowy. Konkurencyjne oferty można składać do 5 marca, a rozprawa dotycząca sprzedaży zaplanowana jest na 12 marca. Ponad 20 potencjalnych nabywców rozważało tę możliwość, 10 podpisało umowy poufności i przeprowadziło due diligence, a cztery złożyły formalne propozycje. Założona w 2009 roku firma Stand Out For Good prowadzi prawie 180 sklepów w 38 stanach pod markami takimi jak Altar’d State, Tullabee, AS Revival, Arula i Vowe’d.

Aby zobaczyć poprzednie wydanie Deal Dispatch, kliknij tutaj.

Obraz: Edytowano przez Benzinga przy użyciu Shutterstock