NBIS: Zintegrowana pionowo potęga infrastruktury AI

Bezprecedensowy rozwój AI

Pomimo obaw o bańkę spekulacyjną, problemów z finansowaniem oraz niepewności związanych ze zwrotem z inwestycji na Wall Street, czołowe amerykańskie firmy technologiczne koncentrują się dziś na jednym celu: centrach danych i mocy obliczeniowej na ogromną skalę. Hyperscalerzy, czyli ogromni dostawcy usług chmurowych oferujący przedsiębiorstwom zaawansowane rozwiązania obliczeniowe, przechowywanie danych oraz pojemność sieciową na niespotykaną dotąd skalę, wydają bezprecedensowe kwoty CAPEX na infrastrukturę AI oraz centra danych. W rzeczywistości, wydatki CAPEX na AI stanowiące już 2% PKB przewyższają rozmiarami nawet budowę kolei w latach 50. XIX wieku.

Źródło obrazu: Carson Investment Research

Jednakże na podstawie prognoz hyperscalerów takich jak Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), oraz Alphabet (GOOGL), ten szał wydatków na AI nie tylko nie zwolni, ale prawdopodobnie nabierze jeszcze większego tempa do końca dekady.

Prognoza Jensena Huanga się sprawdza

Rok temu dyrektor generalny Nvidia (NVDA) Jensen Huang, uznawany za jednego z najwybitniejszych specjalistów od AI na świecie, przewidział, że ścieżka innowacji w AI będzie przebiegać następująco:

·       Percepcyjna AI (rozpoznawanie mowy, obrazowanie medyczne)

·       Generatywna AI (tworzenie treści, marketing cyfrowy)

·       Agentowa AI: ***Obecnie***(asystenci kodowania, obsługa klienta)

·       Fizyczna AI (samochody autonomiczne, robotyka)

Po ogromnym sukcesie premiery OpenClaw, rewolucja agentowej AI stała się faktem. W przeciwieństwie do chatbotów, które wymagają podpowiedzi od człowieka, OpenClaw samodzielnie wysyła e-maile, zarządza kalendarzami i wykonuje inne zadania autonomicznie. Tymczasem na horyzoncie pojawia się fizyczna AI, pozwalająca AI wyjść poza cyfrowy tekst i umożliwić maszynom postrzeganie, rozumienie oraz działanie w świecie fizycznym. Choć rewolucja AI do tej pory była bezprecedensowa, wielu ekspertów AI, takich jak Tesla (TSLA) Elon Musk i Advanced Micro Devices (AMD) Lisa Su uważają, że fizyczna AI będzie największą falą rozwoju AI.

AI wymaga treningu

Podczas gdy AI rozwija się w różnych kierunkach, firmy technologiczne wydają miliardy dolarów na trenowanie modeli generatywnej AI. Zarówno agentowa, jak i fizyczna AI będą wymagały budowy kolejnych centrów danych oraz infrastruktury AI.

Dlaczego grupa Nebius jest doskonale przygotowana na boom AI

Nebius Group (NBIS) buduje i zarządza pełnym stackiem infrastruktury dla branży AI. Podczas gdy wiele firm infrastrukturalnych AI korzysta z bezprecedensowych wydatków na AI, pozycja Nebius jest wyjątkowa dzięki integracji pionowej. Nebius oferuje:

·       Chmurową platformę natywną dla AI

·       Trudno dostępne karty Nvidia GPU (dzięki partnerstwu z firmą)

·       Kompleksowe podejście full-stack (obejmujące oprogramowanie, sprzęt i zarządzane usługi dla twórców AI).

3 powody, by kupić Nebius już teraz

Nebius powinien być głównym wyborem dla inwestorów chcących uczestniczyć w boomie infrastruktury AI z trzech powodów:

1.      Umowa z Microsoft: We wrześniu Nebius zawarł ogromną, pięcioletnią umowę o wartości 17,4 miliarda dolarów na dostarczenie Microsoft infrastruktury AI. Dla porównania, całkowita kapitalizacja rynkowa Nebius to zaledwie około 24 miliardy!

Źródło obrazu: Zacks Investment Research

2.      Eksplozja przychodów: Przewiduje się, że przychody NBIS wzrosną 59-krotnie do 2029 roku!

Źródło obrazu: Nebius

3.      Akumulacja instytucjonalna:  BlackRock (BLK), największy zarządzający aktywami na świecie, właśnie ujawnił pozycję wartą 800 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 39,418% kwartał do kwartału. Zazwyczaj tacy wielcy inwestorzy instytucjonalni jak BlackRock nie dokonują jednorazowego zakupu, lecz nabywają akcje stopniowo przez miesiące i lata.

Podsumowanie

Rewolucja AI ewoluuje poza generatywną AI w kierunku agentowej i fizycznej AI. Wyspecjalizowani dostawcy infrastruktury, tacy jak Nebius Group, staną się kręgosłupem następnej ery przemysłowej.