Akcje spółek z branży cyberbezpieczeństwa spadają po prezentacji Claude Code Security

Czy sztuczna inteligencja pożera branżę technologiczną od środka? Dyskretne uruchomienie narzędzia przez Anthropic wystarczyło, by spowodować miliardowe straty na giełdzie. A to może być dopiero początek.

Gdy AI atakuje cyberbezpieczeństwo

20 lutego 2025 roku Anthropic udostępnił w wersji demonstracyjnej Claude Code Security — narzędzie do analizy kodu oparte na swoim flagowym modelu Claude Opus 4.6.

Obietnica jest jasna: przeskanować cały kod źródłowy, zidentyfikować podatności, potwierdzić każdy wynik by ograniczyć liczbę fałszywych alarmów, a następnie zaproponować poprawki. Wszystko „jak doświadczony badacz ds. bezpieczeństwa” — zgodnie ze słowami firmy.

Początkowe wyniki są uderzające. Według VentureBeat, Claude Opus 4.6 wykrył już ponad 500 krytycznych podatności, które opierały się dekadom ludzkich audytów. OpenAI uznało także ten model za najlepszy w swoim benchmarku poświęconym bezpieczeństwu smart kontraktów, uruchomionym 19 lutego.

Rynki zareagowały gwałtownie. CrowdStrike stracił 18% w kilka dni, wymazując 20 miliardów dolarów. Palo Alto Networks, gigant sektora o kapitalizacji rynkowej 116 miliardów dolarów, spadł o 9%. Fortinet, Cloudflare i Zscaler podążyły tą samą ścieżką. W ciągu tygodnia cały notowany na giełdzie sektor cyberbezpieczeństwa znalazł się pod presją.

Według Shrenika Kothariego, analityka z Robert W. Baird, to „masowa wyprzedaż napędzana paniką i dominująca narracja.” Jednak inne głosy tonują tę interpretację.

Załamanie giełdowe gigantów cyberbezpieczeństwa trwa w poniedziałek. Źródło: CompaniesMarketCap

Trzęsienie ziemi poza cyberbezpieczeństwem

Kobeissi Letter stwierdził wprost w analizie opublikowanej we wtorek: „Kiedy AI odtwarza pracę pracowników, siła przetargowa przechodzi na kupującego.” Krótkie zdanie, które podsumowuje fundamentalną kwestię tej zmiany.

Bo wstrząs nie zatrzymał się na cyberbezpieczeństwie. IBM w poniedziałek zanotował największy dzienny spadek od 18 października 2000 roku — 13,2%.

Powód? Anthropic opublikował wpis na blogu wyjaśniający, że Claude Code może zautomatyzować modernizację COBOL, starego języka programowania, który wciąż obsługuje systemy bankowe, ubezpieczeniowe i rządowe na mainframe'ach IBM. Tam, gdzie armie konsultantów potrzebowały lat, AI obiecuje skrócenie projektu do kilku kwartałów.

Analitycy Wedbush mówią o „obawach związanych z pozornymi transakcjami AI”, ale paradoksalnie przyznają, że Anthropic wzmacnia przekonanie, iż cyberbezpieczeństwo będzie jednym z głównych beneficjentów rozwoju AI — nie jako zewnętrzny dostawca, lecz integralna część narzędzi deweloperskich.

To, co pokazuje ta sekwencja, to nie tyle przejściowy kryzys, co strukturalne przegrupowanie. AI nie tylko konkuruje już z ludźmi; atakuje teraz samo oprogramowanie. Dla inwestorów i firm technologicznych pytanie nie brzmi już, czy AI przetasuje karty, ale jak szybko.