Serenity: NVIDIA jest „twórcą królów” na rynku ASIC, podczas gdy Maibel i inne firmy stopniowo odbierają udziały Broadcom

BlockBeats News, 3 lipca, Serenity opublikował artykuł, w którym przedstawił swoją "teorię spiskową", że CEO NVIDIA Jensen Huang może nie być fanem Broadcom (AVGO) i uważa, że wyzwania ze strony producentów ASIC, będących sojusznikami NVIDIA, stopniowo odbierają Broadcom udział w rynku ASIC. Firmy takie jak Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC i inne wydają się powoli wchodzić na rynek ASIC Broadcom. Serenity uważa, że ten proces odbywa się po cichu, wspierany przez NVIDIA.

Serenity porównuje to zjawisko do wzrostu nowych dostawców chmury w zeszłym roku, twierdząc, że w pewnym stopniu stali się oni przedłużeniem ekosystemu NVIDIA, wykorzystywanym do przeciwdziałania barierom stworzonym przez własne układy ASIC dostawców chmury. Cały rynek ASIC wyraźnie wciąż rośnie, ale wielu nowych graczy przejmuje coraz więcej projektów związanych z hiperskalowymi dostawcami chmury, prawdopodobnie przy wsparciu NVIDIA.

Serenity zaznaczył, że nie jest to porada inwestycyjna, ale uważa, że może to być interesująca szansa inwestycyjna na najbliższe dwa lata. Jednak po 2030 roku przewiduje, że firmy takie jak Google mogą przenieść więcej projektowania do własnych struktur. Serenity zwrócił również uwagę, że NVIDIA jest wyraźnie "twórcą królów", a każda firma, którą wspiera, zostaje przez rynek wyceniana na nowo, jak to miało miejsce w poprzednich dyskusjach na temat Marvell jako potencjalnej "spółki wartej 1 bilion dolarów".