Powrót na czołówkę AI? Meta wzrosła o 15% w ciągu tygodnia

Meta dzięki serii postępów w strategii AI w tym tygodniu odnotowała najsilniejszą tygodniową zwyżkę kursu akcji od lutego 2024 roku, a zaufanie rynku do jej zdolności AI i ścieżki komercjalizacji znacząco wzrasta.

W piątek kurs akcji Meta wzrósł o 6% w ciągu jednego dnia, a w całym tygodniu skumulowana zwyżka osiągnęła 14,8%, co stanowi najlepszy tygodniowy wynik co najmniej od lutego 2024 roku i sprawiło, że wzrost od początku roku znów stał się dodatni, wynosząc około 1,4%.

Poprzedni silny tygodniowy wzrost Meta miał miejsce w lutym 2024 roku, kiedy inwestorzy pozytywnie reagowali na wczesne wyniki programu "Rok Efektywności", mającego na celu naprawę negatywnego wizerunku po dużych inwestycjach w metaverse poprzez finansową dyscyplinę.

Obecny przełom kursu akcji pokazuje, że Meta stopniowo zrzuca etykietę "opóźnionego gracza AI" na rynku, co otwiera przestrzeń do dalszego zwiększania zaangażowania w strategię AI.

Wallstreetcn Polska wspomina, że 9 lipca Meta zaprezentowała flagowy model Muse Spark 1.1, który w testach dotyczących zdolności agentów, programowania i multimodalności już przewyższył model Gemini od Google.

Równocześnie, według Reuters, Meta realizuje plan masowej produkcji własnych chipów oraz znacząco rozbudowuje infrastrukturę obliczeniową; analityk Deutsche Bank Benjamin Black podwyższył potencjalny wzrost przychodów Meta z usług chmurowych dla stron trzecich z 17 miliardów dolarów do 24 miliardów dolarów.

Instytut badawczy SemiAnalysis opublikował raport, przewidując, że Meta Superintelligence (MSL) ma szansę w ciągu najbliższych sześciu miesięcy przewyższyć Google w rankingu zaawansowanych zdolności AI, zmieniając układ sił AI z dominacji Google i OpenAI na triumwirat Meta, OpenAI, Anthropic.

W tym tygodniu Meta zaprezentowała model Muse Spark 1.1, pierwszy komercyjny model z zaawansowanymi możliwościami programowania agentów na poziomie niemal najnowszej generacji, wyposażony w płatne API.

CEO Mark Zuckerberg napisał w czwartek na platformie X, podkreślając, że model jest "bardzo tani", co wywołało spekulacje na rynku, że Meta świadomie rozpocznie wojnę cenową w zakresie inference AI, wywierając presję na konkurencję.

Meta Model API oferuje każdemu kontu darmowy limit w wysokości 20 dolarów i nalicza opłaty w modelu "pay-as-you-go": 1,25 dolara za milion tokenów na wejściu i 4,25 dolara za milion tokenów na wyjściu.

Założyciel Radio Free Mobile Richard Windsor w piątkowym raporcie zauważył, że premiera Muse Spark 1.1 potwierdza ostatnie doniesienia o planach Meta dotyczących sprzedaży mocy obliczeniowej jako nowego biznesu. Windsor napisał:

Coraz więcej dowodów wskazuje, że Meta uruchomi nowy biznes polegający na sprzedaży mocy obliczeniowej podmiotom trzecim ze względu na atrakcyjny zwrot z inwestycji.

Dodał również, że Muse Spark pod względem zdolności programowania AI jest bliski czołowym modelom, "ale jego cena to tylko 25%" ceny konkurencji, dzięki czemu będzie bardzo atrakcyjny dla masowego rynku.

Wallstreetcn Polska wspomina, że Meta planuje rozpocząć we wrześniu tego roku masową produkcję autorskiego chipu AI o kryptonimie "Iris", zaprojektowanego wspólnie z Broadcom i produkowanego przez TSMC; testy zostały ukończone w sześć tygodni, a Meta podpisała wieloletnie umowy dostaw z Samsungiem, SanDisk i Sumitomo Electric.

Pod względem mocy obliczeniowej, Meta zamierza w tym roku wdrożyć 7 GW mocy i podwoić tę liczbę do 14 GW do 2027 roku.

Dla realizacji tych celów Meta buduje pięć ultra-wielkoskalowych klastrów danych "titan" o mocy gigawatowej oraz własną sieć "AI-Backbone", która umożliwia asynchroniczne rozszerzanie złożonych zadań treningowych na odległość kilku tysięcy kilometrów.

Analityk Deutsche Bank Benjamin Black napisał w czwartkowym raporcie, że powyższe plany ekspansji obliczeniowej oznaczają potencjalny wzrost przychodów Meta z usług chmurowych dla stron trzecich w wysokości około 24 miliardów dolarów, czyli znacznie powyżej poprzedniej prognozy wynoszącej 17 miliardów dolarów.

Dodał także, że autorski chip Meta może otworzyć realną drogę do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności.

Wallstreetcn Polska wspomina, że instytut SemiAnalysis wskazuje, iż Meta po roku agresywnych inwestycji kapitałowych i restrukturyzacji architektury, MSL ma szansę w ciągu pół roku przewyższyć Google w rankingu zaawansowanych zdolności AI.

Raport podkreśla, że obecna dwubiegunowa dominacja Google i OpenAI zostanie zmieniona na triumwirat: Meta, OpenAI, Anthropic.

Kluczowa ocena SemiAnalysis opiera się na tempie ekspansji obliczeniowej; wzrost mocy obliczeniowej w AI w Meta może sprawić, że przed końcem roku przewyższy sumę mocy OpenAI i Anthropic.

Według Reuters, powołując się na wewnętrzną notatkę, górny limit wydatków kapitałowych Meta na infrastrukturę AI w tym roku wynosi aż 145 miliardów dolarów.

Jeśli chodzi o talenty, Meta przeniosła 3000 inżynierów do wewnętrznej fabryki środowisk uczenia się wzmacniającego, tworząc własne, niedostępne dla komercyjnych dostawców danych zasoby i zainwestowała 14,3 miliarda dolarów w Scale AI, co umożliwiło pozyskanie najlepszych badaczy z OpenAI, Anthropic i innych instytucji.

SemiAnalysis uważa, że ocena MSL tylko na podstawie obecnych wyników benchmarkowych to "patrzenie na drzewa, a nie na las", bo kluczowe jest przyszłe tempo rozwoju, a nie aktualny punkt startowy.

Raport wskazuje, że jeśli Zuckerberg utrzyma obecny poziom inwestycji kapitałowych, Google może zostać na stałe wykluczony z pierwszej ligi globalnych graczy AI na wielką skalę.