Serwery Nvidia wzrosły o 15% w cenie; niektórzy klienci otrzymali już powiadomienie o podwyżce.

Niektórym z największych klientów NVIDIA przekazano już informację, że ceny serwerów wyposażonych w procesory AI NVIDIA wzrosną w większości przypadków o ponad 15% ze względu na gwałtowny wzrost kosztów chipów pamięci.

22 sierpnia, według informacji podanych przez Bloomberg powołującego się na osoby zaznajomione ze sprawą, podwyżka zacznie obowiązywać od systemów dostarczanych na początku przyszłego roku, obejmując modele z flagowymi układami Vera Rubin i Grace Blackwell.

Fabryki produkujące serwery dla takich gigantów jak Microsoft, Google czy Oracle wysłały już zawiadomienia o podwyżce. Konkretna skala wzrostu cen zależeć będzie od generacji układu NVIDIA oraz konfiguracji pamięci.

Wzrost cen nie tylko zwiększy koszty budowy centrów danych AI, ale także przyciągnie nową uwagę rynku do wyników NVIDIA za drugi kwartał fiskalny, które firma opublikuje 26 sierpnia.

Główną siłą napędową obecnej podwyżki cen są strukturalne niedobory podaży pamięci DRAM.

Wydajność akceleratorów AI NVIDIA w dużej mierze zależy od pojemności dynamicznej pamięci RAM (DRAM), podczas gdy niemal całość światowego rynku DRAM jest podzielona między Samsung, SK hynix oraz Micron.

Choć wszyscy trzej producenci stale zwiększają moce produkcyjne, tempo wzrostu jest znacznie wolniejsze od eksplodującego zapotrzebowania na infrastrukturę AI, co powoduje gwałtowne podwyżki cen tych, będących dotąd typowo towarowymi, układów.

Według Bloomberg, producenci pamięci czerpią obecnie niespotykaną dotąd przewagę negocjacyjną dzięki zachwianiu równowagi popytu i podaży.

Fakt, że NVIDIA nie była w stanie utrzymać cen lub samodzielnie wchłonąć wzrostu kosztów, podkreśla dominującą pozycję Samsung, SK hynix i Micron w obecnej fali AI. W ostatnim czasie Apple i Qualcomm również informowały, że musiały podnieść ceny produktów z powodu niedoboru chipów.

NVIDIA to jedna z najbardziej dochodowych firm w branży półprzewodników, z marżą brutto na poziomie 75%.

Dzięki ogromnemu popytowi i ograniczonym mocom produkcyjnym TSMC, ceny jej akceleratorów AI sięgają często dziesiątek tysięcy dolarów.

Produkt, który wywodzi się z kart graficznych do gier PC, dzięki nieustającemu popytowi i brakowi konkurencyjnych alternatyw, systematycznie drożeje. NVIDIA w ostatnim czasie podniosła także ceny kart graficznych do PC.

Reakcja kluczowych klientów, takich jak Amazon, Microsoft, Google i Meta na aktualną podwyżkę, będzie miała kluczowe znaczenie.

Wymienione firmy rozwijają własne technologie półprzewodnikowe, aby ograniczyć zależność od NVIDIA, jednak obecnie rozbudowa centrów danych wciąż silnie uzależniona jest od zakupów jej produktów.

Zgodnie z informacjami Bloomberg, stopień niezależności tych klientów zależy również od tego, czy uda im się zapewnić odpowiednią podaż pamięci od Samsung, SK hynix i Micron.

Wzrost cen jeszcze bardziej skomplikuje masowy rozwój centrów danych AI. Opóźnienia projektowe, braki kadrowe, ograniczenia na rynku kapitałowym oraz opór społeczności już obecnie hamują wiele planów inwestycyjnych, a obecna presja kosztowa tylko pogarsza tę sytuację.

NVIDIA, jako spółka giełdowa o najwyższej kapitalizacji rynkowej na świecie, opublikuje w przyszłym tygodniu wyniki kwartalne, które tradycyjnie stanowią istotny punkt odniesienia dla całego sektora technologicznego i inwestorów zakładających szerokie inwestycje w infrastrukturę AI.