Salesforce wzrósł o 23%, wywołując odbicie SaaS; Wall Street ponownie stawia na tradycyjne oprogramowanie
Salesforce odnotował kwartalne wyniki lepsze od oczekiwań, a jego akcje wzrosły o 23% w ciągu jednego dnia, co spowodowało zbiorowy wzrost całego sektora SaaS. Akcje ServiceNow, CrowdStrike, Okta oraz innych firm z branży oprogramowania i cyberbezpieczeństwa również znacząco wzrosły. Analitycy uważają, że wcześniejsze obawy rynku dotyczące tego, że sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować tradycyjne oprogramowanie, były przesadzone, a odporność branży okazała się większa niż przewidywano.
Akcje SaaS odbiły grupowo, Salesforce wzrosło w ciągu jednego dnia o 23%, a Wall Street ponownie rozbudziło entuzjazm wobec akcji spółek software’owych.
Po publikacji kwartalnych wyników Salesforce przewyższających oczekiwania, akcje software’owe w czwartek mocno odbiły, a sektor SaaS, wcześniej tłumiony obawami o zastąpienie przez AI, odnotował wyraźną zmianę nastrojów.
Kurs Salesforce wzrósł aż o 23% w ciągu jednego dnia, zmniejszając roczną stratę do około 4%. Wcześniej akcje spadły nawet o 43% względem ceny zamknięcia z końca 2025 roku.
(Akcje Salesforce gwałtownie wzrosły, roczna strata zmniejszona do około 4%)
Również akcje mocno dotkniętych spółek software’owych, takich jak ServiceNow, Figma, Asana, odbiły w górę. Sektor cyberbezpieczeństwa wzmacniał się jednocześnie, CrowdStrike wzrosło o 20,5%, Okta o 29%; obie firmy opublikowały raport finansowy tego samego dnia.
(Sektor software’owy znacznie zyskał w czwartek)
Analityk KeyBanc, Jackson Ader, stwierdził:
Wszyscy stopniowo uświadamiamy sobie, że ta branża okaże się bardziej odporna, niż przewidywano... Nie znikniemy... To właśnie dlatego Salesforce zaprezentował niezłe, choć nie spektakularne wyniki, a mimo to wywołało to tak ogromną reakcję rynku.
Wyniki nie były imponujące, ale rynek patrzy w przyszłość
Dane finansowe Salesforce same w sobie nie były szczególnie wyróżniające.
Według Wallstreetcn, za ostatni kwartał zakończony w lipcu, wzrost przychodów spółki wyniósł 11%, co oznacza spowolnienie o 2 punkty procentowe względem pierwszego kwartału; po wyłączeniu wkładu z przejęcia Informatica w listopadzie zeszłego roku, naturalna stopa wzrostu wynosiła zaledwie 6,4%.
Jednak Salesforce przedstawił prognozę lekkiego przyspieszenia naturalnego wzrostu w drugiej połowie roku, na tej podstawie podnosząc całoroczne oczekiwania dotyczące przychodów. Reakcja rynku na ten sygnał była znacznie silniejsza, niż można było wywnioskować z samych danych.
Analitycy podkreślają, że to właśnie stanowi logiczne uzasadnienie obecnego odbicia: inwestorzy wcześniej sprzedawali te akcje masowo, obawiając się, że AI zrewolucjonizuje tradycyjny model software’owy, co okazało się nadmiernie gwałtowną reakcją. Wzrost w spółkach software’owych wciąż trwa; choć tempo nieco się obniżyło, to sektor nie zmierza ku rozpadowi, jak zakładały pesymistyczne prognozy.
Fala fuzji i przejęć w technologii trwa
Zainteresowanie wywołane raportem Salesforce nie jest jedynym ważnym punktem w obecnej branży technologicznej.
Według The Information, Nvidia zgodziła się na przejęcie otwartej platformy AI – Hugging Face – za 12,9 miliarda dolarów, stając się najnowszym przykładem fali przejęć w branży technologicznej w ciągu ostatnich 18 miesięcy.
Ta fala fuzji objęła również: Stripe, które podobno kupuje OpenRouter za 7 miliardów dolarów, SpaceX przejmuje Cursor, Salesforce kupuje Informatica, a Google przejmuje Wiz.
Obecne otoczenie regulacyjne jest zupełnie inne niż wcześniej. Firmy technologiczne wydają się świadome, że obecne łagodne podejście do antymonopolu będzie obowiązywało tylko przez ograniczony czas, szacunkowo jeszcze około dwa lata, co istotnie napędza obecne tempo fuzji i przejęć.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Trump rozważa rozszerzenie zakresu ceł na półprzewodniki
Od rozmów po negocjacje: Trump w przyszłym tygodniu wezwał rafinerie i sprzedawców detalicznych paliw, dalsza eskalacja interwencji w ceny ropy przed wyborami śródokresowymi.
Administracja Trumpa coraz bardziej ingeruje w ceny benzyny: od wskazania Departamentowi Sprawiedliwości w czerwcu, aby zbadał praktyki „wyzyskujące” firm naftowych, przez wezwanie Chevron do obniżenia cen w sierpniu, aż po planowane w przyszłym tygodniu formalne spotkania z rafinerami i sprzedawcami paliw w celu wywarcia presji. Według analityków, Biały Dom chce w ten sposób złagodzić wpływ konfliktu z Iranem na koszty życia konsumentów przed wyborami do Kongresu w listopadzie.
Peter Schiff ponownie powtarza teorię „spirali śmierci” MSTR, twierdząc, że odbicie bitcoin jest tylko tymczasowe.
Boliden planuje przejąć 64,7% udziałów w Nexa Resources (NEXA.US) za 1,31 miliarda dolarów, aby wejść na rynek górniczy w Ameryce Łacińskiej.
Boliden AB podpisała ostateczną umowę z Votorantim, na mocy której przejmie wszystkie akcje Nexa Resources posiadane przez Votorantim, uzyskując tym samym około 64,68% większościowego prawa głosu w tej latynoamerykańskiej firmie produkującej cynk i srebro.
Ceny krypto
Więcej
