Wycena na 2 biliony! Anthropic może stać się największym IPO w historii, roadshow rozpocznie się w październiku, debiut na giełdzie przed wyborami śródokresowymi w listopadzie.

Jak podaje Golden Ten Data, według osób zaznajomionych ze sprawą, Anthropic planuje rozpocząć roadshow przed IPO najwcześniej w połowie października, a debiut na giełdzie ma nastąpić kilka dni przed listopadowymi wyborami środka kadencji w Stanach Zjednoczonych.

Dwóch z tych informatorów twierdzi, że ta firma z branży sztucznej inteligencji pierwotnie zamierzała ujawnić swój prospekt emisyjny najwcześniej w przyszłym tygodniu, co byłoby kluczowym krokiem do rozpoczęcia ostatniej fazy oferty publicznej. Informatorzy dodali, że obecnie prospekt ma zostać ujawniony dopiero pod koniec września, przy czym przypomnieli, że wszystkie plany – w tym konkretne terminy – mogą jeszcze ulec zmianie.

Ta korekta opóźniła planowany debiut, który niektórzy inwestorzy wyceniają nawet na 2 biliony dolarów. Byłoby to jedno z największych IPO w historii oraz istotny test apetytu otwartych rynków na szybko rozwijającą się branżę sztucznej inteligencji.

Firmy często dostosowują harmonogramy IPO w miarę oceny warunków rynkowych, kontroli ze strony regulatorów czy innych przygotowań, więc tego typu zmiany nie są rzadkością.

Jeden z informatorów poinformował, że w ramach procesu IPO Anthropic stara się uzyskać odnawialną linię kredytową w wysokości 15 miliardów dolarów, po czym, jak się oczekuje, analitycy – w tym ci z banków uczestniczących w tym finansowaniu – spotkają się z firmą. Media donosiły wcześniej, że Anthropic negocjuje rozszerzenie tej linii kredytowej do 15 miliardów dolarów.

Ten sam informator zaznaczył, że firmy zwykle zostawiają kilka tygodni przerwy pomiędzy spotkaniami z analitykami a upublicznieniem prospektu IPO, jednak w przypadku Anthropic ten okres prawdopodobnie będzie krótszy, ponieważ analitycy już bardzo dobrze znają spółkę.

Ponieważ inwestorzy chcą wykorzystać publiczny rynek do wejścia na szybko rozwijający się rynek sztucznej inteligencji, oferta Anthropic ma być jednym z najbardziej wyczekiwanych IPO. Może być realizowana równolegle z potencjalnymi debiutami innych spółek AI, w tym OpenAI. Należąca do Elona Muska firma SpaceX zadebiutowała na giełdzie w czerwcu, osiągając rekordową wycenę 1,77 biliona dolarów.

Według źródeł, Anthropic przy realizacji tego debiutu współpracuje z bankami takimi jak Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan oraz Citi.