Bitdeer conclui emissão de US$ 330 milhões em títulos conversíveis para financiar o desenvolvimento do minerador SEALMINER e a expansão de data centers

O Foresight News informa que a Bitdeer concluiu uma emissão de US$ 330 milhões em títulos conversíveis, com uma taxa de cupom de 4,875% e vencimento em 2031. Esta é a terceira captação da Bitdeer via títulos conversíveis no último ano, com os recursos destinados à pesquisa e desenvolvimento da máquina de mineração SEALMINER e à expansão de data centers. A colocação privada foi oferecida a investidores institucionais qualificados, superando a meta inicial de US$ 300 milhões e incluindo uma opção de lote suplementar de US$ 45 milhões. Segundo o anúncio de quarta-feira, US$ 129,6 milhões dos recursos captados serão usados para hedge de opções de compra com preço de exercício zero, e US$ 36,1 milhões em dinheiro serão utilizados para substituir títulos conversíveis de alto rendimento de 8,5% emitidos anteriormente. Como parte da reestruturação da dívida, a Bitdeer recomprou US$ 75,7 milhões em títulos conversíveis emitidos em agosto de 2024 (que haviam estabelecido um recorde de maior taxa de juros entre as empresas de mineração listadas), concluindo a troca por meio de um pagamento em dinheiro combinado com a emissão de 8,1 milhões de ações a um preço implícito de cerca de US$ 5 por ação — representando um desconto de 57% em relação ao preço de mercado atual de US$ 11,80. Esse arranjo permitiu que os detentores dos títulos saíssem com lucro, ao mesmo tempo em que reduziu significativamente o ônus dos juros para a empresa. Como resultado, as ações da Bitdeer abriram em queda de 13% na quarta-feira.