Hydration lançará contratos perpétuos em breve! E o aplicativo Rains será lançado no segundo trimestre de 2026!

Nos últimos cinco anos, a Hydration tem se dedicado a uma única missão — reconstruir a lógica fundamental do DeFi na Polkadot.

Enquanto muitos projetos ainda estão na fase de “implantar um protocolo e empilhar outro em cima”, a Hydration optou por repensar tudo a partir do nível da blockchain: se quisermos realmente sustentar finanças abertas em escala global, como o DeFi deveria ser?

Assim, começou a tomar forma uma super application chain criada desde a base para o DeFi: ela unifica os três principais mecanismos — negociação, empréstimos e stablecoins — em uma única cadeia, com desempenho que não é mais limitado por contratos inteligentes genéricos, liquidez não mais fragmentada e riscos que não precisam ser aceitos passivamente.

Mais importante ainda, a Hydration não se limitou a “colocar funções tradicionais na blockchain” — ela está constantemente adicionando módulos inovadores que não são vistos em outros ecossistemas: proteção cross-chain, liquidação parcial em nível de protocolo, mecanismo nativo de recompra de tokens, execução combinada de intents... tornando todo o sistema cada vez mais parecido com um verdadeiro “sistema operacional on-chain” feito para finanças.

E agora, a Hydration está dando mais um passo crucial: após aprimorar ao máximo a segurança e o desempenho, eles começaram a responder a uma questão ainda mais difícil: como tornar a experiência DeFi realmente acessível para centenas de milhões de usuários?

Do tesouro omnichain, passando pelos cofres de rendimento, até contas inteligentes que podem ser acessadas por e-mail; das stablecoins on-chain ao próximo lançamento do aplicativo de carteira inteligente Rains, a Hydration está transformando pouco a pouco a visão de “finanças livres” em realidade.

A seguir, vamos conferir a apresentação da Hydration na conferência Sub0, ver como a Hydration está construindo a tríade completa do DeFi, desbloqueando cinco tecnologias nativas inovadoras em nível de blockchain e como pretende remodelar a experiência do usuário com um novo portfólio de produtos.

Hydration constrói a tríade completa do DeFi

A Hydration é um ecossistema DeFi all-in-one construído sobre a Polkadot, integrando três funções-chave — swap, empréstimos e stablecoins — em uma application chain altamente escalável. Esta cadeia foi projetada desde o início sob medida para cenários DeFi, com cada decisão de design focada nas necessidades do DeFi, oferecendo assim vantagens de desempenho e adaptação superiores às blockchains de contratos inteligentes genéricos não otimizadas para usos específicos.

O ecossistema da Hydration não foi construído de uma só vez, mas aprimorado gradualmente ao longo de anos de iteração. Os chamados “três pilares” foram formados nesse processo contínuo:

1. Capacidade básica: Swap (Omnipool)

Alguns anos atrás, lançamos o Omnipool, um pool de ativos universal que revolucionou o modelo tradicional de múltiplos pools do Uniswap. Abandonamos a estrutura fragmentada de múltiplos pools de negociação e permitimos que todos os ativos fossem trocados entre si em um único pool.

Depois, expandimos as capacidades de acordo com as características dos ativos, por exemplo:

• Criação de pools isolados para ativos de mercados menos maduros, reduzindo o risco sistêmico 
• Design de pools estáveis para ativos altamente correlacionados em preço
• Adição de mais mecanismos para aumentar a eficiência do uso da liquidez

Todos esses designs têm um único objetivo: maximizar a eficiência da liquidez dos usuários.

2. Sistema central: Protocolo de empréstimos (Supply & Borrow)

Em novembro do ano passado, lançamos o módulo de empréstimos.

A Hydration é uma chain híbrida:

• Baseada no Polkadot SDK 
• Com camada EVM compatível embutida 

Optamos por não reinventar a roda e integramos diretamente o Aave V3, já amplamente validado pelo mercado. O TVL do Aave V3 se mantém há muito tempo na casa dos 7 bilhões de dólares, com altíssima aderência ao mercado, o que nos permite evitar riscos de desenvolver um protocolo de empréstimos próprio do zero.

Com base nisso, aproveitamos as vantagens de uma chain customizável para adicionar:

• Mecanismo de liquidação prioritária
• PEPL (liquidação parcial executada pelo protocolo) — falarei mais sobre isso em breve 
• Suporte a uma gama mais ampla de ativos como colateral 

3. Fechamento do ciclo: Stablecoin (Hollar)

A última peça-chave é a stablecoin Hollar, lançada oficialmente nos últimos meses. Hollar é uma stablecoin multi-colateral, lastreada em 1 dólar.

Criamos todo um mecanismo nativo de estabilidade on-chain, incluindo o Hollar Stability Module. Diferente da maioria das stablecoins que dependem de instituições externas para ajustar o preço, o mecanismo de estabilidade do Hollar é totalmente embutido na blockchain, com regras transparentes, públicas e execução automática, sem necessidade de intervenção manual. 

Nossa estratégia sempre foi avançar de forma sólida: lançar, deixar o mercado testar e depois otimizar com base no feedback.

Até agora, o crescimento tem sido bom. Da última vez que mostrei os dados, o volume diário de negociação estava entre 60 e 80 milhões de dólares. Com o início da campanha “Giga of Hydration” no começo deste ano, o crescimento ficou ainda mais evidente.

5 tecnologias nativas inovadoras exclusivas da Hydration: de proteção cross-chain a liquidação inteligente

A seguir, quero destacar algumas funções da Hydration que são ao mesmo tempo inovadoras e únicas — essas capacidades são praticamente inexistentes em outros lugares e ajudam a entender que a Hydration não está apenas replicando protocolos comuns na blockchain, mas inovando continuamente em nível nativo.

1. Limitador de taxa XCM (Rate Limiter)

Eu queria chamá-lo de Heimdall, mas a equipe não gostou muito do nome, então tive que usar essa ilustração estilosa para apresentá-lo.

A ideia central desse mecanismo é: definimos limites com base no fluxo normal diário de certos ativos na blockchain. Por exemplo, se um ativo normalmente tem cerca de 10 milhões de dólares de fluxo cross-chain diário na Hydration, caso em algum dia o volume ultrapasse esse limite, o excedente é automaticamente bloqueado; durante o período de bloqueio, toda nova liquidez que ultrapassar o limite também será pausada.

O objetivo dessa função é: quando uma ponte cross-chain sofre ataque ou ocorre fluxo anormal de fundos, o sistema pode se proteger imediatamente, dando à comunidade tempo suficiente para investigar e, se necessário, pausar o processamento relacionado.

2. PEPL: Liquidação Parcial Executada pelo Protocolo (Protocol Executed Partial Liquidation)

No mercado tradicional de empréstimos, quando sua posição atinge o limite de liquidação, o liquidante geralmente liquida metade da sua posição de uma vez, pois isso é mais vantajoso para ele, mas você arca com grandes perdas.

O PEPL faz diferente: calcula a quantidade mínima de liquidação necessária para que a posição volte à zona de segurança e executa apenas essa parte.

Mais importante ainda, a liquidação é executada diretamente pelo sequenciador ou pelos nodes coletores da Hydration, garantindo velocidade de execução superior à de liquidantes externos. Isso traz vários benefícios:

• Protege o usuário, reduz perdas desnecessárias 
• Aumenta a segurança da liquidez 
• Permite oferecer LTV (loan-to-value) mais alto que o Aave 
• Maximiza o valor retido pelo usuário, não pelo liquidante 

3. HDX: O token central da Hydration

HDX não é apenas um token de governança.

Implementamos um mecanismo de recompra automática contínua on-chain — em cada bloco, durante o tempo ocioso, o sistema realiza pequenas recompras. Isso significa que, no gráfico de negociação HDX/H2O do Dex Screener, você verá muitas pequenas transações, o que é um forte sinal de alta.

Além disso, o HDX é o pilar da liquidez própria do protocolo. Segundo dados recentes, a Hydration possui cerca de 20 a 30 milhões de dólares em ativos não HDX como reserva.

Mas ainda estamos aprimorando: atualmente, estamos explorando o mecanismo chamado GigaHDX, que gamifica o sistema de staking do HDX, permitindo que os usuários mais otimistas façam lockup do HDX e usem suas posições como garantia para empréstimos.

4. Contratos Perpétuos (Perpetuals)

Como dissemos antes, “swap, empréstimos e stablecoins” são os três pilares clássicos do DeFi, e os contratos perpétuos são considerados o “quarto pilar” essencial. Recentemente, protocolos como Hyperliquid, Lighter, Aster, entre outros, têm visto grande atividade de usuários.

Os contratos perpétuos permitem que usuários apostem na direção do mercado sem possuir o ativo subjacente. Integrar contratos perpétuos de forma fluida ao nosso ecossistema DeFi all-in-one trará muitas novas possibilidades de inovação.

Se você se interessa pelo valor profundo dos protocolos perpétuos, acompanhe a apresentação do nosso cofundador Jakub na Sub0, onde ele fará uma análise detalhada.

5. Motor de combinação de Intents

Recentemente, o conceito de “Intents” está muito em alta on-chain, como swap cross-chain direto, obtenção de preços de outra chain, etc., cada vez mais frequentes.

Na verdade, a Hydration começou a desenvolver esse sistema já no ano passado, e você pode ter visto uma introdução inicial na apresentação do nosso CTO.

Mas nossa abordagem vai além da maioria dos protocolos: o próprio protocolo Hydration pode atuar como um Solver, com suporte a gatilhos inteligentes.

Alguns exemplos:

• Realizar um swap e, em seguida, investir automaticamente o resultado em mineração de liquidez 
• Fazer swap e, em seguida, quitar automaticamente um empréstimo 
• Combinar várias etapas em uma única ação “one-click” 

Isso melhora muito a experiência do usuário e a eficiência de execução, além de abrir espaço para estratégias DeFi mais complexas.

Hydration anuncia três funcionalidades disruptivas

Nos últimos cinco anos, temos construído a infraestrutura que sustenta as “finanças livres imparáveis (unstoppable free finance)”. Como vocês ouviram, criamos muitos módulos fundamentais focados em segurança e já integramos vários componentes centrais do DeFi ao protocolo.

Mas, para nós, outro foco igualmente importante é: experiência do usuário (UX).

Agora, compartilho três novas funcionalidades criadas para melhorar a experiência do usuário.

1. Tesouro Omnichain (Omnichain Treasury)

O objetivo é simples: expandir o tesouro do protocolo Hydration para múltiplas blockchains.

Não apenas na chain principal da Hydration, mas também em:

• Ethereum L2 
• Polkadot Asset Hub 
• Mais blockchains no futuro 

Isso traz capacidades poderosas, como:

• Execução instantânea cross-chain em diferentes blockchains 
• Gestão de rendimentos na blockchain onde o usuário está 
• Integração sincronizada dos rendimentos de volta ao ecossistema Hydration 

Isso abre um enorme espaço para aplicações cross-chain no futuro.

2. Cofres de rendimento (Yield Vaults)

Esse conceito é semelhante ao GigaDot ou outras “estratégias Giga”, mas o nosso é mais fundamental e seguro.

Vamos:

• Criar cofres de investimento estratégicos para diferentes tokens
• Os usuários depositam fundos 
• O protocolo gera rendimentos automaticamente e de forma segura para os usuários 

Resumindo, é uma infraestrutura de investimento on-chain, automatizada e segura, movida pelo protocolo.

3. Contas inteligentes (Smart Accounts)

Essa é uma função que valorizamos muito. As contas inteligentes permitem que os usuários tenham um sistema de contas verdadeiramente programável, mas com operação simples e intuitiva. Você pode usar:

• E-mail 
• Carteira 
• Celular 

para controlar diretamente essa conta.

Fazemos essas três coisas porque a experiência do usuário em todo o setor DeFi ainda é muito ruim, longe do nível necessário para adoção em massa.

Por isso, quero apresentar oficialmente nosso novo produto: Rains.

Rains faz sua estreia, lançamento completo previsto para Q2 de 2026

Rains é ao mesmo tempo:

• Uma carteira inteligente de autocustódia
• Um aplicativo de poupança com geração automática de rendimento
• Uma linha de crédito colateralizada on-chain

Já trouxemos o app, basta instalar para ver uma interface muito bonita e uma experiência de uso muito fluida. Acabei de criar uma carteira on-chain na mainnet da Hydration e recebi um airdrop de 10 dólares. O aplicativo já está rodando em tempo real na mainnet.

Com o Rains, os usuários podem:

• Pagar 
• Poupar 
• Pegar empréstimos 
• Consumir 
• E até ganhar recompensas (com elementos de gamificação, embora essa parte ainda esteja em processo de aprovação regulatória) 

Se quiser experimentar, basta escanear o QR code e se registrar agora, desde que a conexão esteja boa. Quem sabe você até consiga comprar uma cerveja com ele no andar de cima, haha.

Sobre o cronograma de lançamento, planejamos

• Q1: Lançar pagamentos por QR code na América Latina, incluindo Argentina e Brasil 
• Q2: Lançamento completo da versão funcional do Rains 

Minha apresentação termina aqui, muito obrigado pela atenção e sintam-se convidados a experimentar o Rains! Espero que gostem!