BitGo Holdings, a empresa de infraestrutura de ativos digitais com sede em Palo Alto, iniciou na segunda-feira uma oferta pública inicial que colocaria 11.821.595 ações de sua Class A common stock à disposição dos investidores públicos. O registro, feito no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, mostra que a própria BitGo está oferecendo 11.000.000 de ações enquanto certos acionistas existentes planejam vender 821.595 ações; a empresa afirmou que não receberá receitas provenientes das ações vendidas por esses acionistas vendedores.
A empresa informou aos investidores que o preço da oferta deve ficar entre US$ 15 e US$ 17 por ação, e pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.770.000 ações adicionais. A BitGo solicitou a listagem de sua Class A common stock na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “BTGO”.
Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como gestor líder do livro de ofertas, com o Citigroup também como gestor do livro. Um grupo de empresas, incluindo Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity e Cantor, são nomeadas como gestores adicionais do livro de ofertas, enquanto Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities e SoFi estão listadas como co-gestores.
Momento Importante
O movimento marca um momento chave para a BitGo, que desde sua fundação em 2013 se posicionou como fornecedora de serviços completos para instituições que ingressam no setor de ativos digitais, oferecendo custódia, carteiras, staking, trading, financiamento e serviços de liquidação ancorados em armazenamento a frio regulado. A empresa afirma atender milhares de instituições, incluindo grandes exchanges e plataformas, e milhões de investidores ao redor do mundo.
Observadores do setor acompanharão como o mercado receberá a oferta da BitGo, que segue uma onda de renovada atividade de IPO entre empresas de cripto e fintech. Se precificado no ponto médio da faixa indicada, o negócio representará um evento significativo de captação de recursos para uma empresa que expandiu seu portfólio de produtos além da custódia, incluindo corretagem principal e outros serviços institucionais.
