Corrida armamentista de IA de Musk acelera

Planejando um império de chips.

Autor | Chai Xuchen   Editor | Zhang Xiaoling

Na indústria de tecnologia, a Lei de Moore já foi como um farol, guiando o setor de semicondutores para um avanço acelerado. No entanto, diante da explosão da demanda por hardware de IA, Musk decidiu, com uma ambição que desafia os limites, derrubar gigantes como Nvidia e AMD.

Recentemente, Musk apresentou seu "combo completo" de poder computacional: do recém-projetado AI5, passando pelo AI6, que integra treinamento e inferência, ao AI7, que mira no poder computacional espacial, e até mesmo o projeto Dojo de supercomputador, que muitos consideravam morto, será reativado.

Enquanto lança grandes novidades para o setor, Musk também está "recrutando diretamente" engenheiros de chips de IA. Seu objetivo é lançar um novo chip a cada 9 meses, revolucionando a velocidade de iteração do mercado e planejando construir sua própria fábrica de wafers, controlando o destino do silício desde a origem.

Pois, por trás do ecossistema de Musk, a sede por capacidade produtiva de chips em cada linha de negócio faz com que a capacidade de entrega da cadeia de suprimentos de chips de IA e a velocidade de iteração tecnológica sejam os fatores chave para sua expansão.

Juntando esses sinais, emerge um vasto ecossistema tecnológico que abrange direção autônoma, robótica, comunicação via satélite e interface cérebro-máquina. O homem que já revolucionou as indústrias automotiva e de foguetes agora está prestes a reescrever o mapa da era AGI.

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Unificação do poder computacional

No dia 19 de janeiro, Musk fez um anúncio bombástico, revelando que o design do seu chip AI5 está praticamente concluído, pronto para conectar carros inteligentes e robôs. O próximo chip "AI6" já começou a ser desenvolvido, unindo treinamento e inferência, podendo ser usado tanto em robôs quanto em data centers. Musk também afirmou que, no futuro, a Tesla lançará chips AI7, AI8, AI9, com objetivo de concluir o ciclo de design em nove meses.

"Esperamos que a produção final de chips supere a soma de todos os outros chips de inteligência artificial", declarou Musk em tom confiante, "não estou brincando".

Para entender a ansiedade e ambição de Musk, é preciso compreender as três novas cartas que ele tem na manga – AI5, AI6 e AI7 – e a mudança de paradigma tecnológico que representam.

O AI5, cujo design já está praticamente finalizado e que era conhecido anteriormente como HW5.0, é o pioneiro dessa revolução. A Tesla prevê que o desempenho do AI5 pode ser 50 vezes maior que o do AI4. Musk afirma que será um chip extremamente potente, com performance de um único SoC próxima à de chips de nível Hopper da Nvidia; em configuração dupla, chega ao nível Blackwell, mas com custo e consumo de energia significativamente menores.

No tabuleiro de Musk, o significado do AI5 vai além da direção autônoma: ele enfatiza que o AI5 será usado tanto em carros quanto em robôs Optimus, com ambos compartilhando o mesmo algoritmo FSD e hardware.

É possível dizer que o AI5 é o elo chave para a estratégia de "cérebro unificado para carro e máquina" da Tesla.

Com a rápida evolução do robô humanoide Optimus da Tesla, Musk precisa urgentemente de um núcleo computacional universal que seja compatível tanto com os cenários de alta velocidade dos carros quanto com o controle complexo de membros dos robôs.

O surgimento do AI5 significa que a Tesla está eliminando barreiras de hardware entre carros e robôs, tentando usar o mesmo "cérebro" para impulsionar rodas e pernas, o que dilui enormemente o custo de P&D e acelera o reaproveitamento de dados entre terminais de diferentes formas.

Se o AI5 ainda faz adições à lógica tradicional, o AI6 tenta subverter a arquitetura base do setor. Musk o define como um chip "tudo em um", declarando guerra à infraestrutura de IA existente.

No atual modelo da indústria de IA, chips para treinamento de modelos em data centers (como o Nvidia H100) e chips para inferência em terminais (como o chip FSD veicular) são espécies completamente diferentes, com exigências distintas de precisão, largura de banda de memória e restrições de consumo de energia.

No entanto, o AI6 busca romper esse muro: significa que o mesmo chip pode ser instalado em carros para processar situações viárias em tempo real ou empilhado aos milhares em data centers para treinar incessantemente os mais recentes modelos de redes neurais.

Se isso se concretizar, a Tesla irá romper totalmente a barreira de poder computacional entre terminal e nuvem. Cada carro Tesla estacionado pode se tornar um nó de supercomputador quando inativo, e o potencial dessa computação distribuída é impressionante.

Mais distante ainda, o AI7 expõe descaradamente a ambição interestelar de Musk. Este chip é direcionado explicitamente para "poder computacional espacial": não mais restrito ao ambiente ameno da Terra, mas preparado para lidar com radiação cósmica e desafios de dissipação térmica no vácuo do espaço.

Os principais clientes do AI7 são a Starship e a Starlink, da SpaceX. Na visão final de Musk, a inteligência do futuro não deve existir apenas em data centers conectados por fibra óptica, mas cobrir o mundo (e até Marte) via rede de satélites. O AI7 será o neurônio dessa internet baseada no espaço, permitindo computação distribuída entre Terra e espaço e oferecendo a base computacional para a humanidade se tornar uma espécie interplanetária.

Quanto ao projeto Dojo, que anteriormente teria sido suspenso devido a desempenho insatisfatório e saída de pessoal chave, seu relançamento em grande estilo indica que Musk percebeu que apenas capacidade de design de chips não basta: é preciso ter também arquitetura de cluster de treinamento correspondente.

O Dojo é visto como a pedra angular da ambição de IA da Tesla, com potencial para trazer avanços significativos no processamento de dados de vídeo para direção autônoma e otimização de redes neurais. Segundo estimativas do Morgan Stanley, se o Dojo for totalmente implementado, poderá elevar em bilhões de dólares o valor de mercado potencial da Tesla.

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Desafiando os limites da física

Na indústria automotiva tradicional, o ciclo de iteração de chips normalmente dura de três a cinco anos; até mesmo a Apple, gigante da eletrônica de consumo, adota um ritmo de atualizações anuais. O ciclo de iteração de "uma geração a cada 9 meses" proposto por Musk soa não só insano, mas até mesmo contrário às leis físicas da engenharia de semicondutores.

Essa aceleração insana esconde três forças motrizes irresistíveis.

A razão principal é que a velocidade com que algoritmos consomem hardware já está fora de controle. Atualmente, a tecnologia FSD de direção totalmente autônoma da Tesla migrou completamente para uma arquitetura de rede neural ponta a ponta. Diferente dos códigos baseados em regras do passado, trata-se de uma "caixa preta" que aprende inteligência alimentando-se de enormes volumes de dados em vídeo.

Nessa arquitetura, cada aumento de ordem de grandeza nos parâmetros do modelo resulta em um salto qualitativo em inteligência. Hoje, o ritmo de iteração dos algoritmos da equipe de software da Tesla supera em muito a Lei de Moore do hardware. Se continuar com o ciclo de três anos por geração de hardware, os modelos de algoritmo mais avançados da Tesla ficarão presos por até dois anos ao teto computacional dos chips antigos.

Musk já afirmou claramente que a demanda anual da Tesla por chips de IA será de "100 milhões a 20 bilhões de unidades", e atrasar o software esperando o hardware é um atraso estratégico absolutamente inaceitável.

Em segundo lugar, trata-se da única forma de ocupar a janela temporal da inteligência incorporada. Musk insiste que o robô humanoide Optimus será o principal pilar do valor de mercado trilionário futuro da Tesla, superando de longe o negócio de carros.

Diferentemente dos carros, que se movimentam principalmente em duas dimensões, robôs precisam executar operações extremamente complexas de equilíbrio, preensão e interação em espaço tridimensional, exigindo muito mais de poder computacional em tempo real, baixa latência e eficiência energética. Musk prevê que os próximos três a cinco anos serão o período crítico para a explosão tecnológica e definição de padrões dos robôs humanoides, como foi a fase inicial dos smartphones.

Se a Tesla não consolidar uma vantagem tecnológica absoluta por meio de iteração acelerada de hardware nesse período, perderá todo o benefício de ser pioneira assim que os concorrentes alcançarem. O ciclo de nove meses por geração visa construir uma muralha de poder computacional na véspera da explosão do setor.

Por fim, trata-se da ansiedade de se livrar da dependência de poder computacional externo.

Embora a Tesla seja atualmente um grande cliente da Nvidia, Musk sabe bem que, na corrida pelo ouro da IA, a Nvidia, que vende as "pás", detém poder absoluto de precificação e distribuição. Com a frota da Tesla caminhando para dezenas de milhões de carros e produção de robôs em escala bilionária, depender totalmente de fornecimento externo de poder computacional fará com que o alto custo do hardware consuma todos os lucros do negócio.

Mais importante ainda, deixar o destino da empresa nas mãos de Jensen Huang não está de acordo com o "princípio dos primeiros princípios" de Musk para segurança. Com iterações rápidas a cada nove meses, a Tesla tenta superar GPUs genéricas em eficiência para tarefas específicas com ASICs dedicados, conquistando o direito de definir preços.

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Integração vertical definitiva

Revelar o roadmap de chips é só o começo. Esse gigante da tecnologia, que reúne IA geral, direção autônoma, inteligência incorporada, exploração espacial comercial e interface cérebro-máquina, propõe agora outro conceito: construir sua própria "TeraFab" de 2nm (fábrica de wafers com capacidade trilionária).

Para ele, mesmo que TSMC e Samsung sejam considerados duopólios do setor e possuam lucros quase como imprimir dinheiro, a velocidade de resposta para expansão de capacidade é lenta.

Há anos, gigantes globais de tecnologia adotam o modelo Fabless, focando no design e terceirizando a fabricação para TSMC ou Samsung.

No entanto, Musk está reavaliando essa divisão de tarefas. A crise global de "falta de chips" durante a pandemia traumatizou o setor automotivo e deixou marcas profundas em Musk, com dias de fábricas paradas à espera de componentes.

Assim nasceu a TeraFab, planejada para começar com produção mensal de 100 mil wafers e, no futuro, chegar a 1 milhão por mês, em resposta à explosão coletiva das cinco linhas de negócio (xAI, Tesla, Optimus, SpaceX e Neuralink) do final de 2025 ao início de 2026, desafiando a capacidade global de semicondutores.

Especialistas do setor dizem que, com chips próprios e fabricação atrelada, ou até mesmo linhas de produção próprias, a Tesla terá soberania sobre a cadeia de suprimentos, sem depender do cronograma e alocação de capacidade das fábricas terceirizadas.

O cálculo mais profundo está no limite de custo e eficiência energética. A experiência da BYD em semicondutores de potência já provou que o modelo IDM (integração de design e fabricação), apesar de exigir ativos pesados, oferece uma vantagem de custo devastadora quando alcança escala.

Quando, no futuro, a Tesla precisar fornecer chips para milhões de carros, dezenas de milhões de robôs e até milhares de satélites, não será apenas questão de custo de compra, mas também de otimização de eficiência energética.

Especialistas apontam que processos industriais genéricos fazem concessões para todos os clientes, enquanto chips próprios permitem à Tesla otimizar desde o nível atômico do arranjo dos transistores, eliminando circuitos desnecessários e mantendo apenas as partes mais eficazes para rodar as redes neurais FSD e Optimus.

Dado que a densidade energética das baterias ainda não evoluiu, o ganho de eficiência proporcionado pelo processo de fabricação decide diretamente a autonomia dos robôs e a autonomia dos carros.

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Aposta e futuro

Por trás de toda essa terminologia técnica e cronogramas agressivos, vemos o ecossistema de IA rigorosamente integrado que Musk está construindo. Nesse ecossistema, cada elo alimenta o seguinte, formando uma cadeia causal.

Na ponta desse ecossistema estão milhões de carros Tesla circulando pelo mundo, funcionando como enormes sensores, coletando dados físicos do mundo real a todo momento. Esses dados são o combustível mais valioso para treinar IA. Em paralelo, o Optimus, prestes a ser produzido em massa, expandirá a coleta de dados para lares, fábricas e outros cenários internos complexos, enriquecendo enormemente as dimensões dos dados.

Esses dados são enviados continuamente para a nuvem, onde o relançado Dojo e pilhas de chips AI6 aguardam. Eles processam dados dia e noite, treinando modelos de rede neural ponta a ponta cada vez mais poderosos. Esses modelos são distribuídos instantaneamente via OTA para carros e robôs, tornando-os mais inteligentes.

No topo de tudo isso está a rede de satélites Starlink, equipada com chips AI7. Ela não apenas resolve o problema de áreas sem cobertura de estações terrestres, mas, mais importante, constrói uma rede de poder computacional baseada no espaço. No futuro, quando um Tesla cruzar um deserto ou um Optimus trabalhar em uma mina remota, ambos poderão acessar poder computacional em tempo real via satélite, sem serem limitados pelo desempenho dos chips locais.

Neste grandioso plano, os chips são o sangue que corre pelo ecossistema, e a velocidade de iteração de "nove meses por geração" mantém o pulso desse corpo gigantesco.

Musk sabe que a competição em inteligência artificial, no fim das contas, é uma disputa por poder computacional – e, mais essencialmente, pela "velocidade de evolução" desse poder. Quem transformar areia em poder computacional mais rápido, quem converter energia elétrica em inteligência ao menor custo, definirá as regras do futuro.

Claro, todas essas medidas radicais de Musk envolvem enormes riscos. Construir sua própria fábrica de wafers é o "devorador de dinheiro" da indústria de semicondutores, e centenas de bilhões de dólares podem não dar retorno por anos. Além disso, abandonar o ecossistema Nvidia e construir um sistema fechado de hardware e software Dojo pode trazer custos irrecuperáveis e perdas de tempo, caso a direção tecnológica esteja errada.

No entanto, olhando a história da Tesla, desde a insistência na visão pura até a retirada dos radares, Musk sempre avançou entre controvérsias e grandes apostas. Ele não está apenas construindo carros ou robôs – está tentando, através do controle extremo do poder computacional físico, criar uma forma de "vida baseada em silício" com capacidade de autoevolução.

Para o setor global de tecnologia, a corrida de poder computacional da Tesla é tanto um alerta quanto um chamado à ação. Ela anuncia que a guerra de hardware de IA deixou de ser uma disputa de "parâmetros" para se tornar uma competição de "velocidade de iteração" e "ecossistema integrado". Quem não acompanhar o ritmo talvez nem tenha o direito de permanecer na mesa de jogo.

Musk está provando de forma quase obsessiva: no caminho para a inteligência artificial geral (AGI), apenas quem detém a soberania do poder computacional pode segurar a chave do futuro.