Vanguard finalmente ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão em ativos de clientes fora dos Estados Unidos. Isso acontece após anos de abordagens cautelosas nos mercados globais e tratando cripto como se fosse radioativo.
Agora, eles querem dobrar o número de clientes internacionais e ativos em cinco anos. Dos 17 milhões de clientes fora dos EUA atualmente, querem chegar a 40 milhões até 2031.
O gestor de ativos atualmente administra mais de US$ 12 trilhões globalmente, tornando-se o segundo maior do mundo. E não está desacelerando.
Salim Ramji, o novo CEO da empresa, disse que há “oportunidades incríveis” no exterior, já que mais governos estão implorando para que as pessoas invistam suas economias em vez de deixá-las paradas em contas bancárias.
Vanguard se une ao movimento do Reino Unido ao reduzir taxas e priorizar ações globais
Ramji afirmou que muitas pessoas no Reino Unido e na Europa mantêm seu dinheiro em espécie porque investir é caro, complexo e cheio de barreiras.
Os governos agora tentam mudar essa realidade. Na verdade, a Vanguard é uma das 19 empresas que apoiam a iniciativa do governo britânico para incentivar poupadores a entrar no mercado.
Na semana passada, a Vanguard reduziu as taxas da sua linha de fundos LifeStrategy de £52 bilhões, favorita entre seus clientes de varejo. Eles também diminuíram a exposição a ativos do Reino Unido e adicionaram mais ações internacionais, dizendo que os clientes claramente desejavam mais exposição global.
Chris McIsaac, responsável pelas operações internacionais da Vanguard, disse que a empresa já dobrou os ativos internacionais em apenas três anos e, nesse ritmo, “levará mais cinco anos para atrair o próximo US$ 1 trilhão”.
Ele acrescentou: “Vemos oportunidades incríveis nos mercados internacionais. As pessoas participam pouco dos mercados de capitais. Fundos de índice e ETFs são sub-representados nas carteiras dos investidores nos mercados internacionais.”
Está claro que a estratégia está funcionando. Fundos de índice e ETFs explodiram globalmente. Esse crescimento foi ótimo tanto para a Vanguard quanto para a BlackRock, que têm sido os principais vencedores do boom dos investimentos passivos.
Mas, ao contrário da BlackRock, a Vanguard não pertence a acionistas. As pessoas que possuem seus fundos são os próprios donos. Então, quando os custos caem, são os investidores que se beneficiam. “A taxa média da Vanguard na Europa é de 14 pontos-base”, disse Ramji. “A taxa média cobrada pela indústria é de 65 pontos-base.” Numa corrida por custos menores, essa é uma diferença significativa.
Vanguard enfrenta dificuldades para continuar ignorando cripto após lançamentos explosivos de ETF
Aqui está a parte que vai fazer os fãs de cripto revirarem os olhos. Vanguard sempre detestou cripto. Recusou-se totalmente a participar. Mas agora estão encurralados. Após ver ETFs de cripto explodirem no mercado, até os gigantes têm que prestar atenção.
No final de outubro, ETFs de cripto ligados a Solana e Hedera foram lançados em outras plataformas. Um deles, o Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), tornou-se o lançamento de ETF mais bem-sucedido de 2025 em todos os setores, segundo Eric Balchunas da Bloomberg Intelligence.
E a onda cripto começou antes. Desde 2024, ETFs de Bitcoin e Ethereum têm registrado fluxos recordes. Só o iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock detém cerca de US$ 66 bilhões em Bitcoin atualmente. A demanda existe. O volume de negociação é enorme. E a antiga postura anti-cripto da Vanguard parece cada dia mais ultrapassada.
Por enquanto, a Vanguard ainda não lançou seus próprios produtos de cripto. Mas esse muro começa a ruir. Com a pressão do varejo e a crescente concorrência entre ETFs, até o gigante dos índices pode acabar cedendo.
Isso marcaria uma reviravolta impressionante.
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