Bitget UEX Diário｜Crise de shutdown nos EUA adiada; situação no Irã eleva preços do petróleo; preço do ouro se recupera e resultados da Microsoft divergem (30 de janeiro de 2026)

I. Principais Notícias

Dinâmica do Federal Reserve

Federal Reserve mantém taxa de juros inalterada, focando no equilíbrio entre crescimento econômico e inflação

• O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros na faixa de 3,5%-3,75%, enfatizando a expansão econômica robusta e a estabilização do mercado de trabalho.
• Pontos-chave: não forneceu orientação clara sobre cortes de juros; inflação permanece acima da meta, exigindo monitoramento contínuo; dados econômicos apoiam ajustes graduais de política.
• Impacto no mercado: contribui para estabilizar o mercado de ações, mas preocupações com a inflação limitam expectativas de flexibilização adicional, podendo restringir o espaço de alta para ativos de risco.

Commodities Internacionais

Tensões crescentes no Oriente Médio impulsionam alta contínua nos preços do petróleo

• Irã realiza exercícios com munição real, EUA aumentam envio de destróieres, riscos geopolíticos elevam o preço do petróleo.
• Pontos-chave: Futuros do petróleo WTI sobem 3,50% para US$ 65,42/barril; Brent sobe 3,38% para US$ 70,71/barril; ouro à vista recupera para US$ 5.418/onça, revertendo queda de mais de US$ 300.
• Impacto no mercado: setor de energia recebe suporte, mas pressiona inflação global, podendo influenciar a política do Federal Reserve e aumentar a busca por ativos de proteção.

Política Macroeconômica

Trump assina ordem executiva pressionando países fornecedores de petróleo a Cuba

• EUA declaram estado de emergência nacional, ameaçando impor tarifas a países que fornecem petróleo para Cuba.
• Pontos-chave: objetivo é pressionar países a alinhar políticas com interesses de segurança dos EUA; ordem pode ser modificada conforme avanços; ameaça adicional de tarifa de 50% sobre aviões canadenses.
• Impacto no mercado: perturba o comércio global de energia, aumenta incertezas na cadeia de suprimentos, pode ampliar volatilidade dos preços de commodities e afetar relações internacionais.

Departamento do Tesouro dos EUA não classifica nenhuma economia como manipuladora cambial

• Departamento reforça revisão de práticas cambiais, mas não acusa principais parceiros comerciais de manipulação.
• Pontos-chave: Tailândia adicionada à lista de monitoramento devido ao aumento do superávit comercial; Japão, Coreia do Sul e outros 10 países permanecem na lista; enfatiza prevenção de desvalorizações cambiais.
• Impacto no mercado: alivia preocupações sobre disputas comerciais, mas monitoramento reforçado pode limitar flexibilidade de moedas emergentes e sustentar força relativa do dólar.

Lei de Estrutura para Criptomoedas aprovada, destacando divergências bipartidárias

• Comitê de Agricultura do Senado aprova a lei CLARITY, mas com oposição total dos democratas.
• Pontos-chave: foco na estrutura do mercado cripto; proposta de emenda relacionada aos interesses da família Trump não foi aprovada; bitcoin chegou a cair abaixo de US$ 84.000.
• Impacto no mercado: apesar do avanço no arcabouço regulatório, polarização partidária aumenta incerteza, podendo pressionar as criptos no curto prazo, mas favorece desenvolvimento regulatório no longo prazo.

II. Recapitulação do Mercado

###Desempenho de Commodities & Forex

• Ouro à vista: +0,67%, reação de alta após forte queda do dia anterior, entrando em canal de alta volátil.
• Prata à vista: +1,68%, força técnica, demanda industrial e busca por proteção impulsionando movimento.
• Petróleo WTI: -0,17%, três dias seguidos de alta, impulsionado por tensões geopolíticas no Irã e movimentação militar dos EUA.
• Índice do dólar: +0,28%, fraqueza do dólar apoia recuperação de commodities, mas postura firme do Federal Reserve limita queda.

###Desempenho das Criptomoedas

• BTC: -5,83%, queda consecutiva rompendo US$ 84.000, entrando em consolidação em patamar mais baixo.
• ETH: -6,00%, perde suporte chave, saídas de ETF aumentam pressão vendedora.
• Valor total de mercado das criptomoedas: -5% para US$ 2,95 trilhões, impactado por fraqueza em tech stocks e liquidações alavancadas.
• Situação de liquidações: liquidação majoritariamente de posições compradas, totalizando cerca de US$ 899 milhões em 24h.

Desempenho dos Índices de Ações dos EUA

• Dow Jones: +0,11%, continua estável, impulsionado por blue chips.
• S&P 500: -0,13%, recua após se aproximar de máxima histórica, volatilidade aumenta.
• Nasdaq: -0,72%, tecnologia pesa, ações ligadas a IA apresentam divergência.

Atualizações das Big Techs

• Microsoft (MSFT): -9,99%, resultado financeiro acima do esperado, mas altos gastos de capital em IA geram preocupação.
• Meta Platforms (META): +10,40%, forte crescimento em receitas de publicidade impulsiona confiança do mercado.
• Tesla (TSLA): -3,20%, revisão para baixo nas expectativas de entregas eleva pressão competitiva.
• NVIDIA (NVDA): +0,52%, demanda constante em IA sustenta negócios de chips.
• Alphabet (GOOG): +0,71%, crescimento sólido em busca e nuvem, fechando em nova máxima histórica.
• Apple (AAPL): -1,10%, mercado cauteloso antes do balanço, desafios na cadeia de suprimentos emergem.
• Amazon (AMZN): -2,00%, crescimento de e-commerce desacelera, foco em controle de custos. No geral, desempenho das big techs diverge devido a debates sobre retorno de investimentos em IA na temporada de resultados; Microsoft pesa no setor enquanto Meta traz suporte.

Observação de Movimentos Setoriais

Setor de Software -6,50%

• Ações representativas: ServiceNow (NOW), -9,80%; Salesforce (CRM), -6,20%.
• Fatores de impulso: resultado da Microsoft acima do previsto, mas altos gastos de capital em IA geram preocupação com lucros, levando à reavaliação de todo o setor.

Setor de Semicondutores +0,14%

• Ações representativas: Lam Research (LRCX), +3,59%; KLA Corp (KLAC), +3,53%.
• Fatores de impulso: demanda robusta por IA e chips, otimização da cadeia de suprimentos e avanços tecnológicos sustentam recorde do setor.

Setor de Armazenamento +0,2%

• Ações representativas: SanDisk (SNDK), +2,21%; Seagate (STX), +0,82%.
• Fatores de impulso: expansão de data centers e sinais positivos em relatórios financeiros compensam parte da volatilidade.

III. Análise Profunda de Ações

1. Microsoft - Queda acentuada após balanço

Resumo do evento: Microsoft divulgou resultados trimestrais com receita e lucro acima das expectativas, mas aumento recorde de gastos de capital em IA gerou preocupação com pressão de lucro no curto prazo, resultando em queda de mais de 10% durante o pregão e fechamento em -9,99%. Empresa destacou forte crescimento do Azure, mas monetização de IA aquém do esperado, pressionando todo o setor de software. Análise de mercado: Opiniões divergentes; Goldman Sachs mantém recomendação de compra, acreditando em liderança de longo prazo em IA; Morgan Stanley reduz preço-alvo, alertando para erosão de margem com crescimento dos gastos. Insight de investimento: Volatilidade de curto prazo pode ser oportunidade de compra, mas é necessário monitorar conversão de receitas em IA; recomendação de diversificação em tech para mitigar riscos de eventos pontuais.

2. Meta Platforms - Forte recuperação no segmento de publicidade

Resumo do evento: Meta divulgou resultados, com receita publicitária superando expectativas com alta de 20%, beneficiada por Reels e otimização em IA, além de aumento de engajamento de usuários, levando a alta de 10,40% nas ações. Apesar de pressão regulatória, empresa anunciou aumento de investimento no metaverso, mas negócios principais sustentam desempenho, compensando fraqueza em outros nomes de tecnologia. Análise de mercado: Analistas otimistas; Barclays elevou recomendação para overweight, destacando retomada do mercado de publicidade digital; UBS aponta riscos regulatórios, mas vê grande potencial de crescimento impulsionado pela IA. Insight de investimento: Recuperação do ciclo publicitário favorece posição de longo prazo; investidores podem monitorar métricas de crescimento de usuários como sinal de entrada.

3. SanDisk - Forte alta após superar expectativas

Resumo do evento: SanDisk divulgou resultados trimestrais robustos, impulsionados por explosão na demanda por armazenamento de dados e expansão de aplicações de IA, com crescimento de receita de 15% e alta de quase 14% nas ações após o fechamento. Empresa otimizou cadeia de suprimentos e ampliou capacidade, beneficiando todo o setor de armazenamento, embora a concorrência crescente mereça atenção. Análise de mercado: Citi otimista, citando aumento de participação de mercado; Jefferies mantém visão neutra, preocupado com alta nos custos de matéria-prima. Insight de investimento: Demanda por infraestrutura de IA sustenta tendência de alta; recomenda-se compra em recuos e monitoramento de oportunidades de M&A no setor.

4. IBM - Desempenho impulsionado por consultoria

Resumo do evento: IBM valoriza quase 5%, beneficiada por forte demanda em consultoria e serviços de IA, compensando o impacto negativo da Microsoft. Relatório mostra aceleração no crescimento da nuvem, embora divisão de hardware enfrente desafios, e receita total ficou em linha com as expectativas. Análise de mercado: Deutsche Bank aumentou preço-alvo, destacando oportunidades na transformação corporativa via IA; alguns analistas preocupados com concorrência acirrada. Insight de investimento: Crescimento estável em serviços corporativos é destaque; diversificação pode reduzir impacto da volatilidade em tecnologia.

5. OpenAI - Avança planos de IPO para o quarto trimestre

Resumo do evento: OpenAI prepara IPO para o quarto trimestre, já em conversas informais com bancos de Wall Street e contratação de novos executivos para a preparação. Valor de mercado dispara, mas riscos regulatórios e concorrência permanecem, beneficiando o setor de IA como um todo. Análise de mercado: Analistas otimistas, esperando que o IPO estimule investimentos temáticos em IA; algumas opiniões alertam para bolha de avaliação. Insight de investimento: IPO pode desencadear onda de investimentos temáticos; recomendação de acompanhar evolução regulatória e evitar compras por impulso.

IV. Atualizações de Projetos de Criptomoedas

1. Moonbirds libera solicitação de $birb, Nesting 2.0 já disponível.

2. O agente Garrett Jin do “1011 Whale Insider” declarou na plataforma X que múltiplos fatores estruturais limitam a alta de ETH e BTC em comparação a outros ativos de risco, principalmente devido ao ciclo de negociação, microestrutura de mercado, além de manipulação por algumas exchanges, market makers ou fundos especulativos.

3. Metaplanet arrecada US$ 137 milhões para expandir reserva de bitcoin.

4. 21Shares lança produto de staking baseado em JitoSOL de Solana na Europa, ampliando acesso no continente.

V. Calendário do Mercado de Hoje

Cronograma de Divulgação de Dados

Eventos Importantes

• Trump anuncia indicação para presidente do Federal Reserve: pela manhã - atenção para possível mudança de política monetária e reação do mercado.
• Progresso dos preparativos para o IPO da OpenAI: durante todo o dia - acompanhar negociações com bancos de Wall Street e avaliar impacto no setor de IA.

Opinião do Instituto de Pesquisa Bitget:

Mercado de ações dos EUA recuou levemente com impacto do balanço da Microsoft, mas dados econômicos sólidos sustentam recuperação, com expectativa de que ações americanas superem as estrangeiras em 2026; volatilidade do ouro aumentou significativamente, prata recuperou forte após queda, impulsionada por demanda industrial; risco de excesso de oferta de petróleo persiste no curto prazo; dólar levemente em baixa favorece recuperação de commodities; mercado cripto pressionado com BTC e ETH caindo mais de 5%, liquidações alavancadas atingem US$ 319 milhões, analistas alertam que sentimento de aversão ao risco predomina no curto prazo, mas clareza regulatória como o Project Crypto pode fortalecer confiança de longo prazo. Goldman Sachs recomenda compra de ouro em correções e Morgan Stanley está otimista com a recuperação das ações americanas.

Disclaimer: O conteúdo acima foi organizado por busca de IA, verificado manualmente apenas para publicação e não constitui recomendação de investimento.